Monitoraggio delle vendite del progetto

Si applica a: Operazioni di progetto integrate con ERP, Pipelines Core

Dynamics 365 Product Visualize tiene traccia delle stime relative alla manodopera e delle entrate con la granularità più bassa richiesta in un piano di progetto. La stima dei ricavi del lavoro si basa sullo sforzo pianificato e sulle risorse generice o denominate assegnate a ogni attività nodo foglia nel piano di progetto. Quando il progetto inizia e le persone iniziano a segnalare il tempo per varie attività del progetto, i ricavi effettivi sul lavoro vengono riepilogati, avviando un calcolo delle proiezioni.

Visualizzazione del monitoraggio dei ricavi del lavoro

Nella pagina Progetti, nella scheda Registrazione, puoi selezionare Registrazione>Costo per aprire la visualizzazione Registrazione costi. Oppure puoi selezionare Usa>Tasso di fatturazione per aprire la visualizzazione Monitoraggio ricavi, che mostra l'avanzamento dei ricavi della manodopera in ciascuna attività nel piano di progetto. Questa visualizzazione confronta anche il ricavo manodopera effettivo speso per un'attività al ricavo manodopera pianificato dell'attività. Pipelines usa le formule seguenti per calcolare le metriche dei ricavi del lavoro:

  • Ricavi pianificati: valori di vendita stimati di tutte le assegnazioni di risorse in ciascuna attività del nodo foglia
  • Ricavi effettivi: somma di tutti i valori effettivi delle vendite non fatturate per il tempo registrato nell'attività
  • Ricavi fatturabili %: ricavo effettivo ÷ stima ricavo al completamento
  • Ricavi rimanenti: stima dei ricavi a completamento - ricavi effettivi
  • Ricavi stimati al completamento: ricavo rimanente + ricavo effettivo
  • Scostamento dei ricavi: Ricavi pianificati - Ricavi stimati al completamento

Note

Pipelines visualizza solo i ricavi del lavoro nella pagina Project nella scheda Tracking. Mentre i materiali e le spese possono essere stimati e monitorati per il consumo, questi ricavi non sono inclusi nei ricavi indicati nella scheda Tracking. Questa scheda è progettata per funzionare solo per ricalcolare i ricavi del lavoro ricalcolando l'impegno.
Tutti gli importi dei ricavi visualizzati vengono convertiti nella valuta di costo del progetto. La valuta dei costi del progetto è la valuta dell'unità contraente del progetto. Per i progetti a prezzo fisso, i dati dei ricavi nella visualizzazione Registrazione ricavi manodopera non sono pertinenti perché i valori effettivi di vendite non fatturate non vengono registrati nell'approvazione del tempo. I valori di vendita stimati per il tempo visualizzati nella scheda Stima del progetto potrebbe non sommarsi al valore dei ricavi pianificati nella scheda Registrazione. Il motivo di questa discrepanza è dovuta a due possibili ragioni:

  1. La scheda Stime mostra il ricavo stimato nella valuta di vendita, mentre la scheda Registrazione mostra il ricavo pianificato convertito nella valuta di costo.
  2. Quando le vendite stimate vengono convertite dalla valuta del contratto visualizzata nella scheda Stime nella valuta del progetto, la conversione prevede passaggi che potrebbero comportare una certa perdita di precisione:
    1. L'importo delle vendite stimato nella valuta del contratto viene prima convertito nella valuta di base (conversione 1).
    2. L'importo delle vendite stimato nella valuta di base viene convertito nella valuta di costo del progetto (conversione 2).
La precisione della valuta viene applicata in entrambi i passaggi, il che comporta una deviazione dei ricavi pianificati nella valuta del progetto rispetto alle vendite pianificate nella valuta del contratto.

Riproiezione dei ricavi nelle attività del nodo fogliare

Le entrate da lavoro in un'attività di un nodo terminale non possono essere riproiettate direttamente nella scheda Monitoraggio della pagina Progetto. Tuttavia, puoi usare la visualizzazione Monitoraggio del Lavoro per riproiettare lo sforzo rimanente di un'attività. Ciò causa un ricalcolo del ricavo rimanente dell'attività. Quanto segue è una descrizione di come questo funziona.

  1. Un responsabile di progetto può riproiettare il lavoro richiesto nelle attività aggiornando il valoro predefinito nel campo Lavoro richiesto rimanente con una nuova stima del lavoro richiesto rimanente dell'attività. La riproiezione genera un ricalcolo della stima del lavoro richiesto al completamento dell'attività, della percentuale di avanzamento e dello scostamento del lavoro richiesto proiettato di un'attività. La stima al completamento, la stima da completare e la percentuale di avanzamento delle attività di riepilogo vengono ricalcolate e producono una nuova proiezione dello scostamento del lavoro richiesto.
  2. In base al nuovo valore per lo sforzo rimanente nell'attività, il sistema calcola il ricavo rimanente nella vista Registrazione ricavi. Per calcolare il ricavo rimanente in base allo sforzo rimanente, il sistema calcola innanzitutto il ricavo medio di un'ora di sforzo sull'attività come ricavo pianificato o sforzo pianificato. Il ricavo pianificato è la somma dei ricavi di tutte le assegnazioni di risorse nell'attività. Il ricavo medio orario viene usato per calcolare il ricavo rimanente per il nuovo sforzo rimanente previsto sul compito.
  3. Il ricavo stimato al completamento e la percentuale di consumo del ricavo nell'attività del nodo foglia vengono ricalcolati.
  4. Il valore del ricavo al completamento delle attività di riepilogo fino al nodo foglia viene ricalcolato.

Riproiezione dei ricavi nelle attività di riepilogo

Puoi riproiettare il ricavo manodopera nelle attività di riepilogo o nelle attività contenitore. Tuttavia, non puoi riproiettare direttamente le entrate dalla manodopera su un'attività riepilogativa del progetto nella scheda Monitoraggio della pagina Progetto. Analogamente alle attività del nodo foglia, è possibile riproiettare attività di riepilogo e contenitore utilizzando la visualizzazione Registrazione lavoro richiesto. In questa visualizzazione, è possibile riproiettare il lavoro richiesto rimanente in un'attività di riepilogo provocando un ricalcolo del ricavo rimanente nell'attività di riepilogo. Quanto segue è una descrizione di come questo funziona.

  1. Un responsabile di progetto può riproiettare il lavoro richiesto nelle attività aggiornando il valoro predefinito nel campo Lavoro richiesto rimanente con una nuova stima del Lavoro richiesto rimanente dell'attività. La riproiezione genera un ricalcolo della stima al completamento dell'attività, della percentuale di avanzamento e dello scostamento del lavoro richiesto proiettato di un'attività. Vengono ricalcolati anche l'EAC, l'ETC e la percentuale di avanzamento delle attività di riepilogo, che generano una nuova proiezione dello scostamento risorse.
  2. In base al nuovo valore nel campo Lavoro richiesto rimanente nell'attività, il sistema calcola il ricavo rimanente nella visualizzazione Registrazione ricavo. Per calcolare il ricavo rimanente in base all'impegno rimanente, il sistema calcola innanzitutto il ricavo medio di un'ora di sforzo sul compito come ricavo pianificato o sforzo pianificato. Il ricavo pianificato è la somma dei ricavi di tutte le assegnazioni di risorse nell'attività. Questo ricavo medio orario viene quindi utilizzato per calcolare il ricavo del rimanente sforzo appena pianificato per il compito.
  3. Il ricavo stimato al completamento e la percentuale di consumo del ricavo nell'attività di riepilogo vengono ricalcolati.
  4. Il nuovo valore per il ricavo stimato al completamento viene distribuito alle attività figlio nella stessa proporzione del ricavo pianificato originale nell'attività.
  5. Viene calcolato il nuova ricavo stimato al completamento di ogni singola attività fino alle attività del nodo foglia. In base a questo valore, per le attività figlio interessate fino ai nodi foglia verranno ricalcolati il ricavo rimanente e la percentuale di consumo del ricavo in base al valore del ricavo al completamento. Ciò comporta una nuova proiezione per la variazione dei ricavi dell'attività.
  6. Il valore del ricavo al completamento delle attività di riepilogo fino al nodo foglia viene ricalcolato.
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