Présentation

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Sales Agent in Microsoft Copilot est un assistant IA qui connecte les données de vente de Dynamics 365 Sales ou Salesforce aux applications Microsoft 365 utilisées par les vendeurs. Il fournit des expériences de vente dans Microsoft Outlook et Microsoft Teams et est disponible en tant qu’agent de vente dans Microsoft 365 Copilot.

Les fonctionnalités disponibles dépendent de vos licences et paramètres d’administrateur. Par exemple, l’accès aux données professionnelles à partir de Outlook, Teams et d’autres services Microsoft 365 nécessite une licence Microsoft 365 Copilot. Passez en revue les termes du contrat de licence actuel avant de déployer l’Agent commercial.

Dans ce module, vous allez apprendre à :

  • Décrire l’architecture de Sales Agent.
  • Déployez l’Agent commercial sur Outlook et Teams.
  • Personnalisez les formulaires et champs CRM que les vendeurs utilisent.
  • Configurez les fonctionnalités IA et les paramètres de l’application Microsoft 365.
  • Enrichissez Sales Agent avec les données et les processus de votre organisation.