Gestion des performances

S’applique aux applications Dynamics 365 suivantes :
Ressources humaines

Le processus de gestion de la performance aide les employés à documenter et à discuter de leur performance avec leur manager. Les responsables peuvent à leur tour faire des commentaires et fournir des instructions aux employés.

Comme le montre le schéma suivant, utilisez trois pages pour gérer le processus :

• Journal des performances
• Objectifs
• Examen des performances

Journal des performances

En tant qu’employé, avant de terminer votre évaluation, rassemblez des informations sur les activités ou événements ayant contribué à votre réussite durant la période d’évaluation. Le journal de performance est l’endroit où vous documentez ces activités et événements. Vous pouvez en outre créer de futures activités à accomplir pour vous aider à atteindre un objectif, à répondre aux exigences d’un programme de perfectionnement, ou à respecter un engagement en termes de performances. Vous n’avez pas besoin de journaux de performance pour créer des objectifs ou des évaluations de performance.

Il existe deux versions du journal de performance : la version employé, à laquelle vous accédez via l’espace de travail libre-service employé, et la version manager, à laquelle vous accédez via l’espace de travail en libre-service Manager . Les employés peuvent créer des journaux pour eux-mêmes et choisir de les partager avec le responsable. Les responsables peuvent créer des journaux pour leur équipe et choisir de les partager avec leurs employés.

Lorsque vous accédez au journal de performance depuis l’espace de travail libre-service des employés , vous pouvez saisir les informations suivantes :

• Un titre pour l’activité
• Une description de l’activité, notamment des informations détaillées sur celle-ci
• La date à laquelle vous avez créé le journal
• Les dates de début et de fin de l’activité
• Un paramètre de statut qui indique si l’activité peut être partagée avec le responsable de l’employé
• Un paramètre qui indique si l’entrée fait partie d’un programme de perfectionnement
• Mots-clés qui vous aident à rechercher des éléments similaires dans le journal de performance

Vous pouvez également associer le journal des performances à un site Web externe en enregistrant l’URL de ce site. Si le journal est associé aux objectifs ou aux entretiens d’évaluation des performances, vous pouvez également le lier à un ou plusieurs d’entre eux. Lorsque vous accédez au journal de performance depuis la page d’auto-service du Manager , vous pouvez saisir les mêmes informations que dans le journal des employés. En outre, vous pouvez spécifier l’employé pour lequel le journal est créé. Vous pouvez choisir de partager le journal du responsable avec votre employé.

Envoyer des commentaires

Le journal des performances contient une fonctionnalité supplémentaire appelée Envoyer des commentaires. Lorsque vous cliquez sur Envoyer des commentaires, vous pouvez sélectionner un employé et lui transmettre des commentaires par courrier électronique. Le message est envoyé à l’employé concernant qui est le retour, au manager de cet employé, à l’employé qui envoie le feedback, et au manager de cet employé. Une entrée est créée dans le journal des performances pour chaque personne qui reçoit le message de commentaires.

Objectifs

La page des objectifs de performance vous aide à suivre les objectifs que vous et votre manager créez. Vous pouvez créer un nombre quelconque d’objectifs qui peuvent s’étendre sur plusieurs périodes et sur plusieurs entretiens d’évaluation des performances. Vous pouvez également créer des objectifs simples ou complexes, en fonction du volume d’informations que vous souhaitez entrer. Les objectifs ne sont pas requis pour les entretiens d’évaluation des performances.

Un objectif de base doit inclure les informations suivantes :

• Un nom court
• Une description détaillée de l’objectif
• La date de début anticipée de l’objectif
• La date de fin estimée de l’objectif

Vous pouvez également spécifier une catégorie d’objectif pour vous aider à planifier vos objectifs. Les managers voient aussi le nom de la personne à qui l’objectif est assigné.

Si vous avez des instructions plus détaillées pour un objectif, vous pouvez créer des rubriques. Ces rubriques comprennent un titre et une description. Vous pouvez inclure autant de rubriques que vous souhaitez pour garantir que les détails de l’objectif sont clairs pour l’employé et le responsable. L’employé et le responsable peuvent également entrer des commentaires sur la progression des objectifs.

Les objectifs incluent souvent des résultats mesurables. Vous pouvez ajouter des mesures pour suivre les résultats cibles de l’objectif et les résultats réels. Si la mesure est un objectif ambitieux, vous pouvez la marquer à l’aide de l’option Objectif ambitieux.

Votre journal de performance décrit les activités qui fournissent à votre manager plus d’informations sur la manière dont vous avez atteint votre objectif. Si vous liez un journal de performance à l’objectif, il apparaît dans la section Activités de cet objectif. Vous pouvez également ajouter un nouveau journal des performances à partir de la page Objectifs de performances. Cette feuille performance est automatiquement liée à l’objectif.

Si vous souhaitez joindre un document à l’objectif (un certificat d’achèvement, par exemple) vous pouvez le joindre dans la section Documents joints de la page Objectifs de performances. Une visionneuse de documents est fournie pour vous permettre de consulter rapidement le contenu des documents associés.

Vous pouvez créer un modèle à partir d’un objectif, puis l’utiliser pour créer de nouveaux objectifs. Lorsque vous créez un modèle à partir d’un objectif, la description, les rubriques, et les mesures cibles sont enregistrées. Toutefois, toutes les mesures, dates de fin, et commentaires d’article actuels sont supprimés.

Révisions des performances

Les entretiens d’évaluation des performances étaient auparavant appelées discussions. Ils sont désormais assez flexibles pour prendre en charge la rétroaction continue et les révisions plus formelles. Vous pouvez rapidement organiser de petites réunions ou construire une revue plus complexe qui correspond au processus d’évaluation de votre entreprise.

Une réunion de type individuel est une simple révision qui nécessite un nom court, une description détaillée du contenu de la réunion, la date de celle-ci ainsi que la période à évaluer. Les managers voient également le nom de la personne pour qui l’avis est créé.

Pour des révisions plus détaillées, vous pouvez extraire des objectifs en cours et terminés, puis entrez des commentaires sur ceux-ci. Toutes les activités et mesures du journal de performance liées à un objectif apparaissent dans la revue. Une fois la révision finalisée, un instantané des mesures est enregistré pour conserver l’historique de ces informations au moment de la révision.

Vous pouvez également utiliser la section Compétences pour présenter, examiner et estimer les compétences de l’employé. Vous pouvez ajouter autant de compétences que vous souhaitez, et vous pouvez choisir de noter ou non la compétence.

Vous pouvez créer de nouveaux avis basés sur des modèles que vous créez. Par exemple, vous pouvez avoir un modèle pour les réunions individuelles, les programmes de perfectionnement ou les révisions périodiques. Vous pouvez sélectionner le modèle lorsque vous créez une révision.

Pour imprimer des avis, cliquez sur le bouton Imprimer l’avis. Si vous ne voyez pas le bouton sur la page Critique , assurez-vous d’avoir activé la fonctionnalité dans l’espace de travail de gestion des fonctionnalités . Pour plus d’informations sur la gestion des fonctions, voir Présentation de la gestion des fonctions.

Composants que vous pouvez inclure dans les entretiens d’évaluation des performances

Vous pouvez inclure plusieurs types d’informations dans les entretiens d’évaluation des performances. Ils comprennent les détails, les mesures, les activités, les classements, les validations et les pièces jointes de la révision.

Détails de la révision

Vous pouvez insérer vos objectifs dans les détails de l’examen et les commenter. Vous pouvez également paramétrer des compétences et formuler des commentaires.

Measurements

Vous pouvez afficher les mesures liées à un objectif ou à la révision. Vous pouvez également ajouter une nouvelle mesure associée à la révision.

Activités

Montrez les éléments du journal de performance liés à l’évaluation. Vous pouvez également ajouter un journal de performance, qui renvoie automatiquement à l’évaluation.

Évaluations

Appliquez une note à tout objectif ou compétence dans l’évaluation. Définissez les modèles de notation pour chaque critique. Trouvez les notes par défaut sur la page des paramètres partagés des ressources humaines sous la section Performance.

Validations

Listez l’employé et le manager dans l’évaluation en fonction des paramètres d’évaluation que vous avez définis. Les révisions peuvent être obligatoires ou facultatives. Après toutes les validations requises, marquez l’avis avec un statut Terminé.

Pièces jointes

Ajoutez un document à un avis dans la section Pièces jointes de la page Avis. Une visionneuse de documents est fournie pour vous permettre de consulter rapidement le contenu des documents associés.

Workflow pour la gestion des performances

Utilisez le flux de travail d’évaluation par les employés pour contrôler l’approbation d’un avis. Vous pouvez aussi choisir de sauter le flux de travail automatisé et de modifier manuellement le statut de l’avis. Cette option vous permet de créer des documents plus simples, comme un tête-à-tête, sans avoir à utiliser le processus de workflow. L’accès à une révision est contrôlé par le statut de celle-ci, comme suit :

1. Lorsque vous créez l’avis, mettez le statut sur Pas commencé. N’importe qui peut modifier la critique.

2. Après que l’employé ait sélectionné Commencer la révision, réglez le statut sur En cours. L’employé commence ensuite à ajouter du contenu. À ce stade, le responsable ne peut plus afficher le document de révision.

3. L’employé remplace le statut par Prêt pour la révision.

4. Le responsable peut ajouter des commentaires et des classements. À ce stade, seul le responsable peut consulter la révision.

5. Il remplace le statut par Révision finale, de sorte que le responsable et l’employé puissent voir la révision et en discuter. Vous pouvez spécifier dans les paramètres si la révision peut être modifiée à ce stade. Cette étape est également facultative si le responsable souhaite simplement partager la révision avec l’employé et la marque comme Terminée lorsqu’ils ont terminé.

6. Après les déconnexions, changez le statut en Terminé. À ce stade, la révision ne peut pas être modifiée.

Le flux de travail d’évaluation des travailleurs comporte deux éléments :

1. Approuver la révision. Ajoutez cet élément pour contrôler la modification du statut de En cours à Prêt pour la révision. Modifiez l’affectation pour utiliser la hiérarchie managériale où le niveau de directeur de ligne.Employé = 1.

2. Critique finale. Ajoutez cet élément pour contrôler la modification du statut de Prêt pour la révision à Révision finale. Modifiez l’affectation pour utiliser la hiérarchie managériale où le niveau de directeur de ligne.Employé = 1 si vous souhaitez que le responsable approuve la révision finale. Remplacez l’affectation par Utilisateur du workflow si vous souhaitez que l’employé l’approuve. Si vous souhaitez que le responsable et l’employé l’approuvent, ajoutez deux étapes dans le workflow et effectuez l’affectation appropriée pour chaque étape dans l’ordre à suivre par les approbations.

Paramétrage

Trois pages aident à mettre en place les informations nécessaires pour compléter le processus de performance : mesures, types de sources de journaux de performance et types de revues.

Measurements

Utilisez la page Mesures pour créer des mesures standard que vous utilisez sur les pages Objectifs de performance et Évaluations . Vous pouvez créer des mesures qui sont des dates, des montants, des quantités, ou des pourcentages, ou des mesures basées sur un modèle de classement.

Types de source du journal des performances

Les Types de source du journal des performances décrivent l’origine des journaux de performances. Vous pouvez voir si un élément du journal est consulté par défaut uniquement par le manager, uniquement par l’employé, ou par le manager et l’employé. Tu ne peux pas désactiver les types de source.

Types d’entretiens professionnels

Les Types de révision des performances permettent de contrôler le comportement d’une révision. Vous pouvez activer ou désactiver le workflow pour une révision. Si la revue n’utilise pas de workflow, vous pouvez définir le statut par défaut lors de la création. Vous pouvez aussi décider si l’employé, le manager ou les deux sont tenus de valider la révision.