Creare un'unità operativa

Un'unità operativa è un'organizzazione usata per ripartire il controllo delle risorse economiche e dei processi operativi in un'azienda. Le persone in un'unità operativa hanno il dovere di massimizzare l'uso delle risorse limitate, di migliorare i processi e di assumersi la responsabilità dei propri risultati. I tipi di unità operativa includono centri di costo, Business Unit, reparti e flussi di valore.

A partire da Dynamics 365 Field Service versione 10.0.48, le unità operative possono essere usate per rappresentare gli stabilimenti. Un istituto rappresenta un'unità operativa di una persona giuridica che svolge attività economica e può richiedere i propri identificatori normativi nei documenti aziendali, ad esempio le fatture. Gli stabilimenti vengono modellati usando le unità operative esistenti e identificate tramite una gerarchia dell'organizzazione a cui è assegnato lo scopo della struttura dell'organizzazione. Solo le unità operative incluse in tale gerarchia vengono considerate come stabilimenti. La persona giuridica rimane la singola persona giuridica e contabile, mentre gli stabilimenti sono utilizzati per scopi operativi e normativi.

Per creare un'unità operativa, attenersi alla seguente procedura. La società di dati dimostrativi utilizzata per creare questa procedura è USMF.

1. Passare al riquadro > di spostamento Moduli > Amministrazione > organizzazione > Unità operative dell'organizzazione.
2. Selezionare Nuovo per aprire la finestra di dialogo.
3. Trovare e selezionare il record desiderato. Selezionare il tipo di unità operativa che si desidera creare.
4. Seleziona il collegamento nella riga selezionata.
5. Nel campo Nome immettere un valore.
   • Espandere la sezione Generale, se necessario.
   • Fornire informazioni generali sull'unità operativa, ad esempio il numero di identificazione, il numero DUNS e il manager.
   • Espandere la sezione Indirizzi, se necessario.
   • Immettere le informazioni sull'indirizzo, quali il nome e il numero della via, il codice postale e la città. Selezionare Aggiungi per immettere un nuovo record di indirizzi oppure selezionare Modifica per modificare un record di indirizzi esistente.
   • Espandere la sezione Informazioni di contatto, se necessario.
   • Immettere informazioni sui metodi di comunicazione, quali indirizzi e-mail, URL e numeri di telefono. Per immettere un nuovo record di comunicazione, selezionare Nuovo. Per modificare un record di comunicazione esistente, selezionare Altre opzioni > Avanzate.
6. Se lo si desidera, modificare Numero unità operativa come necessario. Questo numero è un identificatore univoco per il record di entità corrispondente e non può essere uguale a qualsiasi altra unità operativa.
7. Seleziona Salva.