Consente agli utenti di creare e condividere file PDF di qualità professionale dei record delle entità di vendita con i clienti.
Abilitare o disabilitare la generazione di PDF
La funzionalità di generazione pdf consente agli utenti di generare file PDF direttamente da record Dynamics 365. La capacità di creare file PDF è supportata per le seguenti entità: Account, Contatti, Lead, Opportunità, Preventivi, Ordini e Fatture, sia su app Web che per dispositivi mobili. Puoi selezionare le entità su cui vuoi abilitare la generazione PDF.
Selezionare una scheda in base all'app di vendita usata:
Per abilitare o disabilitare la generazione di PDF:
Nell'angolo inferiore sinistro della schermata, seleziona Modifica area
e quindi seleziona Impostazioni app.
Nella mappa del sito, seleziona Panoramica e cerca Converti in PDF nella casella di ricerca. In alternativa, puoi selezionare Strumenti di produttività e quindi selezionare Converti in PDF.
Nella pagina Converti in PDF, seleziona le entità per le quali desideri abilitare la capacità di generazione di PDF.
- Per vedere solo le entità per cui è attualmente abilitata la generazione PDF, attiva l'interruttore Mostra solo entità abilitate.
- Per filtrare l'elenco di entità e trovare un'entità specifica su cui abilitare la generazione di PDF, utilizza il campo Filtra per nome entità. Ad esempio, per abilitare la generazione di PDF sull'entità Opportunità, immetti opp e verrà visualizzato l'elenco dei nomi delle entità filtrato in modo da mostrare i nomi delle entità che iniziano con opp.
Seleziona Salva.
La generazione PDF è abilitata per le entità selezionate.
Rivedi i modelli predefiniti e crea nuovi modelli secondo le tue esigenze. Per altre informazioni, vedere Creare e gestire modelli di Word.
Note
Non è possibile creare un file PDF per un record di entità se non è disponibile un modello per tale entità.
Dopo aver abilitato la generazione pdf, i venditori potranno generare un PDF, scaricarlo nel computer locale, salvarlo in Dynamics 365 come Note o salvarlo in SharePoint.
Per abilitare o disabilitare la generazione di PDF:
Nella mappa del sito, sotto Configurazione, seleziona Impostazioni vendite.
Sotto Impostazioni avanzate, seleziona Generazione PDF.
Nella pagina Converti in PDF, seleziona le entità per le quali desideri abilitare la capacità di generazione di PDF.
- Per visualizzare solo le entità su cui è attualmente abilitata la generazione di PDF, imposta l'opzione Mostra solo entità abilitate su Sì.
- Per filtrare l'elenco di entità e trovare un'entità specifica su cui abilitare la generazione di PDF, utilizza il campo Filtra per nome entità. Ad esempio, per abilitare la generazione di PDF sull'entità Opportunità, immetti opp e verrà visualizzato l'elenco dei nomi delle entità filtrato in modo da mostrare i nomi delle entità che iniziano con opp.
Seleziona Salva. La generazione PDF è abilitata per le entità selezionate.
Rivedi i modelli predefiniti e crea nuovi modelli secondo le tue esigenze. Per altre informazioni, vedere Usare modelli di Word per creare documenti standardizzati.
Note
Non è possibile creare un file PDF per un record di entità se non è disponibile un modello per tale entità.
Dopo aver abilitato la generazione pdf, i venditori potranno generare un PDF, scaricarlo nel computer locale, salvarlo in Dynamics 365 come Note o salvarlo in SharePoint.
Important
- Il pulsante Salva a SharePoint è disponibile per gli utenti quando l'integrazione SharePoint è abilitata per l'organizzazione e la casella di controllo Gestione documenti è selezionata nella pagina dell'entità. Se il pulsante non viene visualizzato, assicurarsi che l'integrazione di SharePoint e la gestione dei documenti siano abilitate. Per ulteriori informazioni sulla casella di controllo Gestione dei documenti, vedi Abilitare o disabilitare le opzioni relative alle entità.
- Il pulsante Salva a Dynamics è disponibile per gli utenti quando Notes è abilitato per l'entità primaria. Se il pulsante non viene visualizzato, assicurati che la casella di controllo Note (include allegato) sia selezionata nella pagina dell'entità nell'area Personalizzazione. Per impostazione predefinita, le note sono abilitate su tutte le entità predefinite. Per ulteriori informazioni sulla casella di controllo Note, vedi Opzioni relative a entità che è possibile solo abilitare.
Abilitare o disabilitare la generazione di PDF se si usa il Dynamics 365 per l'app per telefoni cellulari
Se si usa l'app per dispositivi mobili Dynamics 365 per telefoni, è possibile abilitare la possibilità di creare file PDF solo nelle entità seguenti: Account, Contatti, Lead, Opportunità, Offerte, Ordini e Fatture.
Nella mappa del sito, sotto Configurazione, seleziona Impostazioni vendite.
Sotto Impostazioni avanzate, seleziona Generazione PDF.
Per abilitare o disabilitare la generazione di PDF, nella pagina Generare il file PDF in Selezionare se i file PDF possono essere creati, salvati e inviati tramite posta elettronica in base a record di entità Dynamics 365 Remote Assist, impostare l'interruttore dell'entità su Enabled o Disabled. Ad esempio, se vuoi abilitare la generazione PDF sui record Opportunità, imposta l'opzione Opportunità su Abilitato.
Seleziona Salva.
Non riesci a trovare la funzionalità nella tua app?
Esistono alcune possibilità:
- Non disponi della licenza necessaria per utilizzare questa funzionalità. Consulta la tabella di confronto e la guida alle licenze per vedere quali funzionalità sono disponibili con la tua licenza.
- Non disponi del ruolo di sicurezza necessario per utilizzare questa funzionalità.
- L'amministratore non ha attivato la funzionalità.
- L'organizzazione utilizza un'app personalizzata. Rivolgiti all'amministratore per verificare i passaggi esatti. I passaggi descritti in questo articolo sono specifici per le app Sales Hub e Sales Professional fornite di serie.
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