Pianificazione generale con previsioni dell'offerta

Le previsioni dell'offerta ti permettono di specificare l'offerta di cui pensi di aver bisogno in un periodo futuro. Tipicamente, si basa la stima sulla storia delle vendite dell'anno precedente e poi si utilizza la previsione per scopi di budget. Puoi anche configurare i tuoi piani generali in modo da considerare le previsioni durante la pianificazione.

Configurare un piano generale per considerare le previsione dell'offerta

È possibile specificare se ogni piano generale deve considerare le previsioni durante l'esecuzione. Utilizzare la procedura seguente per impostare le opzioni di previsione per ciascun piano.

1. Andare a Pianificazione generale>Imposta>Piani>Piani generali.

2. Seleziona un piano regolatore esistente nel pannello lista, oppure seleziona Nuovo nel Pannello Azione per crearne uno nuovo.

3. Nella scheda dettaglio Generale, impostare i seguenti campi:

   • Modello di previsione – Seleziona il modello che contiene le previsioni di domanda e offerta che il piano regolatore dovrebbe considerare.

   • Includi previsione dell'offerta - Impostare questa opzione su Sì se il piano generale deve considerare le previsioni dell'offerta.

   • Includi previsione della domanda - Impostare questa opzione su Sì se il piano generale deve considerare le previsioni della domanda. Sebbene questa impostazione sia indipendente dall'impostazione Includi previsione dell'offerta, alcune delle altre impostazioni nella pagina si applicano sia alle previsioni dell'offerta che alle previsioni della domanda. Per ulteriori informazioni sulla pianificazione che tiene conto delle previsioni della domanda, vedere Pianificazione generale con previsioni della domanda.

   • Metodo utilizzato per ridurre i requisiti di previsione - Selezionare il metodo da utilizzare per ridurre i requisiti di previsione durante la pianificazione generale:

     • Nessuno – I requisiti di previsione non vengono ridotti durante la pianificazione generale.

     • Percentuale - chiave della riduzione – I requisiti di previsione vengono ridotti in base alle percentuali e ai periodi di tempo che definisci nella chiave di riduzione.

     • Transazioni – chiave di riduzione – I requisiti di previsione sono ridotti in base alle transazioni che avvengono durante i periodi di tempo definiti nella chiave di riduzione.

     • Transazioni – periodo dinamico – I requisiti di previsione sono ridotti dai transazioni di ordini che avvengono durante il periodo dinamico. Il periodo dinamico copre le date di previsione correnti e termina all'inizio della previsione successiva. Il metodo Transactions – periodo dinamico non utilizza né richiede una chiave di riduzione. Quando lo utilizzi, si applicano le seguenti condizioni:

       • Se la previsione viene ridotta completamente, i requisiti per la previsione corrente diventano 0 (zero).
       • Se non c'è una previsione futura, i requisiti di previsione dell'ultima previsione che hai inserito vengono ridotti.
       • Gli intervalli temporali vengono inclusi nel calcolo della riduzione previsionale.
       • I giorni di positività vengono inclusi nel calcolo della riduzione previsionale.
       • Se le transazioni di ordini effettivi superano i requisiti previsti, le transazioni rimanenti non vengono inoltrate al periodo previsionale successivo.

     Note

     Il metodo utilizzato per ridurre la definizione dei requisiti di previsione si applica anche alle previsioni di domanda se le attivi per il piano regolatore, e le influenza in modo simile. Scopri di più sulla pianificazione generale con previsioni di domanda.

Impostare le opzioni di riduzione per i gruppi di copertura

Per impostare opzioni che controllano come un gruppo di copertura riduce i requisiti di previsione per i piani master che utilizzano la riduzione basata sulle transazioni, segui questi passaggi:

1. Vai a Pianificazione generale>Impostazione>Piani>Gruppi di copertura.

2. Seleziona un gruppo di copertura esistente nel pannello elenco oppure seleziona Nuovo nel Pannello Azione per crearne uno nuovo.

3. Nella Scheda dettagli Altro, nel campo Riduci previsione per, specificare la modalità di riduzione dei requisiti di previsione della domanda per gli elementi nel gruppo di copertura, per i piani generali in cui il campo Metodo utilizzato per ridurre i requisiti di previsione è impostato su Transazioni - chiave di riduzione o Transazioni - periodo dinamico. Selezionare uno dei seguenti valori:

   • Tutte le transazioni – Tutte le transazioni riducono la previsione.
   • Ordini – Solo ordini dello stesso tipo riducono la previsione.

   Ad esempio, le impostazioni dell'ordine predefinite per un articolo indicano che deve essere prodotto. C'è una linea di previsione dell'offerta per una quantità di 50, e un ordine di acquisto esistente per una quantità di 20. Se imposti il campo Riduci previsione di su Ordini, viene creato un ordine di produzione pianificato per una quantità pari a 50. Se lo imposti su Tutte le transazioni, l'ordine di produzione pianificato si riduce a una quantità di 30.

   Questa impostazione si applica anche alla riduzione delle previsioni della domanda. Scopri di più sulla pianificazione generale con previsioni di domanda.

Immettere una previsione dell'offerta per un prodotto

Per inserire una previsione dell'offerta di un prodotto, segui questi passaggi:

1. Passare a Gestione informazioni prodotto>Prodotti>Prodotti rilasciati.
2. Selezionare il prodotto per cui si desidera immettere una previsione.
3. Nella scheda Piano del riquadro Azioni selezionare Previsione dell'offerta.
4. Nel riquadro Azione della pagina Previsione dell'offerta, selezionare Nuovo per aggiungere una previsione alla griglia.
5. Compila la nuova riga per specificare la tua previsione.

Pianificare un articolo con righe di previsione dell'offerta

Quando esegui un piano maestro che include un articolo con una previsione dell'approvvigionamento, il sistema crea un ordine d'acquisto per le linee di rifornimento che hai inserito. Il sistema rispetta le impostazioni predefinite dell'ordine per l'oggetto. Se queste impostazioni predefinite specificano un valore predefinito del tipo d'ordine di Ordine d'acquisto, e non specifichi un account fornitore nella riga di previsione delle forniture, il sistema utilizza il fornitore predefinito per l'articolo.

Considerare la distinta base secondaria e il ciclo secondario nella riduzione delle previsioni di offerta

Ogni linea di previsione dell'approvvigionamento può specificare un sotto-BOM e un sottopercorso. Quando attivi la Considera BOM e inserisci la riduzione delle previsioni di domanda e offerta con la funzione Pianificazione di Ottimizzazione nella gestione delle caratteristiche, Pianificazione Ottimizzazione rispetta questi valori quando decide se una transazione esistente (come un ordine di acquisto rilasciato, un ordine di produzione rilasciato o un ordine di trasferimento rilasciato) riduce una linea di previsione.

Prerequisiti

Prima di poter utilizzare il comportamento di riduzione della BOM e della previsione di rotta descritto in questa sezione, il tuo sistema deve soddisfare i seguenti requisiti:

• È necessario eseguire Microsoft Dynamics 365 Sales versione 10.0.49 o successiva.
• La funzionalità denominata Considerare distinta base e ciclo nella riduzione delle previsioni di offerta e domanda con Ottimizzazione pianificazione deve essere attivata in Gestione funzionalità.

Principio di abbinamento

Il comportamento segue un unico principio:

Una transazione riduce una riga di previsione solo quando, per ogni dimensione specificata dalla riga di previsione, la transazione corrisponde a quel valore o non specifica un valore per quella dimensione. Una transazione che specifica un valore diverso dal valore della riga di previsione per qualsiasi dimensione non può ridurre quella linea di previsione.

In altre parole, una transazione può avere la stessa specificità della linea di previsione o essere meno specifica, ma non può essere specifica in modo diverso .

Regole di specificità per il sotto-BOM e il sotto-percorso

Il principio conduce alle seguenti regole. In ogni regola, ordine si riferisce a un ordine d'acquisto rilasciato, a un ordine di produzione o a un ordine di trasferimento che altrimenti risulterebbe idoneo a ridurre le previsioni.

• Una riga di previsione che specifica sia una DBA secondaria sia un ciclo secondario viene ridotta solo dalle transazioni che specificano la stessa DBA e lo stesso ciclo oppure che lasciano uno o entrambi questi valori vuoti.
• Una linea di previsione che specifica un sotto-BOM ma nessun sotto-percorso viene ridotta dalle transazioni che specificano lo stesso BOM (indipendentemente dal percorso) e dalle transazioni che non specificano alcuna BOM.
• Una linea di previsione che specifica un sotto-percorso ma non un sub-BOM viene ridotta dalle transazioni che specificano lo stesso percorso (indipendentemente dalla BOM) e dalle transazioni che non specificano alcuna route.
• Una riga di previsione che non specifica né una DBA secondaria né un ciclo secondario viene ridotta da qualsiasi transazione che soddisfi gli altri criteri.
• Una transazione che non specifica né una BOM né un percorso può ridurre qualsiasi linea di previsione, indipendentemente da quanto sia specifica quella linea di previsione.

La tabella seguente riassume il comportamento di abbinamento. Un Sì indica che la transazione riduce la linea di previsione. Un No indica che la transazione non riduce la linea di previsione perché specifica un valore in conflitto.

Questa logica di specificità è sovrapposta all'abbinamento dimensionale che già si applica. Per gli ordini di acquisto, il fornitore presente nella transazione deve comunque corrispondere al fornitore sulla linea di previsione, come descritto in Riduzione delle previsioni tramite abbinamento solo dei fornitori. Per gli ordini di produzione e gli ordini di trasferimento, il fornitore viene ignorato.

Esempio: Due linee di previsione dell'offerta con diversi sotto-BOM

Hai un articolo in cui il tipo d'ordine predefinito è Produzione. Ha le seguenti righe di previsione dell'offerta.

Esiste un ordine di produzione rilasciato per una quantità di 15 ea con BOM B2.

Il sistema si comporta in modo diverso a seconda che la funzionalità Considera BOM e ciclo nella riduzione delle previsioni di fornitura e della domanda con Pianificazione ottimizzata sia attivata:

• Quando la funzione è disattivata – L'ordine di produzione riduce la previsione dell'offerta nell'ordine in cui vengono incontrate le linee, senza controllare il BOM. La prima linea viene ridotta a 0, la seconda linea a 5, e l'Ottimizzazione della Pianificazione crea un ordine di produzione pianificato per una quantità di 5 con BOM B2.
• Quando la funzione viene attivata – Solo la seconda riga corrisponde al BOM dell'ordine di produzione. L'ordine di produzione riduce la seconda linea a 0 e lascia la prima linea a 10. Ottimizzazione pianificazione quindi un ordine di produzione pianificato per una quantità di 10 con la DBA B1, che rappresenta l’approvvigionamento ancora necessario per coprire la previsione non abbinata.

Esempio: combinazione di DBA secondaria e ciclo secondario nella riga di previsione

Hai un articolo in cui il tipo d'ordine predefinito è Produzione. Ha la seguente riga di previsione dell'offerta.

I seguenti ordini di produzione rilasciati esistono anche per lo stesso articolo, sito e magazzino, tutti datati nello stesso periodo di previsione.

Con la funzione attivata, l'Ottimizzazione della Pianificazione valuta ogni ordine di produzione rispetto alla linea di previsione.

• PO-A (B1, R1) corrisponde a entrambe le dimensioni e riduce la previsione di 5.
• PO-B (B1, R2) specifica un percorso diverso dalla linea di previsione, quindi non riduce la linea di previsione. L'Ottimizzazione della Pianificazione lo tratta come una fornitura separata.
• PO-C (B2, R1) specifica una DBA diversa da quella della riga di previsione, quindi non riduce la riga di previsione. L'Ottimizzazione della Pianificazione lo tratta come una fornitura separata.
• PO-D (senza BOM, nessun percorso) è meno specifico della linea di previsione, quindi riduce la previsione di 5.

La linea di previsione viene ridotta da 20 a 10 (= 20 − 5 − 5), e l'Ottimizzazione della Pianificazione crea un ordine di produzione pianificata per una quantità di 10 ea con BOM B1 e la linea R1 per coprire il requisito residuo.

Le stesse regole si applicano alle previsioni della domanda, con le dimensioni aggiuntive di cliente e gruppo di clienti. Altre informazioni in Considerare cliente, gruppo di clienti, DBA richiesta e ciclo richiesto nella riduzione delle previsioni della domanda.

Verificare se un ordine pianificato è un ordine di previsione dell'offerta

Utilizzare la seguente procedura per verificare se un ordine pianificato è stato creato a seguito di una previsione dell'approvvigionamento.

1. Vai a Pianificazione>Generale>Ordini pianificati.
2. Aprire l'ordine pianificato che si desidera ispezionare.
3. Nella scheda dettaglio Generale, verifica il valore del campo Previsione dell'offerta. Se l'ordine è stato creato per coprire una previsione di approvvigionamento, questo campo è impostato su Sì.

Esempi di pianificazione generale con previsioni dell'offerta

Questa sezione fornisce diversi esempi che mostrano come la previsione dell'offerta influisca sulla pianificazione generale.

Esempio 1: previsione dell'offerta per un articolo

Hai un articolo in cui il tipo di ordine predefinito è Ordine fornitore e il fornitore predefinito è US-002. Ha la seguente riga di previsione dell'offerta.

Quando esegui la pianificazione generale, viene creato un ordine di acquisto pianificato per 35 ea dal fornitore US-002.

Esempio 2: diverse righe di previsione dell'offerta, con e senza un fornitore

Hai un articolo in cui il tipo di ordine predefinito è Ordine fornitore e il fornitore predefinito è US-002. Ha le seguenti righe di previsione dell'offerta.

In questo caso, il sistema tratta la riga che non specifica un fornitore come previsione generica e presume che la riga che specifica un fornitore debba essere sottratta dalla previsione generica. Pertanto, la pianificazione generale crea i seguenti ordini di acquisto pianificati per l'articolo:

• Un ordine fornitore pianificato per una quantità di 25 ea dal fornitore US-101 (vengono utilizzati il fornitore e la quantità specificati nella riga di previsione).
• Un ordine fornitore pianificato per una quantità di 10 ea dal fornitore US-002 (poiché non è stato specificato alcun fornitore nell'altra riga di previsione, viene utilizzato il fornitore predefinito e la quantità di questa riga di previsione viene ridotta della quantità della riga di previsione specifica del fornitore).

Esempio 3: piani che utilizzano il metodo di riduzione Transazioni - periodo dinamico in un unico periodo di previsione

Per i piani regolatori che utilizzano Transazioni - periodo dinamico come metodo di riduzione della previsione, la pianificazione principale riduce le quantità previste se le transazioni esistenti corrispondono a quelle caratteristiche di fornitura.

Ad esempio, hai un articolo in cui il tipo di ordine predefinito è Ordine fornitore. Ha la seguente riga di previsione dell'offerta.

Poiché c'è una sola linea di previsione dell'offerta, c'è un solo periodo di previsione.

Quando si gestisce un piano maestro che utilizza Transactions – dynamic period come metodo di riduzione, può verificarsi uno dei seguenti risultati:

• Se esiste un ordine d'acquisto per il fornitore US-101 e una quantità di 10 ea, e il campo di previsione dell'offerta è impostato su Sì, la pianificazione generale crea un nuovo ordine di acquisto pianificato per la quantità rimanente di 15 ea. La riga di previsione viene ridotta, poiché il fornitore corrisponde all'ordine fornitore esistente.
• Se esiste un ordine fornitore per il fornitore US-102, sito 1, magazzino 11 e una quantità di 10 ea e il campo Previsione dell'offerta è impostato su Sì, la pianificazione generale crea un nuovo ordine fornitore pianificato per la quantità intera di 25 ea. La riga di previsione non può essere ridotta perché ha un fornitore diverso dall'ordine fornitore esistente.

Esempio 4: piani che utilizzano il metodo di riduzione Transazioni - periodo dinamico per diversi periodi di previsione

Hai un articolo in cui il tipo di ordine predefinito è Ordine fornitore. Ha le seguenti righe di previsione dell'offerta.

In questo esempio, due linee di previsione hanno ciascuna una data diversa. Pertanto, le date stabiliscono i confini dei periodi di previsione. Il primo periodo va dal 10 ottobre al 14 ottobre 2022 (10/10/22–14/10/22). Il secondo è dal 15 ottobre 2022 (15/10/22) in poi.

Esiste un ordine di acquisto per il fornitore US-101, una quantità di 10 ea e la data 12/10/22 (12 ottobre 2022). Quando esegui un piano regolatore configurato per utilizzare Transactions – dynamic period come metodo di riduzione, viene creato il seguente ordine:

• Un ordine pianificato per una quantità di 15 ea e la data 10/10/22 (la quantità viene ridotta dell'ordine fornitore esistente datato durante lo stesso periodo di previsione).
• Un ordine pianificato per una quantità di 25 ea e la data 15/10/22 (la quantità è la quantità intera della previsione).

Esempio 5: piani che non utilizzano riduzioni

Quando si gestisce un piano in cui il metodo di riduzione della previsione è Nessuno, la pianificazione generale crea sempre l'offerta pianificata per tutte le linee di previsione dell'offerta. Dopo aver approvato quella fornitura pianificata, si riducono gli ordini pianificati futuri. Tuttavia, gli ordini di acquisto non riducono le linee di previsione dell'offerta.

Ad esempio, hai un articolo in cui il tipo di ordine predefinito è Ordine fornitore. Ha la seguente riga di previsione dell'offerta.

C'è un ordine di acquisto esistente per il fornitore US-101, sito 1, magazzino 11, una quantità di 25 ea e la data 10/10/22.

Quando esegui un piano regolatore che utilizza None come metodo di riduzione, viene creato un ordine di acquisto pianificato per il fornitore US-101, sito 1, magazzino 11, una quantità di 25 ea e la data 10/10/22. In altre parole, l'ordine di acquisto esistente non viene ridotto, perché il metodo di riduzione previsto è Nessuno.

Modifichi l'ordine di acquisto pianificato creato dopo l'ultima corsa di pianificazione e cambi la quantità a 15 EA. È possibile quindi approvare l'ordine. La volta successiva che esegui il piano regolatore, viene creato un ordine di acquisto pianificato per il fornitore US-101, sito 1, magazzino 11, una quantità di 10 ea e la data 10/10/22. Questa volta, la quantità viene ridotta per rispecchiare la quantità dell'ordine esistente già approvato del precedente ciclo di pianificazione.

Differenze tra Ottimizzazione pianificazione e il motore di pianificazione generale deprecato

Le previsioni dell'offerta funzionano in modo leggermente differente, a seconda del motore di pianificazione in uso (Ottimizzazione pianificazione o il motore di pianificazione generale deprecato). Questa sezione descrive le differenze.

Gruppi di fornitori

Quando si aggiunge una riga di previsione, è possibile specificare un fornitore e un gruppo di fornitori. Nel motore di pianificazione master obsoleto, gli ordini pianificati che crei sono raggruppati in base alla combinazione dei valori del fornitore e del gruppo fornitore. In Ottimizzazione pianificazione, gli ordini pianificati sono raggruppati per fornitore.

La tabella seguente fornisce alcuni esempi di righe di previsione dell'offerta per un articolo.

Il fornitore VendorA è il fornitore predefinito per il gruppo di fornitori VendorGroupA. È inoltre il fornitore predefinito per l'articolo.

Il motore di pianificazione generale deprecato crea i seguenti ordini:

• Un ordine fornitore pianificato per il fornitore VendorA, gruppo di fornitori VendorGroupA e una quantità di 11
• Un ordine fornitore pianificato per il fornitore VendorA e una quantità di 7

L'ottimizzazione della pianificazione crea un solo ordine:

• Un ordine fornitore pianificato per il fornitore VendorA, gruppo di fornitori VendorGroupA e una quantità di 18

Riduzione delle previsioni generali in previsioni più specifiche

Nel motore di pianificazione generale deprecato, il risultato è imprevedibile se alcune previsioni hanno un fornitore ma altre no.

Nell'Ottimizzazione della Pianificazione, previsioni più specifiche riducono sempre le previsioni generali, come mostra il seguente esempio.

La tabella seguente fornisce alcuni esempi di righe di previsione dell'offerta per un articolo.

Le previsioni più specifiche (per 5,00 + 6,00 = 11,00 pezzi) riducono la previsione generale (per 15,00 pezzi). Il resto è assegnato al fornitore predefinito. Nella seguente tabella vengono illustrati gli ordini pianificati.

Rispettare le impostazioni dell'ordine predefinite quando vengono generati gli ordini pianificati

Ciascun articolo può avere impostazioni dell'ordine predefinite, ad esempio una quantità minima dell'ordine fornitore. Il motore di pianificazione generale deprecato ignora queste impostazioni e quindi converte le previsioni in ordini pianificati con la stessa quantità. Ottimizzazione pianificazione rispetta queste impostazioni quando gli ordini pianificati vengono generati dalle previsioni dell'offerta.

Aggregazione degli ordini pianificati a seguito della riduzione degli ordini approvati

Il motore di pianificazione generale deprecato presuppone che un solo ordine riduca la previsione dell'approvvigionamento esistente. Pertanto, se più ordini corrispondono a una linea di previsione dell'offerta, solo il primo ordine la riduce. Nell'Ottimizzazione della Pianificazione, tutti gli ordini che corrispondono alla linea di previsione dell'offerta la riducono.

Riduzione delle previsioni con corrispondenza solo tra fornitori

Quando il motore di pianificazione generale deprecato riduce una previsione in base agli ordini fornitore rilasciati esistenti, non garantisce che il fornitore nell'ordine fornitore corrisponda al fornitore della previsione. Ottimizzazione pianificazione riduce le previsioni solo in base agli ordini fornitore che hanno un valore corrispondente nel campo fornitore.

Per gli ordini di trasferimento e di produzione, il campo fornitore viene sempre ignorato, poiché non è rilevante per quei tipi di ordine.

Riduzione delle previsioni per ordini di trasferimento

Se il tipo di ordine predefinito per un articolo è Trasferimento, le previsioni possono essere ridotte solo in base a ordini di trasferimento pianificati esistenti. Tuttavia, per gli ordini di produzione e gli ordini fornitore, solo gli ordini rilasciati riducono la previsione dell'offerta.

Il motore deprecato di pianificazione generale riduce le previsioni per tutti gli stati degli ordini di trasferimento, mentre Planning Optimization riduce le previsioni solo in base agli ordini di trasferimento che si trovano nello stato Released.