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In Dynamics 365 Remote Assist, una vendita in genere inizia con una bozza di offerta. Un preventivo viene sottoposto a diverse revisioni tra il commerciale e il cliente prima di essere accettato. Dopo l'accettazione dell'offerta, sulla base di essa viene generato un ordine, L'ordine viene utilizzato per adempiere all'accordo relativo a beni o servizi offerti nel preventivo. Dopo la consegna dei beni o dei servizi, viene infine generata una fattura.
In Dynamics 365 Remote Assist, offerte, ordini e fatture sono considerati lo stesso elemento, ma in stati di transizione diversi.
È possibile avviare una transazione di vendita, ad esempio un'offerta o una fattura, da un record di opportunità. Il vantaggio di questa modalità di avvio delle transazioni di vendita consiste nel fatto che molte delle informazioni vengono immesse automaticamente in base ai dati dell'opportunità. È inoltre possibile visualizzare tutti i record delle transazioni di vendita all'interno del record dell'opportunità per tenere traccia dell'intero processo di vendita e dei ricavi previsti.
Ulteriori informazioni:
Informazioni sulle fasi delle offerte
Quando si crea una nuova offerta, viene automaticamente impostata su Bozza e l'ID revisione viene impostato su 0.
Prima di inviare un preventivo a un cliente, impostalo su Attivo. L'attivazione di un preventivo lo rende di sola lettura, così che la tua versione corrisponda a quella del cliente. Se la rivedi, l'ID della revisione aumenta di uno.
Quando chiudi un'offerta, hai tre opzioni: Persa, Annullata o Rivista. In caso di aggiornamento, viene creata una nuova offerta il cui stato viene impostato su Bozza ed è possibile cominciare da capo. Se si sceglie di non effettuare alcun aggiornamento, l'offerta viene chiusa.
Differenze tra i prezzi attuali e i prezzi bloccati nelle fatture
In Dynamics 365 Remote Assist sono disponibili due tipi di opzioni relative ai prezzi per fatture e ordini ovvero Usa prezzi correnti e Prezzi bloccati.
Il prezzo Usa i prezzi correnti proviene direttamente dal catalogo dei prodotti. Se si modifica il prezzo di un prodotto in quel campo, viene modificato in tutte le fatture aperte che includono il prodotto.
Con l'opzione Prezzi bloccati viene bloccato il prezzo di un prodotto in una fattura o un ordine aperto. Anche se il prezzo cambia nel catalogo prodotti, nell'ordine o nella fattura rimane quello concordato.
Informazioni correlate
Creare o modificare offerte
Creare o modificare ordini
Creare o modificare fatture
Bloccare o sbloccare il prezzo per un ordine o una fattura