Utilizzare il controllo degli allegati per personalizzare i moduli

È possibile aggiungere il componente Controllo allegati ai moduli dei casi in modo che i rappresentanti del servizio clienti (rappresentanti del servizio o rappresentanti) possano visualizzare e caricare gli allegati. Puoi anche aggiungere il componente ad altri moduli di entità, ad esempio Account o Contatto, in modo che i rappresentanti possano visualizzare gli allegati caricati tramite note o messaggi e-mail.

Note

I rappresentanti possono caricare direttamente gli allegati solo per i casi e non per altre entità.

Caricare e visualizzare gli allegati sui moduli dei casi

Se hai abilitato il modulo completo avanzato o hai aggiunto il componente Controllo allegati ad altri moduli, sono applicabili le seguenti azioni:

  • Quando i rappresentanti creano un nuovo caso e prima che il caso venga salvato, possono caricare allegati al caso.

    Creare modulo caso rapido avanzato

  • Dopo che i rappresentanti hanno salvato un nuovo caso o se ne aprono uno esistente, viene visualizzata la griglia degli allegati. Scopri di più sulle azioni che i rappresentanti possono eseguire in Visualizzare un caso esistente utilizzando il modulo caso completo avanzato.

    Modificare modulo caso rapido avanzato

Se i rappresentanti devono caricare allegati, seguire la procedura descritta in Creare o modificare un ruolo di sicurezza per gestire l'accesso per concedere le autorizzazioni per la tabella personalizzata Allegato entità al ruolo di sicurezza applicabile assegnato al rappresentante.

Visualizzare gli allegati su altri moduli di entità

Quando aggiungi il componente Controllo allegati ad altri moduli di entità, ad esempio Account o Contatto, i rappresentanti possono visualizzare e scaricare solo gli allegati caricati tramite note o messaggi e-mail. Non possono caricare allegati direttamente in altri record di entità. Di seguito vengono visualizzate le azioni applicabili:

  • I rappresentanti possono visualizzare solo gli allegati per un record di entità salvato. Quando i rappresentanti creano un nuovo record dell'entità, prima di salvare il record, gli allegati non vengono visualizzati. L'applicazione visualizza il seguente messaggio quando i rappresentanti creano un nuovo record di entità e il record non viene salvato.

    creare un record per un modulo di entità

  • Dopo che i rappresentanti hanno salvato un nuovo record o aperto un record esistente, la griglia degli allegati viene visualizzata come segue:

    modificare un record per un modulo di entità

Personalizzare i moduli con il Controllo degli allegati

Nel modulo richiesto, aggiungi il componente Controllo allegati. Per ulteriori informazioni, vedi Aggiungere componenti a un modulo. Se aggiungi il componente a un modulo caso, le seguenti proprietà sono disponibili per un'ulteriore personalizzazione:

Proprietà Description
Colonna della tabella Per i moduli del caso, imposta questo campo su Pre Create Entity Attachments Id, in modo che i rappresentanti possano caricare gli allegati in un nuovo caso, prima di salvarlo.
Per altri moduli di entità questo campo può essere impostato su qualsiasi colonna, in quanto gli allegati non possono essere caricati direttamente in un record di entità.
Visualizza il titolo del controllo Mostra o nasconde l'etichetta Allegati quando viene creato un nuovo caso.
Mostra allegati da Conversazione Imposta questo valore su Sì o No per visualizzare o nascondere gli allegati condivisi tramite conversazioni come la live chat e conversazioni di messaggistica asincrone.
Mostra gli allegati caricati direttamente nell'entità Imposta questo valore su Sì o No per visualizzare o nascondere gli allegati che sono stati caricati direttamente al momento della creazione del caso.
Mostra allegati dal messaggio e-mail Imposta questo valore su Sì o No per visualizzare o nascondere gli allegati inviati tramite e-mail, per qualsiasi entità.
Mostra allegati dalle note Imposta questo valore su Sì o No per visualizzare o nascondere gli allegati che sono stati aggiunti alle note sulla sequenza temporale, per qualsiasi entità.

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