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Questo articolo fornisce informazioni sulla soluzione Invoice Capture che crea automaticamente fatture fornitore da immagini di fatture digitali.
Il reparto Contabilità fornitori (AP) gestisce ed elabora le fatture per beni e servizi ricevuti. L'addetto alla contabilità fornitori verifica i dati sulle fatture fornitore per i seguenti motivi:
- Per evitare sforzi extra se sono necessarie rettifiche o correzioni durante la chiusura del periodo
- Per pagare le fatture dei fornitori in modo tempestivo e prevenire perdite finanziarie dovute a errori o frodi
Negli ultimi anni, diversi settori hanno ampiamente adottato il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR). Ora è comune digitalizzare i testi stampati, in modo che possano essere modificati elettronicamente, ricercati, archiviati in modo più compatto e visualizzati online. Il testo digitale può essere utilizzato in processi di computer come il cognitive computing, la traduzione automatica, la sintesi vocale, i dati chiave e l'estrazione di testo.
L'evoluzione della tecnologia dell'intelligenza artificiale (AI) ha consentito alle moderne soluzioni OCR di leggere diversi formati di fattura di diversi fornitori senza richiedere molto intervento umano. Sempre più aziende riconoscono di poter risparmiare fatica e migliorare la precisione elaborando le fatture tramite automazione invece che manualmente.
Ruoli richiesti
La tabella seguente mostra i ruoli necessari per configurare e utilizzare la soluzione Invoice Capture.
| Ruolo | Azioni | Systems | Nome dei ruoli |
|---|---|---|---|
| Amministratore |
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| Creatore dell'ambiente |
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| Amministratore AP |
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| Addetto alla contabilità fornitori |
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Il ruolo InvoiceCaptureOperator deve essere incluso nelle impostazioni del ruolo per eseguire correttamente la logica di derivazione e convalida in Invoice Capture e per trasferire la fattura a Dynamics 365 Field Service. Per uno scenario senza contatto, aggiungi il ruolo all'utente corrispondente del flusso sul lato delle app finanziarie e operative.
Note
Assegna il ruolo di creatore dell'ambiente all'amministratore dei conti fornitori se crea canali nella cattura delle fatture.
License
Per utilizzare la soluzione di cattura fatture, considerate le seguenti licenze per i clienti di Dynamics 365 Field Service:
- Licenza Power Apps (per utente) – Se gli utenti non possiedono una licenza completa Dynamics 365 Field Service e vogliono accedere alla cattura delle fatture, hanno bisogno di una licenza Power Apps con il ruolo InvoiceCaptureOperator assegnato in Dynamics 365 Field Service.
- Abbonamento Azure Data Lake Storage – Di solito, i clienti Dynamics 365 Field Service non devono abbonarsi a più Azure Data Lake storage se la licenza Dataverse da 20 gigabyte (GB) è sufficiente a mantenere i documenti di fattura originali. Diverse app condividono questo spazio di archiviazione file Dataverse. Potresti aver bisogno di abbonamenti extra se la capacità dei file Dataverse non è sufficiente. Lo stesso vale per lo spazio di archiviazione del database Dataverse (capacità predefinita: 10 GB).
- Tariffa per l'elaborazione delle fatture in base al numero di fatture: i clienti di Dynamics 365 Field Service hanno diritto a 100 transazioni di Invoice Capture per tenant al mese. Se i clienti necessitano di più transazioni, devono acquistare unità di stoccaggio (SKU) aggiuntive per la fatturazione elettronica a 300 dollari statunitensi (USD) per 1.000 transazioni per tenant al mese. La capacità di transazione è disponibile su base mensile, su base "use-it-or-lose-it", e i clienti devono acquistarla per sfruttare la capacità di punta.
Domande frequenti sulle licenze
Come si calcola il numero di fatture per la quota mensile? I file ricevuti sono inclusi?
- No, solo le fatture catturate contano come transazioni valide. Se l'impostazione filtro file filtra un file, non conta.
Esiste un elenco di tipi di ambiente supportati per l'acquisizione delle fatture?
- La cattura delle fatture supporta gli ambienti integrati Dataverse. Questo supporto include ambienti Partner Tier 2. Per ulteriori informazioni, vedi Abilita integrazione con Power Platform.
Se un ruolo non ha la licenza di cattura fatture, può visualizzare o accedere alla cattura fattura?
- Il ruolo di operatore di cattura fatture si applica solo in Dynamics 365 Field Service. Non blocca gli utenti dal login nella cattura delle fatture. Tuttavia, l'utente perde l'accesso corrispondente alle entità virtuali e riceve un errore.