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Quando unifici i dati dei tuoi clienti, il sistema crea una tabella dei clienti che ti offre una visione unificata dell'intera base clienti. Per aiutare gli utenti a trovare informazioni su un cliente specifico o un gruppo di clienti, un amministratore deve impostare le opzioni di Ricerca e Filtro per la pagina Clienti .
Definire gli attributi ricercabili e i campi indicizzati
Se sei un amministratore che definisce per la prima volta attributi ricercabili, inizia definendo campi indicizzati. Scegli tutte le caratteristiche che gli utenti potrebbero usare per cercare e filtra i clienti nella pagina Clienti . Puoi specificare solo gli attributi esistenti nella tabella Cliente creata durante il processo di unificazione dei dati. Perché un campo sia ricercabile, deve utilizzare il tipo di dato Edm.String ed essere contrassegnato come Incluso nella ricerca.
Vai su Clienti e seleziona Ricerca e filtro indice nella barra dei comandi.
Seleziona + Aggiungi.
Seleziona gli attributi nella lista che vuoi aggiungere come campi indicizzati e seleziona Applica.
Seleziona Aggiungi per aggiungere altri attributi. Per rimuovere un attributo selezionato, seleziona l'attributo e quindi Elimina.
Seleziona Esegui quando sei pronto ad applicare le impostazioni di ricerca e filtro. Dopo l'elaborazione delle modifiche, visualizzale nelle schede cliente della pagina Cliente.
Definisci opzioni di filtraggio per un attributo
Imposta i campi che puoi usare per filtrare i clienti nella pagina Clienti .
Vai a Clienti e seleziona Indice ricerca e filtro.
Seleziona un attributo e Aggiungi filtro. Definisci il numero di risultati e l'ordine dei risultati. A seconda del tipo di dati dell'attributo, viene visualizzato uno dei riquadri seguenti.
Attributi di tipo stringa: specifica il numero di risultati desiderati nel pannello filtro stringa e la policy di ordine per i risultati.
Attributi di tipo numerico: Specificare gli intervalli nel pannello filtro dei numeri e la policy d'ordine per i risultati.
Attributi di tipo data: Specificare gli intervalli nel pannello del filtro Date e la policy di ordine per i risultati.
Seleziona OK. Ripeti per tutti gli attributi in base ai quali intendi filtrare.
Seleziona Esegui quando sei pronto ad applicare le impostazioni di ricerca e filtro. Dopo l'elaborazione delle modifiche, visualizzale nelle schede cliente della pagina Cliente.
Visualizzare i campi cliente indicizzati
La pagina Indice ricerca e filtro visualizza le informazioni seguenti:
- Nome: Mostra il nome dell'attributo così come appare nella tabella Clienti .
- Tipo di dato: Mostra se il tipo di dato è una stringa, un numero o una data.
- Incluso nella ricerca: Mostra se puoi usare questo attributo per cercare clienti nella pagina Clienti usando il campo Ricerca .
- Aggiungi filtro: Controllo per definire come puoi usare questo attributo per filtrare nella pagina Clienti .
Considerazioni sulle prestazioni
Per eseguire ricerche veloci e ottimizzate, aggiungi all'indice solo i campi che hanno le caratteristiche seguenti:
- Bassa cardinalità: un numero limitato di valori distinti che si ripetono in tutto il database.
- Brevi valori descrittivi: una o due parole che vengono visualizzate correttamente in un albero di spostamento.
- Usa i valori all'interno di un campo, non il nome del campo stesso. Ad esempio, invece del nome del campo Colore, aggiungi all'indice i valori Blu o Verde.
Procedure consigliate
- Controlla eventuali valori mancanti, errori di ortografia o discrepanze tra maiuscole e minuscole. Assicurati che i dati siano coerenti per evitare ripetizioni.
- Gestire le versioni singolare e plurale della stessa parola. I filtri non vengono controllati o analizzati con l'ortografia, quindi puoi includere ogni valore in un campo ricercabile, anche se differiscono di un solo carattere.
- Normalizza i campi ricercabili per assicurarti che le variazioni di maiuscole/minuscole e di caratteri siano coerenti.
Altre informazioni sulla ricerca di Dataverse.
Passaggi successivi
Esamina la pagina dei profili unificati per cercare profili o utilizzare i campi indicizzati per visualizzare un sottoinsieme di tutti i profili unificati.