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Usare i criteri di controllo per controllare le spese, le fatture fornitore e gli ordini di acquisto. Assicurati che seguano le regole dei criteri che crei. Il sistema esegue tutte le regole per un criterio di controllo in modalità batch, seguendo la pianificazione impostata. Ogni regola dei criteri appartiene a un tipo di regola dei criteri. Può essere attiva solo una regola dei criteri per volta per ciascun tipo di regola dei criteri.
Query e tipi di query
Quando si crea una regola dei criteri di controllo, è necessario prima selezionare un tipo di regola dei criteri. Il tipo di regola dei criteri consente di specificare la struttura a oggetti applicativi (AOT) da utilizzare come punto di partenza per la creazione della regola dei criteri. Consente inoltre di specificare il tipo di query da utilizzare per la regola dei criteri. La query determina il documento di origine che valuta la regola dei criteri. Nella query vengono inoltre specificati i campi nel documento di origine che identificano la persona giuridica e la data da utilizzare quando i documenti vengono selezionati per il controllo. Il tipo di query gestisce i campi predefiniti nella pagina di query e nella pagina Regola dei criteri di controllo. Nella seguente tabella vengono visualizzati i tipi di query disponibili per le regole dei criteri di controllo.
| Tipo di query | Finalità | Altre informazioni |
|---|---|---|
| Condizionale | Valutare gli attributi del documento di origine a fronte dei valori specificati. | |
| Aggregate | Valutare più documenti di origine o righe di documenti di origine a fronte di una regola dei criteri tramite l'aggregazione di valori numerici. | |
| campionamento | Effettuare la selezione casuale di una percentuale specificata dei documenti di origine da valutare a fronte delle violazioni dei criteri. | Quando si seleziona questa opzione, utilizzare la pagina Regola dei criteri di controllo per specificare la percentuale di documenti da selezionare in modo casuale per il controllo. |
| Duplicate | Valutare i documenti di origine per determinare se contengono voci duplicate nei campi specificati. | Quando si seleziona questa opzione, utilizzare la pagina della regola dei criteri di controllo per specificare il numero di giorni da aggiungere alla data iniziale dell'intervallo di selezione dei documenti quando si valutano i documenti per individuare voci duplicate. |
| Elenca ricerca | Valutare i documenti di origine rispetto a entità specifiche. | Il documento radice della query definisce il documento da controllare. La query deve essere una query elenco contenente un riferimento alla tabella dirpartytable. È possibile usare questa opzione solo con le query AOT seguenti:
|
| Ricerca di parole chiave | Valutare i documenti di origine per stabilire se contengono determinate parole. | Quando si seleziona questa opzione, immettere i termini da cercare nella pagina Regola dei criteri di controllo. La pagina Regola dei criteri di controllo include anche le opzioni che è possibile usare per specificare le tabelle e i campi da valutare per le parole immesse. |
Parametri comuni
Tutte le regole dei criteri per un determinato criterio di controllo condividono gli stessi parametri batch e lo stesso intervallo di date di selezione del documento. Specificare questi parametri per il criterio nella pagina Opzioni aggiuntive .
Risorse aggiuntive
Casi e violazioni dei criteri di controlloDefinire i criteri di controllo per i documenti di origine