Prendre ses marques dans Dynamics 365

Vous débutez avec Dynamics 365 ? Ou bien connaissez-vous une application Dynamics 365 et êtes-vous perdu sur la façon de vous orienter dans une autre application ? Cet article explique où trouver des objets et comment se repérer dans les expériences de Dynamics 365.

Pendant le travail, vous pouvez passer d’outils familiers à d’autres outils que vous utilisez moins fréquemment. Peut-être que cet autre outil se trouve dans une autre application Dynamics 365 avec une apparence différente de celle où vous effectuez la plupart de votre travail. Alors, comment vous vous y repérez ?

Expériences Dynamics 365

Si vous accédez à Dynamics 365 dans une application mobile, alors l’application vous guide vers l’endroit où vous devez aller. Mais si vous accédez à Dynamics 365 dans un navigateur, vous trouverez des expériences différentes selon l'application. Voyons pourquoi il y a des différences.

Dynamics 365 est un ensemble d’applications et de services avec des historiques différents, et certaines applications ont une histoire plus longue que d’autres. Les sections suivantes décrivent les similitudes. Rendez-vous dans la section Informations connexes pour en savoir plus sur l’application ou les applications qui vous intéressent.

En-tête Dynamics 365

Les applications Dynamics 365 partagent une bande en haut, l’en-tête Dynamics 365. Le lanceur d’applications dans le coin gauche renvoie à d’autres applications auxquelles vous avez accès.

Icône du lanceur d’applications et libellé Dynamics 365.

L’en-tête comprend également des icônes identiques dans l’ensemble de Dynamics 365 et d’autres raccourcis de productivité. L’icône Aide donne accès à l’aide et à la formation produit. L’icône Paramètres vous permet de voir ou de modifier certains paramètres.

Page d’accueil

Votre page d'accueil dans Dynamics 365 reflète votre rôle et l'application dans laquelle vous êtes. Il propose un aperçu de vos affectations avec des graphiques pour illustrer comment les choses se déroulent. Les pages d’accueil varient selon l’application et le type de travail. Choisissez une tâche ou une vignette pour commencer.

Sur le côté gauche, un panneau de navigation vous donne un accès facile aux comptes, tâches, etc. Choisissez l’espace de travail approprié, trouvez votre zone ou tableau de bord, choisissez une vue ou une tuile, et commencez à travailler. Le volet de navigation fonctionne légèrement différemment dans les différentes applications.

La navigation fonctionne différemment dans Dynamics 365 Business Central, alors découvrez-en davantage à ce sujet dans ce parcours d’apprentissage.

Listes, enregistrements et données

Dans Dynamics 365, de nombreuses tâches commencent en vue liste. Les listes affichent des entrées du même type, telles que des clients, des fournisseurs ou des comptes bancaires. Dynamics 365 concerne les données d’entreprise, ces écritures sont donc des enregistrements dans une table sous-jacente. Utilisez une vue partagée, puis passez à une autre vue pour changer de tâche. Selon l’application et votre rôle, vous pouvez aussi créer des vues personnelles.

Les ressources suivantes peuvent vous aider à débuter avec Dynamics 365.

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