Usa Sales Qualification Agent nelle app personalizzate basate su modelli

Sales Qualification Agent supporta sia l'app Sales Hub che le app personalizzate basate su modello. Se si usa un'app personalizzata, è necessario completare passaggi di configurazione aggiuntivi per assicurarsi che le visualizzazioni e le informazioni dettagliate dell'agente siano visibili ai venditori.

Consideration

Alcune visualizzazioni di Sales Qualification Agent potrebbero non essere visualizzate in Esplora soluzioni. Alcune visualizzazioni dell'agente di qualificazione delle vendite non vengono visualizzate in esplora soluzioni allo stesso modo delle visualizzazioni standard. Aggiungi queste visualizzazioni tramite la finestra di progettazione dell'app anziché fare affidamento esclusivamente su Esplora soluzioni.

Aggiungere le visualizzazioni dell'Agente di qualificazione delle vendite a un'app basata su modello personalizzata

Per rendere disponibili le informazioni dettagliate dell'agente in un'app personalizzata basata su modello, aggiungere le visualizzazioni necessarie all'app.

  1. Accedere a Power Apps.
  2. Selezionare App.
  3. Aprire l'app personalizzata basata su modello in modalità di modifica .
  4. Nella finestra di progettazione dell'app selezionare la tabella richiesta. Ad esempio, Lead.
  5. Selezionare Viste.
  6. Cerca e aggiungi tutte le viste correlate a Sales Qualification Agent per la tabella.
  7. Salvare e pubblicare l'app.

Verificare le visualizzazioni nell'app personalizzata basata su modello

Dopo aver aggiunto le visualizzazioni all'app personalizzata basata su modello, verificare che siano visibili e che le informazioni dettagliate generate dall'intelligenza artificiale siano visualizzate correttamente.

  1. Aprire l'app personalizzata basata su modello.
  2. Vai alla tabella corrispondente, ad esempio Leads.
  3. Verificare che:
    • Le visualizzazioni Sales Qualification Agent sono disponibili nel selettore di visualizzazione.
    • Le informazioni dettagliate generate dall'intelligenza artificiale, ad esempio ricerche o riepiloghi, sono visibili.

Procedure consigliate

La maggior parte delle organizzazioni usa app personalizzate basate su modello anziché l'hub vendite. Senza configurare correttamente le visualizzazioni di Sales Qualification Agent, i venditori potrebbero non vedere informazioni generate dall'IA, le funzionalità dell'agente potrebbero sembrare non disponibili e l'adozione potrebbe risentirne. Seguire queste raccomandazioni per garantire una configurazione uniforme e un'esperienza di venditore coerente:

  • Usare l'app Sales Hub come implementazione di riferimento. Confrontare la configurazione dell'app personalizzata con l'hub vendite per identificare le lacune.
  • Replicare le configurazioni di visualizzazione predefinite (OOB). Se necessario, replicare la configurazione delle visualizzazioni OOB nella tua app personalizzata per preservare la funzionalità dell'agente.
  • Mantenere la coerenza tra gli ambienti. Usare soluzioni e processi di gestione del ciclo di vita delle applicazioni (ALM) per mantenere la coerenza della configurazione in ambienti di sviluppo, test e produzione.

Troubleshooting

Le visualizzazioni non sono visibili o disponibili

Motivi

Le visualizzazioni visibili nella finestra di progettazione dell'app potrebbero non essere visualizzate nell'app in esecuzione oppure gli utenti potrebbero visualizzare un errore che indica che le visualizzazioni necessarie non sono presenti. Le cause più comuni includono:

  • Le visualizzazioni necessarie non vengono aggiunte all'app.
  • L'app non è stata pubblicata dopo che sono state apportate modifiche.
  • Gli utenti non hanno i ruoli di sicurezza necessari o le autorizzazioni necessarie per accedere alle visualizzazioni.
  • Le visualizzazioni obbligatorie dell'agente per la qualificazione delle vendite sono inattive o nascoste agli utenti.

Soluzioni

  • Se una visualizzazione viene visualizzata nella finestra di progettazione dell'app ma non è visibile ai venditori nell'app in esecuzione, verificare che:

    • La visualizzazione viene aggiunta all'app.
    • L'app viene pubblicata dopo aver apportato le modifiche.
    • Gli utenti hanno i ruoli di sicurezza necessari per accedere alla visualizzazione.

  • Se gli utenti visualizzano un errore che indica che mancano le visualizzazioni richieste, assicurarsi che tutte le visualizzazioni dell'agente di qualificazione vendite necessarie siano attive, visibili agli utenti e incluse nell'app.

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