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La planification des installations concerne les travaux qui ont lieu sur votre lieu — le client se déplace jusqu’à vous. Utilisez la planification des installations lorsque les clients apportent des appareils ou des véhicules dans un centre de réparation, que les rendez-vous ont lieu dans un bureau ou une clinique, ou que vous devez réserver des espaces physiques comme des chambres, des baies ou des quais.
Planification des installations en un coup d’œil
| Étape | Ce que vous faites | Détails clés |
|---|---|---|
| 1. Créer une ressource d’installation | Créez une ressource réservable avec le type Facility et une adresse valide. | L’emplacement de l’établissement provient de son unité organisationnelle. |
| 2. Créer une exigence | Créez une exigence (généralement dans un groupe d’exigences) avec le lieu de travail défini sur Installation. | Le temps de trajet est calculé du client à l’établissement. |
| 3. Réservez l’établissement | Utilisez l’assistant de planning ou le tableau de planification pour prendre rendez-vous. | L’assistant filtre pour n’afficher que les ressources de type établissement. |
Prerequisites
- Une ressource réservable avec le type de ressource Facility et une adresse valide (latitude/longitude).
- Une exigence avec le lieu de travail défini sur Installation.
Étape 1 : Créer une ressource d’installation
Ouvrez la zone Ressources , sélectionnez Ressources puis Nouveau.
Dans l’onglet Général , définissez Type de ressource sur Installation et saisissez un nom pour l’installation et le fuseau horaire.
Dans l’onglet Planification , saisissez les informations suivantes :
- Lieu de départ/fin : Adresse de l’unité organisationnelle.
- Unité organisationnelle : L’unité organisationnelle où se trouve l’installation. L’organisation doit avoir une valeur de latitude et de longitude représentant l’emplacement de l’installation.
- Affichage sur le tableau du planning : Oui
- Activer la recherche de disponibilité : Oui
Cliquez sur Enregistrer.
(Optionnel) Ajoutez des caractéristiques associées, territoire, rôles de ressources et horaires de travail pour distinguer les ressources de l’établissement des autres installations et ressources.
Par exemple, si un atelier de réparation automobile utilise des mécaniciens certifiés ou propose un service de navette, vous pouvez les ajouter comme caractéristiques ou rôles de ressources à la ressource de l’établissement. Ces composantes optionnelles peuvent influencer quelles ressources d’installation sont filtrées et affichées sur le tableau de planification ou quelles ressources d’installation sont retournées lors d’une recherche d’assistant de planification.
Sélectionnez Enregistrer & Fermer.
Étape 2 : Créer une exigence pour une installation
Allez dans les groupes d’exigences pour la > planification des ressources et sélectionnez Nouveau. Saisissez le nom de l’exigence et sélectionnez Sauvegarder.
Dans le panneau inférieur, sélectionnez le groupe d’exigences puis Exigence. Saisissez une plage de temps et une durée pour l’exigence.
Sélectionnez l’exigence, entrez un nom, puis ouvrez le formulaire.
Dans l’onglet Général , sélectionnez Installation pour le Type de ressource afin d’indiquer que cette exigence nécessite une installation. L’assistant des plannings recherche des ressources de l’établissement pour répondre à cette exigence.
Dans l’onglet Planification , saisissez les informations suivantes :
- Lieu de travail : Installation pour indiquer que les travaux ont lieu sur place.
- Latitude et longitude : Coordonnées de latitude et longitude de la localisation du client. Ces valeurs peuvent être saisies via des flux de travail.
Sélectionnez Enregistrer & Fermer.
Étape 3 : Réservez l’établissement
Lorsque vous réservez un groupe d’exigences pour une installation, l’assistant horaire définit automatiquement le filtre Lieu de travail sur Installation. Il prend en compte la disponibilité des ressources et d’autres contraintes d’exigences établies, telles que les caractéristiques, les unités organisationnelles et les catégories.
Les exigences faisant partie d’un groupe d’exigences sont planifiées en sélectionnant Livre pour déclencher l’assistant de planning. Vous ne pouvez pas glisser-déposer ces exigences sur le tableau des horaires. Si votre établissement a une seule exigence, vous pouvez créer les exigences via les Exigences des Ressources et utiliser le tableau des horaires.
Dans le groupe des exigences, sélectionnez Livre dans la barre de commandes.
Les calculs du temps et de la distance de déplacement de l’installation représentent le temps et la distance entre la ressource de l’installation (définie par l’emplacement de l’unité organisationnelle) et la position du client (définie par la latitude et la longitude selon la nécessité).
Pour supprimer les calculs de temps et de distance de trajet des résultats de l’assistant de planification, changez le filtre Lieu de travail en Indépendant de la localisation.
Pour prendre rendez-vous, sélectionnez un créneau horaire puis sélectionnez Réserver et sortir.
Voir une installation sur le tableau des horaires
Pour consulter les ressources de l’installation sur le tableau des horaires, sélectionnez Tableau des horaires puis filtrez par type de ressource et/ou unités organisationnelles. Il n’existe actuellement pas de moyen spécifique de visualiser chaque ressource liée à une installation sur le tableau de planification, donc utilisez les filtres de ressources.
Les ressources de l’installation sont affichées sur la carte du tableau des plannings en fonction de l’emplacement de l’unité organisationnelle concernée.
Variations des installations
Choisissez la configuration de l’établissement qui correspond à votre situation :
| Variation | À utiliser quand | Fonctionnement |
|---|---|---|
| Installation unique avec capacité | Tu n’as pas besoin de suivre des salles ou des baies spécifiques | Une ressource d’établissement avec un réglage de capacité permet des réservations simultanées. |
| Installations multiples | Il faut réserver des chambres ou des baies spécifiques | Créez des ressources individuelles pour les installations et reliez-les à travers une unité organisationnelle. |
| Pool d’installations | Vous souhaitez différer une affectation spécifique à l’établissement | Un ensemble d’installations ; Réservez à la piscine, attribuez une installation spécifique plus tard. |
Note
Emplacement du pool d’installations : L’emplacement d’un pool d’installations est pris de l’unité organisationnelle mère. Si une ressource d’installation fait partie d’un pool d’installations, l’emplacement de l’installation est pris à partir de la ressource du pool. Par exemple, si vous créez une installation à l’emplacement A et l’ajoutez à un pool à l’emplacement B, l’installation est considérée comme située à l’emplacement B tant qu’elle reste dans la piscine.
Lieu de réservation
Lorsqu’une équipe est sélectionnée et réservée, la latitude et la longitude de l’emplacement de l’installation/pool réservé sont enregistrées dans le registre de réservation. Le lieu de travail est défini en fonction de celui utilisé lors de la réservation dans l’assistant horaire. Dans les conditions suivantes, le lieu de travail, la latitude et la longitude sont fixés sur la réservation :
- Si les réservations sont créées sans utiliser l’assistant horaire.
- Si le lieu de travail de l’exigence est assigné à l’établissement.
- Il y a des valeurs de latitude et de longitude dans cette exigence.
Pour des exemples détaillés de configuration, voir Exemples de planification d’installations.