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Le organizzazioni di servizio spesso gestiscono l'esecuzione sul campo e i processi finanziari su sistemi separati, integrazioni personalizzate o modelli operativi scollegati. Le squadre sul campo si concentrano sul completamento di riparazioni, installazioni, ispezioni e manutenzione. I team di Project e finance necessitano di un'interpretazione coerente della manodopera, dei materiali e dell'utilizzo per il calcolo dei costi, la fatturazione e il monitoraggio delle prestazioni. Senza un collegamento standard tra l'esecuzione sul campo e i dati finanziari del progetto, le organizzazioni si trovano ad affrontare una complessità aggiunta, riconciliazione manuale e una visibilità end-to-end limitata.
L'integrazione pronta all'uso tra Microsoft Dynamics 365 Customer Voice e Dynamics 365 Product Visualize fornisce un meccanismo supportato per collegare l'esecuzione sul campo con i dati finanziari del progetto. Questa integrazione utilizza funzionalità di prodotto pronti all'uso per collegare ordini di lavoro, compiti di progetto, manodopera, materiali e transazioni finanziarie.
Utilizzando questa integrazione, il lavoro di servizio catturato in Field Service può fluire nelle Pipelines e nei processi finanziari a valle utilizzando un modello di prodotto Microsoft coerente. Questa integrazione aiuta le organizzazioni a ridurre lo sforzo di integrazione personalizzata, migliorare la coerenza tra costi e fatturazione, rafforzare la visibilità tra il lavoro guidato da servizi e progetti e supportare risultati finanziari e operativi più prevedibili.
Questa integrazione è progettata per le organizzazioni che usano:
Field Service, Pipelines, Finance e Gestione Supply Chain, che offrono un servizio, un progetto e un'orchestrazione finanziaria completi.
Field Service, Finance e Gestione Supply Chain, senza usare l'applicazione Pipelines. Un set minimo di moduli di configurazione di Pipelines è incorporato in Field Service, consentendo agli utenti di gestire i progetti senza cambiare applicazione. L'utente che installa l'integrazione deve avere una licenza project operations.
Field Service e Pipelines, senza usare Finance and Gestione Supply Chain. Questo approccio supporta il servizio basato su progetto e l'allineamento finanziario in un progetto in Pipelines. Questo approccio può essere usato per l'integrazione con altre soluzioni ERP o per l'esecuzione diretta e la gestione.
Panoramica del flusso di integrazione
Questo diagramma mostra come le attività Field Service, Pipelines e Finance si connettono a un unico processo continuo.
Field Service
I lavoratori sul campo creano ordini di lavoro per la consegna dei servizi, ognuno collegato a un progetto in Pipelines, che funge da contenitore finanziario. Questo ordine di lavoro e l'associazione di progetti fornisce il contesto per interpretare i costi, i ricavi e la fatturazione.
Quando un lavoratore sul campo imposta una quantità stimata o una durata stimata per il prodotto o il servizio dell'ordine di lavoro, il sistema crea linee di stima materiale in Pipelines. La stima deve essere maggiore di zero. Se l'integrazione di Dynamics 365 Field Service è abilitata, il sistema crea linee di previsione in Finance.
Quando il lavoro sul campo è completato e lo stato del prodotto o della linea di servizio dell'ordine di lavoro è impostato su Usato, il sistema calcola i prezzi e i costi applicabili per servizi e prodotti basandosi sui dati operativi raccolti nell'ordine di lavoro. I dati sull'uso vengono acquisiti come log di impiego di materiali (MUL).
Dopo che i tecnici hanno registrato e inviato le ore in Field Service per il lavoro associato a un progetto o a un'attività di progetto, le registrazioni delle ore confluiscono in Pipelines. Queste voci seguono i flussi di lavoro di definizione dei prezzi e di approvazione di Pipelines. Una volta approvata, lo stato di approvazione si sincronizza di nuovo con Field Service.
Operazioni del progetto
I Project manager possono creare ordini di lavoro collegati a un project o a un compito di project da Pipelines. La programmazione e l'esecuzione rimangono nel Servizio sul Campo.
I log di utilizzo dei materiali rappresentano il consumo non elaborato di materiali e servizi. Vengono convertite in righe delle registrazioni di progetto (costi e ricavi), che vengono esaminate e approvate per l'accuratezza dei dati finanziari.
Dopo l'approvazione, le righe del giornale generano i dati finanziari effettivi del progetto, i record finanziari autorevoli legati al progetto e alla linea di contratto.
Questi valori effettivi generano bozze di fatture proforma per revisione e rettifica. Le fatture bozza vengono quindi confermate per la fatturazione.
Le registrazioni temporali in Field Service e Pipelines vengono esaminate per il progetto. Solo le voci approvate generano dati finanziari effettivi e aggiornano i progressi dei compiti. Le stime e i dati effettivi mostrano l'ordine di lavoro associato per la tracciabilità.
Finance
Se l'integrazione con Dynamics 365 Field Service è abilitata, il sistema genera linee di journal Pipelines Integration per trasferire i dati finanziari approvati, inclusi i tempi approvati, da Pipelines a Finance.
Finance converte queste righe del giornale di registrazione in registri contabili secondari, applica la logica di contabilità, esegue il riconoscimento dei ricavi e registra le fatture dei clienti nel libro mastro generale.
Il risultato è un flusso finanziario continuo: dall'ordine di lavoro alla riga di progetto e di contratto, alla fattura proforma, fino alla fattura contabilizzata in Finance.