Utiliser des processus d’entreprise

Les processus d’entreprise aident chacun à suivre les bonnes pratiques, même dans les situations qui ne se produisent pas souvent. Quand des processus d’entreprise sont disponibles, ils fournissent une chronologie pas-à-pas pour les phases d’un processus en haut de la ligne adéquate. Vous devez ouvrir le menu de la phase active, renseigner chaque colonne des données professionnelles critiques et requises, puis sélectionner l’étape suivante quand vous êtes prêt. Certains processus métier peuvent être effectués dans le temps nécessaire pour passer un seul appel téléphonique, tandis que d’autres peuvent prendre plusieurs semaines.

Lorsque vous travaillez sur une nouvelle ligne client, le flux de processus métier vous permet de voir chaque étape que vous devez effectuer pour créer la nouvelle ligne et remplir les informations requises en fonction du processus métier de votre organisation.

Vous pouvez également ancrer la barre de processus sur le côté droit de l’écran pour faciliter la référence au fur et à mesure que vous travaillez avec une ligne client.

• Dans la barre de progression, sélectionnez une phase, puis sélectionnez Épingler le volet volant de la phase.

  

Et si mes processus d’entreprise semblent différents de ces exemples ?

Le système inclut des processus métier pour les tâches courantes. Toutefois, la plupart des organisations personnalisent ces processus pour qu’ils correspondent à la façon dont elles fonctionnent. Vous pouvez également ajouter des processus personnalisés pour votre secteur d’activité ou vos objectifs métier. En d’autres termes, les barres de processus que vous voyez peuvent ne pas correspondre exactement à ce que vous voyez dans votre système. Indépendamment, les barres de processus fonctionnent de la même façon pour tout le monde. Vous entrez les données dans les colonnes, puis déplacez le client vers l’étape suivante.

Pour plus d’informations sur l’application d’une logique métier personnalisée avec des règles et des flux métier, consultez Appliquer une logique métier personnalisée avec des règles métier et des flux dans une application basée sur des modèles.