Méthodes de recalcul de la prévision

Votre prévision reflète votre pipeline en direct, mais les données de prévision ne sont pas toujours mises à jour instantanément. Comprendre quand et comment le recalcul se produit vous permet d’éviter de prendre des décisions sur des nombres obsolètes et de savoir quand déclencher une actualisation manuelle.

Lorsque vous mettez à jour les enregistrements sous-jacents, ajustez les valeurs de prévision ou mettez à jour la hiérarchie des prévisions, les données de prévision sont recalculées pour refléter les modifications. Les prévisions sont recalculées à l’aide des méthodes décrites dans cet article.

Recalcul automatique du delta

Le recalcul du delta s’effectue immédiatement dans les scénarios suivants :

  • Après avoir mis à jour les enregistrements sous-jacents dans la page Prévisions.

  • Après avoir ajusté les valeurs de prévision.

Recalcul automatique complet

Le recalcul complet a lieu à la fin de chaque mois pour les périodes annuelles et à la fin de chaque journée pour la période en cours. La prévision doit être à l’état actif. Cette méthode tient compte des modifications suivantes :

  • Mises à jour des enregistrements sous-jacents en dehors de la page Prévisions. Par exemple, les mises à jour des enregistrements sous-jacents sur la page Opportunités.

  • Mises à jour de la hiérarchie des prévisions.

Recalcul intégral manuel

Vous pouvez déclencher un recalcul manuel à tout moment. Ceci est utile dans les scénarios suivants :

  • Vous souhaitez recalculer les données prévisionnelles pour les périodes passées ou futures.

  • Vous souhaitez que le recalcul complet ait lieu immédiatement au lieu d’attendre la fin de la journée.

Exemple de méthodes de recalcul de la prévision

Tip

Informations clés : Les mises à jour effectuées directement sur la page Prévisions (y compris les ajustements de valeur) sont immédiatement reflétées. Les mises à jour apportées à la page Opportunités ou à la hiérarchie de prévision prennent plus de temps , jusqu’à la fin du jour pour la période actuelle, ou nécessitent un recalcul manuel pour les périodes passées.

Comprenons les différentes méthodes avec un exemple. Envisagez un scénario dans lequel vous disposez d’une prévision avec 4 périodes trimestrielles et une période annuelle. Supposons que vous soyez actuellement au quatrième trimestre. Le tableau suivant indique quand et comment les données de prévision sont mises à jour pour différents scénarios et périodes.

Scénario Trimestre actuel (T4) Trimestres passés Annuel
Vous avez mis à jour le revenu estimé d’une opportunité sous-jacente de 100 000 à 200 000 sur la page Prévisions. Mis à jour immédiatement Mis à jour immédiatement Mis à jour immédiatement
Vous avez mis à jour le revenu estimé d’une opportunité sous-jacente de 100 000 à 200 000 sur la page Opportunités. Mis à jour à la fin de la journée Mis à jour uniquement après un recalcul manuel Mis à jour à la fin du mois.
Vous avez mis à jour la hiérarchie des prévisions. Mis à jour à la fin de la journée Mis à jour uniquement après un recalcul manuel Mis à jour à la fin du mois
Vous avez ajusté la valeur de prévision pour le T4 Mis à jour immédiatement Mis à jour immédiatement Mis à jour immédiatement

Que se passe-t-il lors du recalcul ?

Lors du recalcul, les mises à jour suivantes sont apportées aux données de prévision :

  • L’agrégation et les reports des données sous-jacentes sont recalculés.

  • Toutes les autres modifications affectant les valeurs des prévisions sont actualisées.

  • Les modifications apportées à la hiérarchie des prévisions ne sont appliquées qu’après un recalcul complet.

Note

  • Seule la période de prévision actuelle est recalculée lors de l’exécution de la tâche quotidienne.
  • Aucune modification n’est apportée aux valeurs de prévision ajustées manuellement.
  • Aucune modification n’est apportée à la colonne Prédiction. Les prévisions sont recalculées uniquement tous les sept jours. Lorsque vous survolez l’icône d’informations sur l’en-tête de colonne, la dernière date de recalcul de la prédiction s’affiche.

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