Aggiorna il tuo Agente di Qualificazione delle Vendite

È possibile aggiornare l'Agente di Qualificazione delle Vendite affinché gestisca sia la ricerca che il coinvolgimento. Questo aggiornamento è disponibile per i clienti che attualmente usano la modalità di sola ricerca dell'agente e vogliono estendere anche le sue funzionalità per includere anche il coinvolgimento.

Considerazioni sull'aggiornamento dell'agente per gestire sia la ricerca che l'impegno

• È possibile aggiornare l'agente di qualificazione vendite dalla modalità solo ricerca alla modalità Ricerca e coinvolgimento, che include funzionalità di ricerca e coinvolgimento.

• Il downgrade dalla modalità Ricerca e engagement alla modalità Solo ricerca non è supportato.

• È possibile eseguire l'aggiornamento dalla versione di anteprima di aprile 2025 e dalla modalità di sola ricerca 7.3 alla modalità Ricerca e coinvolgimento.

• Le impostazioni correlate alla ricerca vengono mantenute durante l'aggiornamento. È sufficiente configurare le impostazioni correlate all'engagement.

Aggiornare l'agente dalla modalità solo ricerca alla modalità ricerca e interazione.

1. Nell'area Impostazioni app selezionare Dynamics 365 AI Hub.

2. Selezionare l'agente di tipo Agente di qualificazione delle vendite e competenza ricerca. Viene visualizzata la pagina Modifica agente con le impostazioni esistenti per la ricerca.

3. Nella sezione Automazione selezionare Attiva.

4. Scorrere verso il basso e completare i prerequisiti aggiuntivi per l'engagement e selezionare Avanti. Finché tutti i prerequisiti non vengono contrassegnati come Fine, il pulsante Avanti viene disabilitato e il riquadro sinistro non viene caricato con le impostazioni. Dopo aver confermato l'aggiornamento, l'agente è impostato sulla modalità Bozza. I lead già in corso continuano a essere elaborati, ma non vengono elaborati nuovi lead fino a quando l'agente non viene riconfigurato e avviato.

5. Rivedere ogni sezione e configurare impostazioni aggiuntive per il coinvolgimento. Per saperne di più sulla configurazione del coinvolgimento in Configurare l'Agente di Qualificazione Vendite.

6. Selezionare Avvia agente quando si è pronti per aggiornare l'agente. L'agente viene attivato e avvia l'elaborazione dei lead che soddisfano i criteri di selezione e inizia a interagire con i lead che soddisfano i criteri di consegna.