Déployer l’agent commercial dans Outlook et Teams

Sales Agent nécessite un déploiement distinct pour Microsoft Outlook et Microsoft Teams. Le déploiement à partir du Microsoft 365 admin center le rend disponible dans Outlook et d'autres applications Microsoft 365, mais il n'installe pas l'application dans Teams.

Passer en revue les conditions préalables au déploiement

Avant le déploiement, vérifiez les exigences suivantes :

• Un administrateur Microsoft 365 peut déployer l’application intégrée et affecter des utilisateurs ou des groupes.
• Un administrateur Teams peut créer et affecter une stratégie de configuration d’application.
• Les utilisateurs disposent de licences qui prennent en charge les fonctionnalités de l’Agent commercial que votre organisation prévoit d’activer.
• L’accès utilisateur pour les agents est défini sur Tous les utilisateurs du Microsoft 365 admin center.
• Les administrateurs et les vendeurs disposent des rôles et privilèges CRM requis.

Déployer l’agent commercial sur Outlook et Microsoft 365 Copilot

Le Microsoft 365 admin center déploie l’agent commercial en mode fixe par défaut. Les utilisateurs reçoivent automatiquement un déploiement fixe et ne peuvent pas le supprimer.

1. Connectez-vous au Centre d’administration Microsoft 365.
2. Dans le volet gauche, sélectionnez Agents>tous les agents.
3. Dans la page Tous les agents , recherchez Sales, puis sélectionnez-le.
4. Dans le volet Ventes , sélectionnez Déployer.
5. Sélectionnez les utilisateurs ou les groupes qui ont besoin d’un accès, puis sélectionnez Suivant.
6. Passez en revue les autorisations, sélectionnez Suivant et confirmez les paramètres de déploiement.
7. Sélectionnez Terminer le déploiement, puis sélectionnez Terminé une fois le déploiement terminé.

Autorisez jusqu’à six heures pour que l’Agent commercial apparaisse dans le ruban Outlook. Dans certains environnements, le déploiement vers Outlook et d’autres applications Microsoft 365 peut prendre jusqu’à 48 heures. Pour la résolution des problèmes, consultez Pourquoi les utilisateurs ne peuvent-ils pas voir l'Agent commercial dans Outlook après son déploiement ?

Gérer l’application

Pour gérer l’Agent de vente, accédez à Agents>Tous les agents dans le Microsoft 365 admin center, puis sélectionnez Ventes. Le volet Ventes comprend les onglets suivants :

• Vue d’ensemble : passez en revue les informations de l’agent, les utilisateurs affectés et la disponibilité des canaux.
• Agents connectés : passez en revue les agents connectés à l’agent commercial.
• Outils personnalisés et connaissances : ajoutez des outils et des connaissances à l’Agent commercial.
• Utilisateurs : modifier les utilisateurs qui peuvent utiliser l’Agent commercial.

Pour installer une mise à jour disponible, ouvrez le volet Ventes , puis sélectionnez Mettre à jour.

Installation de l’application déployée par l’utilisateur

Si les administrateurs ne bloquent pas l'installation des utilisateurs, les vendeurs peuvent installer le complément Outlook et l'application Teams à partir de Microsoft Place de marché. Un complément Outlook déployé par l'utilisateur ne prend pas en charge les notifications de bannières de l'Agent commercial et n'ajoute pas automatiquement l'agent commercial aux invitations aux réunions. Les vendeurs peuvent ajouter manuellement l’agent commercial à une réunion pour générer un résumé.

Pour plus d’informations, consultez Installer l’agent commercial dans Outlook et Microsoft 365 Copilot.

Installer et épingler l’agent commercial dans Teams

Créez une stratégie de configuration d’application dans le Centre d’administration Teams pour installer Sales pour les utilisateurs prévus. Épingler l’application permet aux utilisateurs de la rechercher plus facilement.

Créer une stratégie de configuration d’application Teams personnalisée

1. Connectez-vous au Centre d’administration Teams.
2. Dans le volet gauche, cliquez sur Applications Teams>Stratégies de configuration.
3. Dans l’onglet Gérer les stratégies, cliquez sur Ajouter.
4. Saisissez un nom et une description pour la stratégie.
5. Activez l’option Épinglage utilisateur. Sous Applications installées, ajoutez Sales.
6. Sous Applications épinglées, ajoutez Sales, puis placez-la sous App bar ou Messaging extensions.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Pour plus d’informations, consultez Gérer les stratégies de configuration des applications dans Microsoft Teams.

Affecter la stratégie de configuration d’application Teams personnalisée à un groupe d’utilisateurs

1. Dans le Centre d’administration Teams, accédez auxstratégies de configurationdes applications> Teams.
2. Sous l’onglet Affectation de stratégie de groupe , sélectionnez Ajouter.
3. Recherchez et ajoutez le groupe auquel vous souhaitez affecter la stratégie.
4. Définissez le classement de l’affectation de groupe.
5. Sélectionnez la stratégie que vous avez créée précédemment.
6. Cliquez sur Appliquer.

Si les vendeurs appartiennent à plusieurs groupes, créez les attributions de stratégie de groupe requises. Pour plus d’informations, consultez Affecter des stratégies aux utilisateurs et aux groupes.

Activer les transcriptions de réunion Teams

Sales Agent a besoin d’une transcription pour générer des analyses de réunion. Dans le Centre d’administration Teams, accédez à Réunions>, ouvrez la stratégie pour vos vendeurs et activez Transcription dans Enregistrement et transcription.

Configurer la synchronisation côté serveur des courriers électroniques et des rendez-vous

Pour Dynamics 365 Sales, l’enregistrement de Outlook e-mails et de rendez-vous nécessite la synchronisation côté serveur. Les vendeurs peuvent activer la synchronisation pour leur propre boîte aux lettres lorsqu’ils enregistrent pour la première fois une activité de Outlook. Les administrateurs peuvent simplifier le déploiement en le configurant pour tous les utilisateurs de l’Agent commercial. Pour plus d’informations, consultez Se connecter à Exchange Online.

Vérifier que les utilisateurs disposent des rôles de sécurité adéquats

Pour Dynamics 365 Sales, les privilèges de l’agent commercial sont inclus dans ces rôles prédéfinis :

• Rôles vendeurs : vendeur ou responsable des ventes.
• Rôles d’administrateur : Administrateur système ou Personnalisateur système.

Les organisations qui utilisent des rôles personnalisés doivent attribuer les rôles ou privilèges de sécurité de l’Agent de vente correspondants. Salesforce a également des exigences d’administrateur et d’utilisateur distinctes. Passez en revue les privilèges requis pour utiliser l’Agent commercial avant le déploiement.

Configurer la conversation de l’Agent commercial

Après avoir installé Sales Agent dans Outlook et Teams, configurez Sales Agent dans Microsoft 365 Copilot pour activer ses fonctionnalités de conversation dans Outlook et Microsoft 365 Copilot.

Message de bienvenue

Après le déploiement, les utilisateurs reçoivent un message de bienvenue du bot Sales dans Teams. Le message présente les fonctionnalités clés et fournit des liens vers des conseils sur le produit.

Pour connaître les exigences spécifiques à CRM de bout en bout, utilisez le guide de déploiement pour Dynamics 365 clients ou le guide de déploiement pour les clients Salesforce.