Domande frequenti sull'uso di Sales agent in Microsoft 365 Copilot in Dynamics 365 Remote Assist

Questo articolo fornisce risposte alle domande frequenti sulla configurazione e sull'uso dell'agente di vendita in Microsoft 365 Copilot da Dynamics 365 Remote Assist.

Domande frequenti sulla configurazione

Le sezioni seguenti forniscono risposte alle domande che gli amministratori potrebbero avere quando si configura l'agente di vendita in Microsoft 365 Copilot dall'app Hub vendite.

Perché le personalizzazioni non vengono applicate all'agente sales quando si accede da Dynamics 365 Remote Assist?

Quando si configura l'agente di vendita in Microsoft 365 Copilot da Dynamics 365 Remote Assist, assicurarsi di selezionare l'ambiente corretto nella pagina Impostazioni agente vendite. Le personalizzazioni sono specifiche dell'ambiente, quindi è necessario configurarle per ogni ambiente in cui si vuole usare l'agente di vendita.

Per verificare, seguire questi passaggi:

1. Aprire l'esperienza di configurazione dell'agente di vendita
2. Assicurarsi che l'ambiente selezionato nell'app Hub vendite corrisponda a quello selezionato nella pagina Impostazioni agente vendite in Outlook. In caso contrario, selezionare l'ambiente corretto e applicare di nuovo le personalizzazioni.

Perché non è possibile accedere alla pagina delle impostazioni dell'agente di vendita in Outlook?

Quando si selezionano le impostazioni dell'agente di vendita nell'app Sales Hub, viene aperta la pagina delle impostazioni in Outlook. Se non è possibile accedere alla pagina delle impostazioni o viene visualizzata una pagina vuota, potrebbe essere dovuto a uno dei motivi seguenti:

• Non si dispone delle autorizzazioni necessarie per accedere alle impostazioni dell'agente di vendita. Per altre informazioni, vedere Privilegi necessari per gli amministratori di Dynamics 365.
• Hai bloccato i popup nel browser. Assicurarsi che i popup siano consentiti per l'app Web Outlook.

Domande frequenti sull'utilizzo

Le sezioni seguenti forniscono risposte alle domande che gli utenti potrebbero avere quando usano l'agente di vendita in Microsoft 365 Copilot dall'app Sales Hub.

Perché l'agente di vendita non viene visualizzato?

Se l'agente sales non viene visualizzato nell'app Sales Hub, l'agente potrebbe non essere installato in Microsoft 365 Copilot. Per altre informazioni sull'installazione dell'agente, vedi Installare l'agente Sales in Outlook e Microsoft 365 Copilot.

Perché non si ricevono risposte dall'agente di vendita?

Se è possibile visualizzare l'agente di vendita nell'app Sales Hub ma non ottenere alcuna risposta dall'agente, è possibile che non si disponga delle autorizzazioni necessarie per accedere all'agente sales. Per altre informazioni, vedere Privilegi necessari per Dynamics 365 venditori.

Qual è la differenza tra competenze di agente di vendita e competenze di vendita in Copilot Cowork?

Le competenze di agente di vendita e di vendita in Copilot Cowork aiutano entrambi i venditori con i loro compiti di vendita, ma sono progettati per tipi di lavoro diversi.

• Sales Agent è ottimizzato per flussi di lavoro di vendita ripetibili e orientati all'esecuzione che le organizzazioni configurano per i venditori. Fornisce azioni contestuali e accesso rapido alle informazioni di vendita attraverso esperienze di vendita come Dynamics 365 Remote Assist, Outlook, Teams e Microsoft 365 Copilot. Ad esempio, i venditori possono utilizzare l'agente di vendita per prepararsi a una riunione, ottenere un riepilogo di una conversazione con un cliente o accedere rapidamente ai dati di vendita.
• Le competenze di vendita in Copilot Cowork sono progettate per lavori ad hoc, di lunga durata e focalizzati sui risultati, che richiedono ragionamento su più fonti, collaborazione e decisioni iterative. Queste esperienze spesso producono risultati come documenti, presentazioni o raccomandazioni. Ad esempio, i venditori possono utilizzare le competenze di vendita in Copilot Cowork per analizzare un'opportunità di vendita, creare una proposta, sviluppare una strategia di vendita e poi preparare una presentazione per il cliente.

La tabella seguente riassume le differenze tra competenze di agente di vendita e competenze di vendita in Copilot Cowork: