Riepilogare i casi nei sistemi non Microsoft CRM

Si applica a: Dynamics 365 Commerce - integrato, Microsoft 365 Copilot per l'assistenza

I riassunti dei casi Copilot ti aiutano a rivedere il contesto di un caso in un sistema CRM non Microsoft. Il riassunto appare come scheda nella scheda Fai una domanda nel pannello di aiuto di Copilot.

Importante

  • Riepilogo dei casi è una funzionalità di anteprima in Microsoft 365 Copilot per il Servizio.
  • Le funzionalità di anteprima non sono destinate ad essere utilizzate per la produzione e sono soggette a restrizioni. Queste funzioni sono disponibili prima di una versione ufficiale, in modo che i clienti possano ottenere l'accesso anticipato e fornire commenti e suggerimenti.

Genera un riassunto del caso

  1. Selezionare il caso o l'evento imprevisto richiesto nel sistema non Microsoft CRM.
  2. Lancia l'esperienza incorporata.
  3. Accedi al tuo account Dynamics.
  4. Nel riquadro della Guida Copilot visualizzato, selezionare Poni una domanda.
  5. Seleziona l'icona Copilot e quindi seleziona Riepiloga caso. Il riepilogo del caso viene visualizzato nel riquadro della guida.

Copilot genera riepiloghi dei casi in base alle informazioni sui casi seguenti per i sistemi CRM corrispondenti:

Salesforce: Copilot genera il riepilogo dei casi in base ai campi del caso e alle attività associate al caso. Il riepilogo del caso include le seguenti informazioni:

  • Campi del caso: ID caso, descrizione, oggetto, priorità, tipo, nome del cliente, URL del caso, e-mail e nome del prodotto se il rappresentante del servizio ha accesso.
  • Post di testo: ID, titolo, corpo, data di creazione
  • Commento: Id, body, data di creazione
  • E-mail: ID, contenuto, ultima data di modifica, indirizzo mittente, indirizzo destinatario.

ServiceNow: Copilot genera il riepilogo del caso basandosi sui dati dell'incidente e sulle attività collegate all'evento. Il riepilogo del caso include le seguenti informazioni:

  • Dati dell'incidente: ID incidente, descrizione, breve descrizione, priorità, tipo, nome cliente, URL dell'incidente, email e note.
  • Note e commenti di lavoro: ID, TextContext, Data di creazione.
  • Email: ID, corpo del messaggio, data di creazione, indirizzo del mittente, indirizzo del destinatario.

È possibile copiare il riepilogo, aggiornarlo e fornire un feedback.

Domande frequenti su Copilot nel servizio clienti
Domande frequenti sull'intelligenza artificiale responsabile delle funzionalità di Copilot

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