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L’envoi et la réception de SMS est un moyen efficace pour les vendeurs de contacter des clients potentiels. C’est rapide, pratique et permet des réponses rapides. Les vendeurs utilisent SMS pour rester en contact avec leurs clients en répondant aux questions ou aux préoccupations et en fournissant des mises à jour et des informations sur les produits et services.
Dynamics 365 Sales permet à vos vendeurs d’envoyer et de recevoir des SMS de la part des clients grâce à la fonction SMS. De plus, les vendeurs peuvent se référer à leurs communications passées dans leur contexte sans quitter l’application ou perdre la vue des détails de leurs clients. Pour garantir une communication professionnelle et sécurisée, l’application donne toujours la priorité aux numéros Téléphone professionnel plutôt qu’aux numéros personnels lors de l’envoi de SMS automatisés.
Dans les séquences, vous pouvez inclure des SMS en tant qu’étape pour envoyer des rappels ou des mises à jour sur les événements clés.
Note
La fonctionnalité de SMS n’est prise en charge que dans les navigateurs Web.
Comment utiliser la fonction SMS ?
Selon votre rôle, utilisez la fonctionnalité de sms comme décrit dans la liste suivante :
Administrateur système ou rôle similaire :
- Configurez le fournisseur de SMS de votre organisation pour que les vendeurs puissent l’utiliser. Pour en savoir plus, consultez Configurer le fournisseur de SMS.
- Affectez ou supprimez les numéros de téléphone des utilisateurs. Pour en savoir plus, consultez Modifier des numéros de téléphone.
- Ajouter l’option de SMS aux formulaires personnalisés. Pour en savoir plus, consultez Ajouter l’option de SMS aux formulaires personnalisés.
Responsable des ventes, vendeur ou tout autre rôle similaire :
- Choisissez un fournisseur de services pour envoyer et recevoir des SMS. Pour en savoir plus, consultez Comprendre le volet de conversation.
- Ajoutez un message texte et un message texte automatisé comme étapes d’une séquence. Pour en savoir plus, consultez Envoyer un SMS et Envoyer un SMS automatisé.
- Créez et ajoutez des modèles de SMS. Pour en savoir plus, consultez Personnaliser les SMS au moyen de modèles.
- Envoyez des SMS à partir de l’espace de travail de l’Accélérateur des ventes ou du widget Suivant. Pour en savoir plus, consultez Envoyer un SMS à des clients.
- Accédez aux interactions SMS passées dans le contexte des enregistrements de vente pertinents tels que les prospects et les opportunités. Pour en savoir plus, consultez Gérer les conversations par SMS.
Dans quelle région la fonctionnalité de SMS sont-elles disponibles ?
La fonctionnalité de SMS est disponible dans les régions suivantes :
- Asie-Pacifique (APAC)
- Canada (CAN)
- Europe (EUR)
- France (FRA)
- Grande-Bretagne (GBR)
- Inde (IND)
- Japon (JPN)
- Amérique du Nord (NAM)
- Océanie (OCE)
- Amérique du Sud (SAM)
- Suisse (CHE)
- Émirats arabes unis (EAU)
Note
Actuellement, la fonctionnalité de messagerie texte n’est pas disponible dans les centres de données suivants : Allemagne, Chine, Afrique du Sud, Corée, Norvège et Government Community Cloud (GCC), y compris USG et le ministère de la Défense (DoD).
Autorisations requises
Vérifiez que les utilisateurs qui doivent utiliser la fonction de message texte disposent des autorisations suivantes.
Note
Si vous avez déjà activé l’accélérateur sales et fourni l’accès aux rôles de sécurité requis, aucune autorisation supplémentaire n’est requise pour la fonctionnalité SMS. Pour fournir des autorisations dans l’Accélérateur des ventes, consultez Configuration de la première exécution de l’accélérateur des ventes
Pour le vendeur ou un rôle similaire :
| Nom de l’onglet | Nom de l’entité | Niveau d’accès | Privilèges requis |
|---|---|---|---|
| Enregistrements principaux | - Activité - Remarque |
User | - Créer - Écrire - Supprimer - Ajouter |
| Enregistrements principaux | - Activité - Remarque |
Unité commerciale | Lu |
| Enregistrements principaux | Lead | Unité commerciale | - Créer - Lire |
| Entités personnalisées | Instance de canal | User | Ajouter à |
| Entités personnalisées | - Instance de canal - Compte d’instance de canal - Définition de canal - Message SalesOmnichannel - Transcription |
Unité commerciale | Lu |
| Entités personnalisées | - Définition de la variable d’environnement - Application de consommation |
Organization | Lu |
| Entités personnalisées | Paramètre utilisateur de l’application pilotée par modèle | Organization | - Créer - Lire - Écrire - Ajouter |
| Entités personnalisées | Notification | User | Lu |
| Entités personnalisées | Message SalesOmnichannel | User | - Créer - Écrire - Supprimer - Ajouter - Attribuer |
| Entités personnalisées | Définition de paramètre | Organization | - Lire - Ajouter |
| Entités personnalisées | Modèle de SMS | Unité commerciale | - Créer - Écrire - Lire - Supprimer |
| Entités personnalisées | Transcription | User | - Créer - Écrire - Supprimer - Ajouter - Ajouter à |
Pour le responsable des ventes, le responsable des séquences ou un rôle similaire :
Les rôles suivants sont requis ainsi que les rôles définis dans la section Vendeur :
| Nom de l’onglet | Nom de l’entité | Niveau d’accès | Privilèges requis |
|---|---|---|---|
| Entités personnalisées | Instance de canal | Unité commerciale | - Attribuer - Écrire |
| Entités personnalisées | - Paramètres régionaux de définition de canal - Compte de l’instance de canal TeleSign - Compte de l’instance de canal Twilio |
Unité commerciale | Lu |
| Entités personnalisées | - Instance du canal TeleSign - Instance de canal Twilio |
Unité commerciale | - Lire - Écrire - Attribuer |
Informations associées
Configurer le fournisseur SMS
Modifier les numéros de téléphone