Configurare gli stati di prenotazione

Usare gli stati di prenotazione per rappresentare ogni fase del processo aziendale in Dynamics 365 Customer Voice. Gli stati di prenotazione vengono visualizzati in ordine alfabetico e sono raggruppati in base allo stato padre nella scheda di pianificazione. Per modificare l'ordine di visualizzazione, rinominare lo stato.

1. In Field Service passare all'area Risorse.

2. In Impostazioni prenotazione selezionare Stato prenotazione.

   

3. Selezionare Nuovo nella visualizzazione Stato prenotazione attiva .

4. Immettere un nome.

5. Selezionare la scheda Comuni e scegliere un valore Colore Stato personalizzato da visualizzare nella lavagna di pianificazione.

6. Selezionare la scheda Field Service e mappare il nuovo stato a uno stato padre nel campo Field Service Status.

7. Selezionare Salva e chiudi.

Impostare gli stati predefiniti per le prenotazioni pianificate e annullate

Per impostare gli stati predefiniti per le prenotazioni pianificate e annullate, seguire questa procedura per completare la configurazione.

1. Vai a Risorse>Amministrazione>Configurazione guidata dei metadati di prenotazione.

2. Selezionare msdyn_workorder e configurare le impostazioni predefinite.

3. Selezionare Salva e chiudi.