Agent commercial dans l’architecture Microsoft Copilot

  • 12 minutes

L’agent commercial dans Microsoft Copilot connecte Microsoft 365 expériences avec des services gérés par Microsoft et votre système de gestion des relations client (CRM). La compréhension de ces parties vous aide à planifier le déploiement, l’accès, la gouvernance des données et la configuration.

Couche Administration

Les administrateurs utilisent plusieurs expériences de gestion :

  • Microsoft 365 admin center : déployer l’agent commercial sur Outlook et Microsoft 365 Copilot, affecter des utilisateurs et des groupes et gérer l’agent.
  • Centre d’administration Microsoft Teams : Utilisez des stratégies de configuration des applications pour installer et épingler l’application Sales dans Teams.
  • Paramètres d’administrateur de l’Agent commercial : connectez les environnements CRM et configurez les formulaires, l’accès, les fonctionnalités IA et d’autres paramètres au niveau de l’environnement.

Couche Client

Les vendeurs utilisent l’Agent de vente par le biais d’expériences connectées dans Outlook et Teams. Ils peuvent consulter et mettre à jour les informations CRM dans le volet Ventes , partager des enregistrements CRM et utiliser les insights de réunion. Les vendeurs disposant de la licence requise peuvent également ouvrir Microsoft 365 Copilot et sélectionner Sales sous Agents pour interroger et agir sur les données de vente à l’aide du langage naturel.

Microsoft gère les composants d’interface utilisateur et de service hébergés dans le cloud. Les administrateurs gèrent le déploiement, l’accès utilisateur, les stratégies et la configuration plutôt que le code d’application ou le cycle de vie du service.

Couche Service

Les services hébergés par Microsoft relient les expériences client aux données CRM et, si la licence le permet, aux données de travail disponibles via Microsoft Graph. Ces services appliquent les autorisations de l’utilisateur connecté lorsqu’il récupère des données. L’IA propose des réponses de base dans les données auxquelles l’utilisateur est autorisé à accéder et à retourner le résultat à l’expérience de l’Agent de vente.

Couche Données

Sales Agent fonctionne avec trois grandes catégories de données :

  • Microsoft 365 données professionnelles : e-mail, réunion, conversation, fichier et personnes sont disponibles via Microsoft Graph en fonction des autorisations de l'utilisateur.
  • Données CRM : Dynamics 365 Sales ou Salesforce reste le système d’enregistrement des enregistrements des clients et des ventes.
  • Données de l’agent commercial : les configurations, les correspondances et les analyses commerciales générées sont stockées dans Microsoft Dataverse.

Stockage et sécurité

L’Agent commercial utilise les contrôles de sécurité, de confidentialité, de conformité et de rétention des services qui stockent les données. Il accède aux données Microsoft 365 et CRM dans le contexte de l'utilisateur connecté, de sorte que les utilisateurs reçoivent uniquement des informations auxquelles ils sont autorisés à accéder. Microsoft n'utilise pas les données client, les invites ou les réponses pour former des modèles de base pour d'autres clients.

La connexion de l’Agent commercial à un CRM tiers peut partager des données en dehors de Microsoft 365. Les administrateurs et les utilisateurs doivent donner leur consentement avant que l’Agent commercial connecte un compte professionnel ou scolaire Microsoft à un compte CRM.

Pour plus d’informations sur la sécurité, la conformité, la résidence des données, l’intégration d’IA et la gestion du cycle de vie des applications, consultez Architecture of Sales Agent.