Activer une entité pour la planification

Lorsque vous activez une entité pour la planification, les répartiteurs peuvent planifier les exigences relatives à cette entité aux ressources correspondantes.

Conditions préalables

• Field Service - Administrateur ou Administrateur système rôle de sécurité.

Activer une entité pour la planification

1. Sélectionnez l’application Planification des ressources .

2. Accédez à la zone Paramètres . Sous Planification, sélectionnez Administration. Sélectionnez l’option Activer la planification des ressources pour les entités.

   

3. Dans la section Activer une nouvelle entité, sous Ajouter une entité, choisissez une entité dans la liste.

   Astuce

   Si l’entité que vous souhaitez activer ne s’affiche pas dans la liste, mettez à jour le paramètre Peut être personnalisé sur True pour la propriété gérée.

4. Pour Relation de réservation et Relation de besoin, sélectionnez Créer une relation. Ou, si vous avez une relation existante avec les entités réservation de ressource réservable ou besoin en ressource, sélectionnez-la.

5. Sélectionnez Publier la personnalisation.

Désactiver la planification pour une entité activée

Désactivez la planification d’une entité activée précédemment.

1. Dans Planification des ressources, passez à la zone Paramètres. Sous Planification, sélectionnez Administration. Sélectionnez l’option Activer la planification des ressources pour les entités.

2. Dans la section Entités activées, double-cliquez sur l'entité que vous souhaitez désactiver.

   

3. Un nouvel onglet s’ouvre avec les métadonnées de configuration de la réservation pour l’entité sélectionnée. Dans la barre de commandes, sélectionnez Désactiver et confirmez la désactivation.

Modifier les paramètres des entités activées

Modifier les paramètres de réservation pour les entités dont vous avez activé la planification.

1. Dans Planification des ressources, passez à la zone Paramètres. Sous Planification, sélectionnez Administration. Sélectionnez l’option Activer la planification des ressources pour les entités.

2. Dans la section Entités activées, double-cliquez sur l’entité que vous souhaitez modifier. Un nouvel onglet s’ouvre avec les métadonnées de configuration de réservation pour l’entité sélectionnée.

   Réglage	Effet	Valeur
   Durée de réservation par défaut	Définit la durée par défaut d’une nouvelle réservation.	Ensemble prédéfini d’options de durée.
   Statut Réservation par défaut validée	Définit la valeur par défaut à utiliser lorsqu’une réservation passe à l’état Validé.	Statuts de réservation disponibles.
   Statut actif de l’exigence par défaut	Définit la valeur par défaut à utiliser lorsqu’un besoin passe à l’état Actif.	Statuts des besoins disponibles.
   Statut d’annulation de l’exigence par défaut	Définit la valeur par défaut à utiliser lorsqu’un besoin passe à l’état Annulé.	Statuts des besoins disponibles.
   Limite de récupération de la disponibilité des ressources	Définit le nombre maximal de ressources retournées en résultat dans l’assistant de planification.	Numéro.
   Activer la réservation rapide	Utilisez l’expérience de réservation rapide sur un enregistrement d’entité.	Oui : utiliser l’expérience de réservation rapide. Non : Utiliser l’expérience de l’assistant de planification.
   Annuler des réservations lors d’un déplacement	Annulez les réservations lorsque vous déplacez la réservation dans un autre créneau horaire en utilisant la fonctionnalité Déplacer les réservations dans le tableau de planification.	Oui : annulez la réservation et en créer une nouvelle dans le créneau horaire mis à jour. Non : Conservez la réservation et mettez à jour l’heure de début et de fin.
   Statut d’annulation de réservation par défaut	Définit la valeur par défaut à utiliser lorsqu’une réservation passe à l’état Annulé.	Statuts de réservation disponibles.
   Désactiver la création automatique des exigences pour les réservations	Définit si le système crée un besoin pour une réservation.	Oui : désactivez la création automatique de besoins. Non : activez la création automatisée de réservations.
   Statut d’achèvement de l’exigence par défaut	Définit la valeur par défaut à utiliser lorsqu’un besoin passe à l’état Terminé.	Statuts des besoins disponibles.
   Durée minimale disponible (%)	Définit la disponibilité d’une ressource par rapport à la durée de réservation. Par exemple, si la valeur est de 50 et que la réservation dure quatre heures, le système ne prend en compte que les ressources pour la tâche qui disposent d’au moins deux heures.	0 à 100.
   Ignorer le fuseau horaire dans l’Assistant Planification	Définit si le système utilise le temps universel coordonné (UTC) ou le fuseau horaire local de la ressource.	Oui : Utilisez la planification indépendante du fuseau horaire. Non : Utilisez la planification standard.

3. Dans la section Mappage d’attributs, choisissez des valeurs sur l’entité cible qui correspondent aux champs d’exigence.

4. Enregistrez vos modifications.

Vous activez correctement une entité pour la planification quand :

• Besoins en ressources s’affiche comme entité associée. Créez-les manuellement ou avec un workflow personnalisé.
• L’option Book apparaît sur la fiche de l’entité.