Documenti di motivazione per la pianificazione del budget

I documenti di motivazione forniscono una descrizione per chi richiede un budget per spiegare perché un budget specifico è necessario.

Il gestore del bilancio crea un modello di piano di bilancio in Microsoft Word e lo assegna al processo attuale di pianificazione del budget. I proprietari del budget potranno quindi aprire il modello e i dati verranno inseriti automaticamente in Word in base alla relativa richiesta di budget. Possono poi aggiungere altro testo o dati prima di salvare e allegare il loro documento di giustificazione personalizzato al piano di budget.

Configurare Microsoft Dynamics Office Add-in per Microsoft Word

1. Aprire un nuovo documento di Microsoft Word.
2. Sul nastro, seleziona Inserisci, poi seleziona Store.
3. Cerca Microsoft Dynamics Add-in Office e seleziona Aggiungi.
4. In Word, nel pannello di destra, seleziona Aggiungi informazioni server.
5. Digita o incolla l'URL del server e seleziona OK.

Definire il modello Motivazione in Microsoft Word

1. Seleziona Design nell'Microsoft Dynamics Add-in Office dopo aver effettuato l'accesso.
2. Per informazioni sull'intestazione, utilizzare il pulsante Aggiungi campi.
3. Seleziona la fonte dati dell'entità di BudgetPlanJustification e seleziona Next. Nota: l'entità è necessaria per qualsiasi documento di motivazione. Possono essere usate altre entità, ma il caricamento indietro su Microsoft Dynamics 365 Field Service fallisce se non includi questa entità.
4. Aggiungere i valori e le etichette BudgetPlanName, BudgetPlanPreparer, ResponsibilityCenter e DocumentNumber nel documento Word. Nota: è possibile utilizzare le proprie etichette personalizzate anziché le etichette standard, se necessario.
5. Seleziona Fine per completare la sezione dell'intestazione.
6. Per dettagli a livello di linea degli importi del piano di budget, seleziona Aggiungi tabella.
7. Ancora una volta, seleziona la sorgente dati dell'entità di BudgetPlanJustification e seleziona Next.
8. Aggiungere i campi per EffectiveDate, ScenarioName, AccountDisplayValue e AccountingCurrencyExpenseAmount. Nota: Se sono disponibili commenti da aggiungere all'interno delle singole linee del piano di budget, aggiungete quei commenti alla tabella.
9. Aggiungere eventuali istruzioni aggiuntive da fornire all'utente finale ed eseguire eventuali formattazioni necessarie o modifiche allo stile del documento.
10. Salvare il documento sul computer locale e chiudere il file prima di continuare.

Imposta il processo di pianificazione del budget utilizzando il modello di giustificazione

1. Selezionare Impostazione budget>Impostazioni>Pianificazione del budget>Modelli documento di motivazione.
2. Seleziona Nuovo e naviga nel tuo nuovo documento Word.
3. Immettere un nome di visualizzazione e una descrizione del modello. Seleziona OK.
4. Vai a Budgeting>Impostazione>Pianificazione del budget>Processo di pianificazione del budget.
5. Seleziona il processo in cui vuoi usare il modello di giustificazione e seleziona Modifica.
6. Nel campo modello del documento Giustificazione , seleziona il modello appropriato e salvalo.

Modificare e salvare documenti di motivazione personalizzati

1. Creare un nuovo piano di budget o aprirne uno esistente.
2. Nel menu a tendina Giustificazione , seleziona Crea nuova giustificazione.
3. Dopo aver compilato i dettagli, seleziona di caricare il documento personalizzato dal menu a tendina Giustificazione .