Utilizzare il controllo degli impegni aperti in scadenza per personalizzare i moduli

Il controllo delle attività aperte in scadenza consente ai rappresentanti del servizio clienti (rappresentanti del servizio o rappresentanti) di visualizzare le attività in scadenza in data odierna o scadute. L'applicazione mostra le attività in scadenza o scadute come collegamento ipertestuale. Questo componente è disponibile immediatamente nel modulo caso completo migliorato.

Personalizzare i moduli con Controllo delle attività aperte in scadenza

È possibile personalizzare altri moduli come Account o Contatti per visualizzare le attività in scadenza o scadute eseguendo i seguenti passaggi:

1. In Power Apps, aggiungi il componente Controllo attività aperte in scadenza al modulo richiesto. Maggiori informazioni: Aggiungere componenti a un modulo.
2. Nella griglia secondaria Attività in scadenza e scadute, in Proprietà specifica quanto segue:
   • In Tabella seleziona Attività.
   • Seleziona Mostra record correlati per visualizzare solo le attività correlate al record corrente.
3. Salvare e pubblicare le personalizzazioni.

Specificare la scheda per reindirizzare gli utenti

Configura la scheda a cui devono essere reindirizzati i rappresentanti quando selezionano il collegamento delle attività aperte dal controllo delle attività aperte in scadenza. Puoi impostarla a livello di ambiente o per un'app specifica.

1. In Power Apps, aggiungi il componente Controllo attività aperte in scadenza al modulo richiesto.

2. In Modifica controllo attività aperte in scadenza, imposta l'opzione Valore statico alla scheda richiesta. Per trovare il nome della scheda, procedi come segue:

   • Passa a un modulo che ha la scheda richiesta.
   • Seleziona la scheda, quindi copia il valore in Nome in Opzioni di visualizzazione.

3. Salvare e pubblicare le personalizzazioni.

   

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