Modificare i valori in una previsione

Una rettifica offre ai responsabili delle vendite o ai venditori la possibilità di stimare l'importo finale che si aspettano che le opportunità di una previsione generino alla fine del periodo di previsione. I responsabili delle vendite possono adattare le loro previsioni o quelle di un subordinato diretto. Ad esempio, se il direttore commerciale ritiene che una delle opportunità nel miglior scenario di un riporto diretto possa avere un valore più alto rispetto a quello proposto, può aumentarne il valore nella stima. Dopo aver salvato la rettifica, le modifiche vengono riportate nel record principale e nella gerarchia.

Perché dovresti regolare i valori?

Quando modificare: La tua previsione estrae automaticamente i dati dalle tue opportunità. Tuttavia, potresti avere una conoscenza della pipeline che non è ancora acquisita nel sistema, ad esempio un impegno verbale da parte di un cliente, una trattativa sospesa che si prevede riprenda, o un rischio conosciuto in un'opportunità di alto valore. Le modifiche consentono di tenere conto di questi fattori senza attendere l'aggiornamento dei dati delle opportunità.

Quando NON modificare: Se le opportunità sottostanti sono obsolete, aggiornare direttamente le opportunità anziché mascherare il problema con una regolazione. Se un accordo non va a buon fine, chiudi l'opportunità contrassegnandola come Persa — non regolare il suo valore su zero.

Regola un valore in una previsione

Per apportare modifiche, una colonna di previsione deve essere impostata come modificabile. Durante la configurazione di una previsione, il proprietario della previsione deve identificare e impostare le colonne modificabili tramite l'opzione Consenti regolazioni nella sezione Layout della configurazione delle previsioni. Per ulteriori informazioni, vedi Configurare le colonne.

È possibile apportare i tipi di modifiche seguenti a un valore di previsione:

• Regolazione diretta: hai modificato direttamente il valore di una cella specifica (ad esempio, hai aumentato la pipeline da $10K a $15K). Questa modifica contribuisce ai totali del tuo manager. È possibile annullare una modifica diretta.

• Rettifica indiretta: un altro utente nella gerarchia ha apportato una rettifica che si è propagata alla riga. Ad esempio, il responsabile ha modificato il proprio totale e tale modifica viene riflessa nei valori. Visibile nella scheda Cronologia regolazioni.

• Valore calcolato: valore calcolato dal sistema quando non sono state apportate modifiche dirette o indirette.

Per modificare un valore in una previsione

1. Nella mappa del sito sales hub selezionare Previsioni e quindi aprire una previsione.

2. Passare il puntatore del mouse sulla cella che si desidera regolare.
   Viene visualizzata un'icona a forma di matita: selezionarla per aprire la finestra di dialogo di regolazione. L'icona a forma di matita viene visualizzata solo sulle colonne impostate dall'amministratore come modificabili nella configurazione della previsione. Per altre informazioni, vedere Configurare le colonne in una previsione.

   

3. Sulla scheda Rettifica, immetti il valore e aggiungi una nota per la rettifica. Ad esempio, la colonna Pipeline è configurata come regolabile e si sa che Nicolas Frizzell ha un fatturato della pipeline di $20.000 anziché il valore esistente, $11.752.16. Immetti il valore 20000. Puoi vedere che il valore effettivo calcolato dal sistema per la previsione, basato su dati esistenti, è $10.000.

4. Seleziona Regola.
   Il nuovo valore viene visualizzato nella colonna Pipeline per Nicolas Frizzell. Anche il valore rettificato viene riportato al vertice della gerarchia dal manager di Nicolas.

5. Puoi ripristinare il valore se ritieni che sia stato regolato in modo inappropriato dal valore calcolato dal sistema. Apri la finestra di dialogo di regolazione e seleziona Reimposta.

6. Nella finestra di dialogo che viene visualizzata, specifica il motivo del ripristino del valore e seleziona Ripristina.

   La nota viene aggiunta alla cronologia delle rettifiche come riferimento per altri utenti e il valore viene riportato al valore calcolato dal sistema. Vengono inoltre ripristinati i valori di rettifica indiretta che vengono aggiunti all'inizio della gerarchia.

7. Per visualizzare la cronologia della previsione regolabile, apri la finestra di dialogo di regolazione e seleziona la scheda Cronologia.

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