Definire informazioni dettagliate di ricerca personalizzate per gli agenti di vendita

Per impostazione predefinita, le informazioni dettagliate di ricerca aziendali generate da agenti di vendita, ad esempio Sales Qualification Agent e Sales Opportunity Agent, riguardano aree chiave, ad esempio panoramica aziendale, finanziari e notizie recenti. Tuttavia, è possibile migliorare le funzionalità di ricerca dell'agente aggiungendo informazioni di ricerca personalizzate in base alle esigenze specifiche del team di vendita.

Ad esempio, è possibile configurare l'agente per fornire informazioni dettagliate sulle conversazioni recenti con il contatto, gli stakeholder chiave e i decision maker, le spese passate in base ai dati di fatturazione interni o qualsiasi altra informazione pertinente che consente ai venditori di comprendere meglio e interagire con i clienti. Per altre informazioni, vedere la sezione Scenari di esempio .

Note

In questo articolo il termine agenti di vendita fa riferimento all'agente di qualificazione delle vendite e all'agente di opportunità di vendita.

Aggiungere informazioni dettagliate e fonti di conoscenza personalizzate

I passaggi di configurazione per aggiungere dati analitici di ricerca personalizzati sono simili per entrambi gli agenti di vendita.

  1. Passare a Impostazioni app>Dynamics 365 Hub di intelligenza artificiale>Creare e gestire gli agenti e quindi selezionare l'agente di vendita da configurare (ad esempio, Agente di qualificazione vendite).

  2. In Knowledge (Informazioni) selezionare Research (Ricerca) e quindi scorrere verso il basso fino alla sezione Create custom research (Crea ricerca personalizzata ).

  3. Selezionare Crea ricerca personalizzata e immettere i dettagli seguenti:

    • Nome visualizzato: immettere un nome per le informazioni dettagliate di ricerca personalizzate. Questo nome viene usato come titolo per le informazioni dettagliate di ricerca generate dall'agente e visualizzate nella pagina di ricerca del lead o dell'opportunità.

    • Informazioni dettagliate che il venditore deve visualizzare: descrivere il tipo di informazioni dettagliate che si vuole generare dall'agente. Questa istruzione funge da richiesta all'agente di generare informazioni di ricerca pertinenti. Ad esempio, "Riepiloga la cronologia degli acquisti dell'azienda principale dal nostro sistema di fatturazione interno".

    • Fonte di conoscenze preferita: selezionare una sola fonte di informazioni o uno strumento MCP per informazioni dettagliate di ricerca personalizzate. Esaminare la sezione Procedure consigliate per l'aggiunta di informazioni dettagliate di ricerca personalizzate . A seconda dell'agente che si sta configurando, l'origine delle informazioni o lo strumento MCP selezionato qui è associato agli agenti di Copilot Studio seguenti:

      • Agente di qualificazione vendite: D365 Sales Agent - Ricerca personalizzata
      • Sales Close Agent: Sales Close Agent - Ricerca personalizzata

      Eseguire una delle operazioni seguenti:

      • Selezionare un'origine di conoscenza esistente. L'agente elenca le fonti di conoscenza e gli strumenti MCP già aggiunti al corrispondente agente di Copilot Studio.

      • Aggiungere una nuova fonte di conoscenza o uno strumento MCP.

        • Selezionare Aggiungi in Copilot Studio dal menu a tendina.
          Questa azione apre l'agente di Copilot Studio corrispondente in una nuova scheda del browser.

        • Selezionare Aggiungi conoscenza per aggiungere un URL pubblico, un documento di SharePoint, un Azure Data Lake e una tabella di Dataverse come fonte di conoscenza. Per aggiungere uno strumento o un connettore MCP a origini non Microsoft, selezionare la scheda Strumenti e quindi selezionare Aggiungi uno strumento. Per altre informazioni, vedere Aggiungere strumenti agli agenti personalizzati.

        • Tornare alla pagina delle impostazioni dell'agente di vendita e selezionare l'origine appena aggiunta dall'elenco a discesa.

      Screenshot dell'aggiunta di informazioni personalizzate di ricerca nelle impostazioni dell'agente di qualifica vendite.
      Se non si seleziona alcuna origine di conoscenza, l'agente si basa sulla propria conoscenza, sui dati pubblici e su altre origini configurate.

  4. Selezionare Aggiungi per creare le informazioni dettagliate di ricerca personalizzate.

  5. Selezionare l'icona Test ( ) nella sezione Ricerca personalizzata .

  6. Seguire le istruzioni nel riquadro Approfondimenti del test e verificare se l'agente genera approfondimenti di ricerca pertinenti utilizzando le fonti di conoscenza aggiunte. Se la risposta non è soddisfacente, perfeziona il prompt nel campo Quali informazioni desideri che il venditore veda e ritesta.

  7. Al termine del test, aprire l'agente di Copilot Studio corrispondente e selezionare Pubblica.

  8. Tornare alla pagina delle impostazioni dell'agente di vendita, salvare le modifiche e avviare l'agente.
    L'agente genererà le informazioni dettagliate della ricerca personalizzata dell'account per i nuovi record e i record che soddisfano i criteri di rielaborazione.
    I venditori possono visualizzare queste informazioni dettagliate nella sezione Approfondimenti della pagina di ricerca di lead o opportunità. Lo screenshot seguente mostra le informazioni dettagliate di ricerca personalizzate aggiunte alla pagina Ricerca lead da Sales Qualification Agent:

    Screenshot delle informazioni dettagliate di ricerca personalizzate generate dall'agente di qualifica vendite nella pagina di ricerca dei lead.

Procedure consigliate per l'aggiunta di informazioni dettagliate di ricerca personalizzate

Quando si aggiungono dati analitici di ricerca personalizzati agli agenti di vendita, seguire queste procedure consigliate per garantire informazioni dettagliate di alta qualità e pertinenti per i venditori:

  • Iniziare con un'unica origine dati interna ad alto valore per convalidare la qualità prima del ridimensionamento.
  • Usare convenzioni di denominazione precise e coerenti per ogni informazione, ad esempio riepilogo QBR, confronto tra concorrenti o valutazione dei rischi per i partner.
  • Evita di sovraccaricare l'agente con più origini dati o con dati meno rilevanti, in quanto ciò può ridurre l'accuratezza dell'output.
  • Valutare regolarmente l'efficacia di ogni informazione personalizzata in base al feedback del venditore e ai dati di telemetria sull'utilizzo.
  • Quando si usa una fonte di conoscenza non pubblica o uno strumento MCP, assicurarsi che i venditori dispongano delle autorizzazioni di accesso necessarie a queste origini. Questo accesso consente di aprire i collegamenti di citazione e di verificare le informazioni dettagliate, se necessario.

Scenari di esempio

Questa sezione fornisce scenari di esempio che illustrano i tipi di approfondimenti di ricerca personalizzati che è possibile aggiungere agli agenti di vendita utilizzando diverse fonti di conoscenza e strumenti MCP.

Esempio: informazioni dettagliate personalizzate sulle conversazioni e sugli impegni recenti

Supponiamo che i venditori vogliano ottenere il contesto di eventuali conversazioni, chiamate e riunioni recenti che si sono svolte tra il cliente/prospettiva e le persone della tua azienda. Si supponga che l'organizzazione di vendita usi Gong per le sue potenti informazioni sui ricavi. È possibile usare il connettore Microsoft Graph di Gong per sintetizzare tali informazioni come parte della ricerca dell'agente di vendita seguendo questa procedura:

  1. Collegare Gong al connettore a grafo di Microsoft 365 usando l'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365. Scopri di più su Gong Copilot connector. Durante la configurazione del connettore, tenere presenti i punti seguenti:

    • Assicurarsi di avere accesso sufficiente nell'app Gong per visualizzare la chiave di accesso.
    • Assicurarsi che l'ambiente Dynamics 365 Sales si trovi nello stesso tenant di Microsoft 365 in cui è stato configurato il connettore a grafo Gong.
    • Selezionare Configurazione personalizzata e impostare Autorizzazioni utente su Tutti in modo che i venditori ottengano il contesto completo delle conversazioni in corso, altrimenti hanno accesso solo alle conversazioni che hanno avuto direttamente in passato con l'azienda del lead.

    Dopo che Gong inizia correttamente la sincronizzazione con Microsoft Graph, è possibile visualizzare il connettore Gong come fonte di conoscenza disponibile in Copilot Studio. Screenshot del connettore Gong come risorsa di conoscenza disponibile in Copilot Studio.

  2. Seguire la procedura descritta nella sezione Aggiungere informazioni dettagliate e fonti di conoscenza personalizzate per aggiungere Gong come origine delle conoscenze, testarla e pubblicare l'agente. Screenshot dell'opzione Gong selezionata come fonte di conoscenze preferita per informazioni dettagliate di ricerca personalizzate nelle impostazioni dell'agente di qualifica vendite.
    Quando l'agente ricerca un lead o un'opportunità, fornisce informazioni dettagliate sulle chiamate recenti. Lo screenshot seguente mostra un esempio di informazioni dettagliate di ricerca generate dall'agente di qualificazione vendite usando Gong come fonte di conoscenza: screenshot delle informazioni dettagliate di ricerca generate dall'agente di qualificazione vendite usando Gong come origine delle conoscenze.

Esempio: informazioni personalizzate sugli stakeholder e sul processo decisionale

Si stanno impostando informazioni di ricerca personalizzate per la società Contoso Inc che produce e vende GPU ad altre aziende. Per interagire efficacemente con i clienti e le prospettive, i venditori hanno bisogno di tre informazioni aggiuntive:

I principali stakeholder e decision maker : chi sono gli stakeholder e i decision maker giusti per l'azienda? Roadmap per l'IA 2025 dell'azienda : dove si trova l'azienda nella roadmap di adozione dell'IA? Eseguono carichi di lavoro di intelligenza artificiale? Posizione degli strumenti dell'azienda : riepilogo della recente sequenza dei casi di servizio per l'azienda.

Vediamo in che modo i tuoi venditori possono ottenere informazioni aggiuntive sui portatori di interesse chiave e sui decisori dell'azienda del tuo lead. In questo esempio si userà un connettore per un'origine dati non Microsoft che fornisce dati firmografici e tecnici sulle società denominate "Enlyft".

  1. Creare una nuova analisi personalizzata sulla pagina delle impostazioni dell'agente.

  2. Aggiungi i seguenti dettagli:

    • Titolo: Stakeholder chiave e decisori

    • Informazioni dettagliate che il venditore deve visualizzare: Chi sono i responsabili decisionali e gli stakeholder chiave per l'azienda?

    • Fonte delle conoscenze preferita: Selezionare Aggiungi in Copilot Studio dal menu a discesa e selezionare lo strumento connettore Enlyft che hai già configurato in Copilot Studio.

  3. Testa l'analisi personalizzata e pubblica l'agente. Quando l'agente esegue una ricerca su un lead, fornisce informazioni dettagliate sugli stakeholder principali e sui decisori dell'azienda responsabile.

Analogamente, è possibile creare ulteriori informazioni di ricerca personalizzate per la roadmap e il comportamento degli strumenti per l'intelligenza artificiale dell'azienda aggiungendo richieste e fonti di informazioni pertinenti nella pagina delle impostazioni dell'agente, come illustrato nello screenshot seguente:

Screenshot dell'aggiunta di più informazioni dettagliate personalizzate di ricerca nelle impostazioni dell'agente di qualifica vendite.

Altri scenari di esempio

Per ricerche personalizzate, usare le origini conoscenze e i connettori disponibili o i server MCP (Model Context Protocol), inclusi quelli dei principali fornitori di tecnologie nel dominio CRM. Configurare le origini di conoscenza e gli strumenti personalizzati in Copilot Studio e collegarli all'agente di vendita per generare dati analitici di ricerca personalizzati per i venditori.

Alcuni esempi di ciò che è possibile includere:

  • Ottenere maggiori informazioni sull'azienda dalle note di briefing che il team commerciale carica su un sito di SharePoint.

  • Riepilogare gli ordini, i casi di servizio e qualsiasi altra tabella di Microsoft Dataverse.

  • Usare una serie di fonti di conoscenza disponibili in Microsoft Copilot Studio.

  • Ottenere un'ampia gamma di informazioni dettagliate aziendali dai principali provider di dati, ad esempio Enlyft e Draup, usando i connettori disponibili tramite il menu Tools in Copilot Studio. Per esempio:

    • Ottieni lo stack tecnologico dell'azienda (Draup)

    • Ottieni la spesa IT per categoria (Draup)

    • Coinvolgere gli stakeholder chiave o raggiungere gli obiettivi aziendali (Enlyft)

    • Panoramica del piano dell'account (Enlyft)

  • Ottenere informazioni dettagliate da qualsiasi applicazione o sistema di record usato aggiungendo il connettore, il prompt o il server MCP in Copilot Studio. Per altre informazioni, vedere Creare e aggiungere un nuovo strumento a livello di agente.

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