Incorporer des flux de processus d’entreprise

Vous pouvez vous assurer que les utilisateurs entrent des données de manière cohérente et suivent les mêmes étapes en créant un flux de processus métier.

Par exemple, vous pouvez créer un flux de processus métier afin que tout le monde gère les demandes de service client de la même façon, ou exiger l’approbation d’une facture avant d’envoyer une commande.

Utiliser les flux de processus d’entreprise

Pourquoi utiliser des flux des processus d’entreprise ? Les flux de processus métier guident les utilisateurs dans la réalisation de leur travail. Ils offrent une expérience utilisateur rationalisée qui guide les utilisateurs pas à pas tout au long des processus. Cette expérience utilisateur peut être adaptée aux utilisateurs en fonction des rôles de sécurité qui leur sont affectés et du travail qu’ils doivent effectuer.

Les flux de processus métier vous permettent de définir un ensemble d’étapes à suivre par les utilisateurs pour les mener au résultat souhaité. Les étapes du processus fournissent un indicateur visuel précisant aux utilisateurs où ils en sont dans le processus.

Les flux de processus métier réduisent le besoin de formation, car les nouveaux utilisateurs n’ont pas à se concentrer sur la table à utiliser. Ils peuvent simplement se laisser guider par le processus. Vous pouvez configurer des flux de processus métier pour prendre en charge des méthodologies de vente courantes afin d’aider vos groupes commerciaux à obtenir de meilleurs résultats.

Pour les groupes de services, les flux de processus métier peuvent aider les nouvelles équipes à être opérationnelles plus rapidement et à éviter des erreurs susceptibles d’entraîner des clients mécontents.

Flux de processus métier système

Plusieurs exemples de flux de processus métier sont inclus dans des applications Dynamics 365 telles que Dynamics 365 Sales et Dynamics 365 Customer Service. Celles-ci sont disponibles dans votre environnement lorsque ces applications sont installées. Pour comprendre le fonctionnement des flux de processus métier, passez en revue les exemples suivants :

• Processus de vente prospect-opportunité
• Processus de vente opportunité
• Processus téléphone-incident

Plusieurs tables dans des flux de processus métier

Vous pouvez utiliser un flux de processus métier qui s’applique à une ou plusieurs tables. Par exemple, vous pouvez disposer d’un processus qui débute par une opportunité, qui se poursuit par des étapes de devis, de commande et de facture, puis qui revient enfin à l’opportunité pour la clôturer.

Vous pouvez concevoir des flux de processus métier qui relient les lignes de cinq tables différentes au maximum en un seul processus. Ainsi, les utilisateurs de l’application peuvent se concentrer sur le flux de leur processus plutôt que sur la table dans laquelle ils travaillent et naviguer facilement entre les lignes de table associées.

Plusieurs flux de processus métier sont disponibles par table

Les utilisateurs d’une organisation ne suivent pas forcément tous le même processus ; de plus, des conditions différentes peuvent nécessiter d’autres processus. Vous pouvez avoir jusqu’à 10 flux de processus métier actifs par table pour fournir des processus adaptés à différentes situations et à différents utilisateurs.