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Questo articolo fornisce una panoramica e le informazioni di configurazione per la funzionalità Messaggi elettronici (EM).
Recentemente, i governi e le autorità legislative in vari paesi e regioni in tutto il mondo hanno implementato requisiti di segnalazione per le aziende registrate in tali paesi o aree geografiche. Lo scopo dei requisiti è consentire l'ottenezione dei dati da parte di tali società in formato elettronico, direttamente dai sistemi in cui i dati vengono registrati, archiviati ed elaborati.
La funzionalità EM in Microsoft Dynamics 365 Field Service supporta vari processi per l'interoperazione elettronica tra Finance e i sistemi che governi e autorità legislative forniscono per la creazione di report, la presentazione e la ricezione di informazioni ufficiali.
La funzionalità EM è integrata con il modulo Creazione di report elettronici (ER). È possibile configurare formati ER per messaggi elettronici. Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di report elettronici (ER).
Concetti di base per la funzionalità EM
La funzionalità EM si basa sulle seguenti entità:
- Messaggio elettronico : report o dichiarazione che si segnala o trasmette internamente, ad esempio un report inviato a un ufficio fiscale.
- Elementi del messaggio di posta elettronica – Record che includi nel messaggio che segnali.
- Elaborazione elettronica dei messaggi: catena di azioni eseguite per raccogliere i dati necessari, generare report, archiviare i dati in Azure archiviazione BLOB, trasmettere report all'esterno del sistema, ricevere risposte dall'esterno del sistema e, in base alle informazioni ricevute, aggiornare il database. Le azioni nella catena possono essere associate o meno.
L'illustrazione seguente mostra il flusso dei dati per EM.
Scenari supportati dalla funzionalità EM
La funzionalità EM supporta i seguenti scenari:
- Creare messaggi e generare report manualmente basati su formati ER di esportazione associati di vari tipi. Questi tipi includono Microsoft Excel, XML, JavaScript Object Notation (JSON), PDF, testo e Microsoft Word.
- Creare ed elaborare automaticamente i messaggi basati su informazioni che un'autorità richiede e riceve usando un formato ER di importazione associato.
- Raccogliere ed elaborare informazioni da un'origine dati come elementi del messaggio. L'origine dati è una tabella di Finance.
- Archiviare informazioni aggiuntive e valutare vari valori chiamando classi eseguibili definite in relazione a messaggi o elementi di messaggio.
- Aggregare le informazioni raccolte dal sistema negli elementi del messaggio, suddividere tali informazioni in base al messaggio e generare report che si trovano nei formati ER di esportazione associati.
- Trasmettere i report generati dal sistema a un servizio Web usando le informazioni di sicurezza archiviate nella Azure Key Vault.
- Ricevere una risposta da un servizio Web, interpretare la risposta e aggiornare dati in Finance come appropriato.
- Archiviare ed esaminare tutti i report generati dal sistema.
- Archiviare ed esaminare tutte le informazioni di log correlate alle azioni eseguite dal sistema per un messaggio o un elemento del messaggio.
- Controllare l'elaborazione mediante vari stati del messaggio e stati di elementi del messaggio.
Privilegi di sicurezza
I seguenti privilegi di sicurezza sono disponibili per i messaggi elettronici.
| Privilegio di sicurezza | Livello di accesso | Associazione |
|---|---|---|
| Gestisci messaggi elettronici | Questo privilegio fornisce l'accesso completo alle funzionalità EM. Se si dispone di questo privilegio, è possibile impostare la messaggistica elettronica ed eseguire tutta l'elaborazione. | Questo privilegio è incluso nei diritti di sicurezza Gestire le transazioni IVA. Tali diritti sono inclusi nel ruolo di sicurezza Contabile. |
| Visualizza messaggi elettronici | Questo privilegio fornisce l'accesso di sola lettura alle funzionalità EM. Se si dispone di questo privilegio, è possibile visualizzare i messaggi e le impostazioni della messaggistica elettronica. Tuttavia, non è possibile configurare o eseguire alcun elemento. | Questo privilegio è incluso nei diritti di sicurezza Richiedere informazioni sullo stato delle transazioni IVA. Tale dovere, a sua volta, è incluso nei seguenti ruoli di sicurezza: Responsabile recupero crediti, Impiegato contabilità clienti, Responsabile contabilità clienti, Contabile fiscale, Contabile, Responsabile contabilità, Supervisore contabilità, Responsabile vendite, Impiegato contabilità fornitori |
| Gestisci messaggi elettronici | Questo privilegio fornisce solo l'accesso alle pagine Messaggi elettronici ed Elementi del messaggio elettronico. Se si dispone di questo privilegio, è possibile eseguire tutte le elaborazioni chiamate dal sistema da tali pagine. | Questo privilegio è incluso nei diritti di sicurezza Eseguire operazioni con i messaggi elettronici. Tali diritti sono inclusi nel ruolo di sicurezza Operatore messaggi elettronici. |
Funzionalità normative specifiche del paese/area geografica supportate dalla funzionalità EM
La tabella seguente fornisce informazioni su alcune funzioni normative specifiche del paese/area geografica supportate dalla funzionalità EM.