Configurer les fonctionnalités et l’accès à l’IA

Sales Agent utilise la communication avec les contacts commerciaux et les données CRM pour générer une assistance par e-mail, des résumés et des insights de réunion. Les administrateurs de locataires définissent la limite à l’échelle de l’organisation pour les fonctionnalités IA. Les administrateurs CRM configurent des environnements individuels et l’accès aux fonctionnalités dans cette limite.

La disponibilité de l’IA Copilot peut dépendre de l’emplacement de votre tenant et de votre CRM. Certaines organisations doivent consentir au traitement des données en dehors de leur région géographique avant la disponibilité des fonctionnalités IA. Après avoir modifié Copilot paramètres d’IA, laissez jusqu’à 30 minutes pour qu’ils prennent effet.

Configurer Copilot AI pour l’organisation

Un administrateur client contrôle si les administrateurs CRM peuvent activer Copilot IA dans les environnements.

1. Ouvrez les paramètres d’administrateur de l’Agent de vente dans Outlook ou Teams.
2. Sous Client, sélectionnez IA Copilot.
3. Activez Copilot AI.
4. Si vous y êtes invité, passez en revue et sélectionnez Autoriser le déplacement de données en dehors des limites.
5. Sous Appliquer à, sélectionnez l’ensemble de l’organisation, des groupes de sécurité spécifiques ou exclure des groupes de sécurité spécifiques.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Si un administrateur client désactive Copilot IA, les administrateurs CRM ne peuvent pas l'activer pour des environnements individuels.

Configurer Copilot IA pour un environnement

Un administrateur CRM contrôle les fonctionnalités d’IA pour chaque environnement qu’ils gèrent.

1. Ouvrez les paramètres d’administrateur de l’Agent de vente.
2. Sous Environnement, sélectionnez Copilot AI.
3. Activez Copilot AI.
4. Configurez le consentement du déplacement des données si l’option est disponible.
5. Définissez si l’agent commercial stocke et affiche l’analyse des sentiments générée par l’IA ainsi que les statistiques des participants à la réunion.
6. Activez éventuellement les fonctionnalités en préversion pour un environnement de test.
7. Cliquez sur Enregistrer.

Les fonctionnalités en préversion sont désactivées par défaut et ne sont pas destinées à une utilisation en production. Pour connaître les exigences régionales actuelles, consultez Activer les fonctionnalités d’IA de Copilot.

Configurer l’accès aux fonctionnalités

Sous Environnement, sélectionnez Paramètres d’accès pour activer ou restreindre des fonctionnalités individuelles. Les groupes de sécurité peuvent autoriser ou restreindre l’accès.

• Autoriser l’accès à Sales Chat détermine si les vendeurs peuvent recevoir des réponses fondées sur les données de vente de l’agent Sales dans Microsoft 365 Copilot.
• Autoriser les analyses de réunion détermine si les analyses après la réunion sont stockées dans Microsoft Dataverse pour l’ensemble des utilisateurs ou pour des groupes de sécurité sélectionnés.

Les analyses des réunions sont activées par défaut. Les insights des réunions marquées private ne sont pas stockées dans Dataverse. L’IA Copilot doit être activée pour que les analyses de réunion puissent être générées. Pour plus d’informations, consultez Configurer les paramètres d’accès pour Sales Agent.

Configurer les enregistrements et les notifications de réunion

Sélectionnez Meeting insights dans les paramètres d’administration de Sales Agent pour configurer l’enregistrement et le comportement des notifications. Les réunions de ventes enregistrées automatiquement sont désactivées par défaut. Lorsqu’elle est activée, elle s’applique uniquement aux réunions avec des contacts externes où Sales Agent a été ajouté automatiquement avant la réunion. Les réunions privées ne sont pas enregistrées automatiquement.

Les administrateurs peuvent également configurer des résumés de réunion quotidiens et l’heure de remise des notifications de préparation de la pré-réunion. Pour connaître les options actuelles, consultez Configurer les enregistrements et les notifications pour les réunions de vente.