Abilitare i riepiloghi dei casi e delle conversazioni con Copilot

I riassunti di casi e conversazioni di Copilot aiutano i rappresentanti del servizio a comprendere rapidamente il contesto del caso e della conversazione.

Abilitare i riepiloghi dei casi

Si applica esclusivamente a: Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

I riassunti dei casi aiutano i rappresentanti a comprendere il contesto di un caso. I rappresentanti ricevono un riassunto conciso che include il titolo del caso, il cliente, l'oggetto del caso, il prodotto, la priorità, il tipo di caso e la descrizione del caso. Copilot utilizza anche i registri delle attività via email, le note collegate al caso e i riassunti delle conversazioni.

Nel centro amministrativo del servizio Copilot:

1. In Copilot per domande e email, attiva Fai una domanda.
2. Utilizza una delle seguenti opzioni di spostamento:
   • Esperienza di Supporto>Produttività>Sintesi
   • Operazioni>Informazioni dettagliate>Riepiloghi
3. Seleziona Gestisci in Riepiloghi.
4. Selezionare Rendi disponibili i riepiloghi del caso ai rappresentanti per visualizzare un riepilogo del caso nella pagina Caso .
5. Seleziona Gestisci dati per modificare i campi del caso di origine che Copilot usa per generare riepiloghi dei casi.
6. Seleziona Specifica informazioni da escludere per aggiungere gli indirizzi e-mail e il testo che desideri Copilot escluda durante la generazione delle risposte. Puoi specificare fino a 10 indirizzi e-mail e tre dichiarazioni di non responsabilità, intestazioni o piè di pagina all'interno del messaggio e-mail che vuoi che Copilot ignori. Ad esempio, aggiungi l'indirizzo del mittente per le email di notifica automatiche così Copilot non usa quelle email per generare riassunti dei casi.

Esegui i passaggi in visualizzare il riepilogo del caso sui moduli dei casi personalizzati per visualizzare il riepilogo del caso Copilot sui moduli dei casi personalizzati.

Abilitare i riepiloghi delle conversazioni

Si applica a: solo Dynamics 365 Commerce - standalone e Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

I riassunti delle conversazioni aiutano i rappresentanti del servizio a riassumere una chat in corso o una conversazione vocale trascrita quando collaborano con altri rappresentanti e contatti.

Nella pagina Riepiloghi nel centro amministrazione del servizio Copilot, seleziona le opzioni che si applicano:

• Quando un rappresentante partecipa a una conversazione: genera un riepilogo quando un rappresentante partecipa a una conversazione. Un riepilogo viene generato anche quando il rappresentante principale invita un collaboratore e un secondo rappresentante si unisce alla conversazione o quando il rappresentante principale trasferisce una conversazione.
• Al termine di una conversazione: genera un riepilogo al termine della conversazione.
  • Seleziona Consenti ai rappresentanti del servizio clienti di creare un caso con un pulsante nel riepilogo per consentire ai rappresentanti del servizio di visualizzare il pulsante Crea caso nel riepilogo della conversazione. Viene creato un nuovo caso quando il rappresentante del servizio seleziona Crea caso.
  • Il riepilogo della conversazione viene visualizzato anche per la conversazione chiusa nella scheda Riepilogo del modulo di conversazione. È possibile accedere a questo modulo per una conversazione chiusa nell'area di lavoro del servizio Copilot selezionando Attività e quindi filtrando in base alle conversazioni.
• On demand, selezionando un pulsante per riassumere la conversazione: Genera un riassunto ogni volta che un operatore seleziona Riassumi la conversazione nel pannello della conversazione.
• Seleziona il formato Gestisci per cambiare come il riassunto della conversazione appare ai rappresentanti del servizio.

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Utilizzare Copilot per riepilogare casi e conversazioni
Abilitare le funzionalità nel riquadro Copilot