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[Cet article est une documentation préliminaire et est susceptible d’être modifié.]
La carte de communication client affiche une vue chronologique de vos interactions avec un client, y compris les e-mails et les réunions. Cette carte vous aide à rattraper et à obtenir des insights sur toutes les activités qui se sont produites pour une opportunité donnée. Vous pouvez voir tous les e-mails et réunions liés à cette opportunité. Pour chaque email et réunion, l’agent commercial fournit des informations générées par l’IA telles que le résumé, le sentiment, les objections et les prochaines étapes.
Important
- Il s’agit d’une fonctionnalité en préversion.
- Les fonctionnalités d’évaluation ne sont pas destinées à une utilisation en production et peuvent être restreintes. Ces fonctionnalités sont soumises à des conditions d’utilisation supplémentaires, et sont disponibles avant une version officielle de telle sorte que les clients puissent tirer parti d’un accès anticipé et fournir leurs commentaires.
Lorsque vous travaillez sur des opportunités, vous gérez souvent de nombreuses activités, comme les e-mails et les réunions, ce qui rend difficile de suivre chaque interaction et discussion. La carte de communication client consolide tous ces événements et fournit des insights pour chacun d’eux directement dans Outlook. Si vous avez accès à une opportunité en CRM, vous pouvez consulter des analyses issues d’emails et de réunions associées, même si vous n’avez pas assisté aux réunions. Cette fonctionnalité vous aide à rester informé et à jour sans quitter votre flux de travail.
Où voir la carte de communication client
Vous pouvez voir la carte de communication client dans les emplacements suivants :
- Volet Ventes dans Outlook lorsque vous ouvrez un e-mail ou une réunion.
- Vue détaillée de préparation des réunions dans Sales agent dans Microsoft 365 Copilot.
Note
- Lorsque vous consultez un e-mail, la carte de communication client n’apparaît que lorsque l’e-mail est lié à une opportunité. Une fois l’opportunité connectée, la carte de communication client affiche les e-mails et réunions liés à cette opportunité.
- Lorsque vous affichez une réunion dans le calendrier Outlook, la carte Communication client s'affiche uniquement lorsque la réunion est connectée à une opportunité.
- Les insights sur les emails sont disponibles jusqu’à 90 jours et n’apparaissent que lorsque l’email répond aux critères suivants :
- L’email contient au moins un contact externe qui est un contact CRM.
- La connexion serveur à serveur (S2S) est activée.
- Les insights par email sont activés.
- L’étiquette de sensibilité de l’email correspond à celles configurées par votre administrateur.
Prerequisites
- Activez l’analyse des réunions dans les paramètres d’Access.
- Activez les analyses des e-mails dans les paramètres Access.
- Si vous êtes un utilisateur Salesforce, la connexion serveur à serveur doit être configurée.
Accéder à la carte de communication client dans Outlook
Dans Outlook, ouvrez un e-mail ou une réunion.
Accédez à la carte Communication client.
Pour consulter les insights d’un email, sélectionnez Voir les insights sur les emails.
Pour afficher des insights pour une réunion, sélectionnez Afficher les insights de réunion.
Accédez à la carte de communication client dans l’agent commercial dans Microsoft 365 Copilot
- Access Sales agent dans Microsoft 365 Copilot.
- Dans la carte de préparation de la réunion, sélectionnez Préparer avec des insights, puis accédez à la section Communication client .