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Questo articolo fornisce informazioni sull'integrazione a doppia scrittura di Pipelines per la fatturazione dei clienti.
In Pipelines il project manager gestisce il backlog di fatturazione del progetto e crea una fattura proforma per il cliente in Microsoft Dataverse. Sulla base di questa fattura proforma, l'addetto contabile o il contabile di progetto crea una fattura destinata al cliente. L'integrazione a scrittura doppia garantisce che i dettagli della fattura proforma vengano sincronizzati con le app di Finance e Operations. Dopo che la fattura destinata al cliente viene registrata, il sistema aggiorna i dati effettivi del progetto pertinente in Dataverse con i dettagli contabili. L'immagine seguente offre una panoramica concettuale generale di questa integrazione.
Dopo che il project manager ha confermato la fattura proforma in Dataverse, le informazioni sull'intestazione della fattura proforma si sincronizzano con le app per la finanza e le operazioni utilizzando la mappa tabella a doppia scrittura, Proposta di fattura di progetto V2 (fatture). Si tratta di un'integrazione unidirezionale da Dataverse ad app finanziarie e operative. La creazione o l'eliminazione delle proposte di fatture dei progetti direttamente nelle app per finanza e operazioni non sono supportate.
La conferma della fattura in Dataverse attiva anche la logica di business per creare record correlati alla fatturazione nell'entità Actuals . Questi record effettivi vengono sincronizzati con le app per la finanza e le operazioni utilizzando la mappa tabella a doppia scrittura Valori effettivi per l'integrazione di Pipelines (msdyn_actuals). Per ulteriori informazioni, vedi Stime e valori effettivi di progetto.
Le righe della proposta di fattura di progetto vengono create dal processo periodico Importa modulo gestione temporanea. Questo processo si basa sui dettagli effettivi delle vendite fatturate nella tabella Actuals staging. Per ulteriori informazioni, vedere Gestire le proposte di fattura dei progetti.