Personnaliser les tableaux de bord d’analyse

Remarque

Microsoft Sustainability Manager a été renommé Dynamics 365 Sustainability. Cette modification reflète uniquement un nouveau nom de produit. Les fonctionnalités du produit, les capacités, les licences et les offres de service restent inchangées. Certaines captures d’écran et étiquettes d’interface utilisateur de cet article peuvent afficher le nom précédent pendant la mise à jour des visuels.

Inscription à l’essai dirigée par l’administrateur

Votre organisation a des exigences uniques en matière de contenu et de mise en page en matière d’analyse de développement durable. En utilisant Dynamics 365 Sustainability, vous pouvez créer des versions personnalisées des pages d’insights intégrées sur les émissions, l’eau et les déchets.

L’utilisation des pages d’informations intégrées standard comme référence permet de gagner du temps et de l’argent lors de la création d’un tableau de bord personnalisé. Votre tableau de bord personnalisé met en évidence le contenu le plus important pour votre organisation, permettant une analyse et une prise de décision plus rapides.

Prerequisites

  • Pour créer des tableaux de bord personnalisés, vous avez besoin des privilèges Administrateur. Un utilisateur est un administrateur s’il se trouve dans l’unité métier racine et a attribué l’un de ces rôles : « Durabilité tout - rapports - accès complet », « Durabilité tout - accès complet » ou « Administrateur système ». Pour plus d’informations sur les rôles et les autorisations, consultez Gérer les rôles d’utilisateur et l’accès.
  • Si vous n’êtes pas familier avec la personnalisation des tableaux de bord Power BI, consultez la documentation Power BI pour obtenir des instructions et des idées :

Personnaliser vos tableaux de bord d’informations

Pour créer des tableaux de bord Insights personnalisés, procédez comme suit :

  1. Connectez-vous à Dynamics 365 Sustainability avec des autorisations d’administrateur.

  2. Accédez à n’importe quelle page d’informations, notamment Émissions, Eau ou Déchets.

  3. Sélectionnez Copier pour créer une copie du tableau de bord analytique intégré.

  4. Sélectionnez Modifier pour commencer à personnaliser la nouvelle copie du tableau de bord d’analyse.

  5. Utilisez le concepteur Power BI pour sélectionner des données, appliquer des filtres et créer des visualisations.

  6. Après avoir adapté les pages analytiques aux besoins de votre organisation, sélectionnez Enregistrer. Un message s’affiche :

    Enregistrer le tableau de bord personnalisé ? Ce processus peut prendre quelques minutes. N’actualisez pas la page.

  7. Sélectionnez Enregistrer pour confirmer.

Tous les utilisateurs disposant de privilèges de création de rapports voient désormais la version personnalisée de votre page Insights par défaut.

Basculer entre les tableaux de bord par défaut et personnalisés

Une fois que vous avez personnalisé un tableau de bord, un interrupteur Tableau de bord personnalisé s’affiche. Utilisez ce bouton bascule pour basculer entre les tableaux de bord personnalisés et par défaut.

  • Activez l'interrupteur du tableau de bord personnalisé pour voir le tableau de bord configuré.
  • Désactivez l'interrupteur du tableau de bord personnalisé pour afficher le tableau de bord par défaut.

Remarque

Cette fonctionnalité fonctionne uniquement côté client, et l’état du basculement n’est pas enregistré. Si vous actualisez la page ou accédez à une autre page, le bouton bascule est réinitialisé à l’état ON.

Supprimer un tableau de bord personnalisé

En tant qu’administrateur, vous pouvez supprimer un tableau de bord personnalisé en sélectionnant Supprimer. Une fenêtre de confirmation s’affiche :

Supprimer le tableau de bord personnalisé ? Vous pouvez toujours recréer votre tableau de bord personnalisé, mais la suppression de ce tableau de bord ne peut pas être annulée.

Sélectionnez Supprimer pour confirmer. Le tableau de bord personnalisé est supprimé en même temps que le commutateur.

Historique de la page

Date Description de la mise à jour
12 juillet 2024 Ajout de la vidéo Parlons de durabilité.
  • Dernière mise à jour :