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[Questo articolo è una documentazione preliminare ed è soggetto a modifiche.]
Questo articolo illustra come gli amministratori di sistema possono usare la procedura guidata di distribuzione dell'agente in Copilot Hub per impostare e configurare le funzionalità di comunicazione con i fornitori di Procurement Agent.
Prerequisiti
Prima di poter usare le funzionalità di comunicazione fornitore dell'agente di approvvigionamento, il sistema deve soddisfare i requisiti seguenti:
È necessario eseguire Microsoft Dynamics 365 Sales versione 10.0.44 o successiva, con tutti gli aggiornamenti qualitativi disponibili.
Le funzionalità seguenti devono essere attivate nella gestione delle funzionalità. Seleziona Controlla aggiornamenti se le funzionalità non compaiono sul tuo sistema.
- (Anteprima pronta per la produzione) Home immersiva
- (Anteprima pronta per la produzione) Gestione degli agenti
- (Anteprima pronta per la produzione) Agente di approvvigionamento - Comunicazioni fornitore
- Opzionale: Per far inviare automaticamente email all'agente, attiva la funzione (anteprima pronta alla produzione) Agente Approvvigionamento - Comunicazioni con il Fornitore - inviando automaticamente email di follow-up. Consigliamo di disattivare questa funzione per gli ambienti sandbox perché i dati (come gli ordini di acquisto) potrebbero non essere aggiornati o potrebbero mancare indirizzi email dei fornitori.
Suggerimento
- Se non vedi tutte le funzionalità che cerchi nello spazio di lavoro di gestione delle funzionalità , seleziona Controlla aggiornamenti per aggiornare la lista delle funzionalità.
- Se non puoi abilitare la funzione di gestione Agenti, assicurati che il tuo ambiente soddisfi tutti i prerequisiti, inclusi i requisiti di versione e la fatturazione di Copilot Studio.
Nel centro amministrazione Power Platform, assicurati di eseguire le seguenti versioni delle seguenti app Dynamics 365 nel tuo ambiente Gestione Supply Chain. Installali o aggiornali nel seguente ordine:
- Prima di tutto, installare Copilot per le app finanziarie e operative versione 1.0.03048.2 o successiva. Se è già installato, aggiornarlo alla versione più recente.
- Poi, installa Copilot nella versione 1.1.03510.1 o successiva Microsoft Dynamics 365 Sales. Se è già installato, aggiornarlo alla versione più recente.
Normalmente, gli agenti Microsoft Copilot Studio necessari alle funzionalità di comunicazione dei fornitori vengono pubblicati automaticamente. Tuttavia, le politiche di prevenzione della perdita di dati (DLP) sul tuo ambiente potrebbero impedire la pubblicazione di questi agenti. Per verificare se gli agenti sono stati pubblicati correttamente, vai a Copilot Studio e individua il tuo ambiente. Assicurati che i seguenti agenti Microsoft Copilot Studio siano pubblicati in quell'ambiente:
- Agente comunicazioni con i fornitori - in entrata
- Agente di comunicazione fornitore - in uscita.
Se i due agenti non sono pubblicati, consulta Risolvere i problemi di applicazione dei criteri dei dati per Copilot Studio.
Istruzioni video
Per istruzioni video su come configurare le comunicazioni con i fornitori, guarda Comunicazioni con i fornitori: configurazione e impostazione tramite la procedura guidata di distribuzione dell’agente.
Le restanti sezioni di questo articolo forniscono le stesse istruzioni in un formato basato su testo.
Comprendere l'utente dell'identità agente
Un utente di identità agenti è un account utente Microsoft Entra ID dedicato che l'Agente degli Approvvigionamenti utilizza per accedere ai sistemi a cui si collega. Questo account è diverso da una persona che usa la cassetta della posta quotidianamente. Invece, è un'identità in stile servizio che dà all'agente i permessi necessari per accedere a Dataverse, Microsoft Copilot Studio, Exchange e Gestione Supply Chain mentre legge e risponde alle email dei fornitori.
Devi creare o selezionare questo utente durante la configurazione perché l'agente deve autenticarsi su più servizi prima di poter monitorare le caselle di posta, classificare le email in arrivo e inviare messaggi di follow-up. Nel contesto delle comunicazioni con i fornitori, l'utente di identità è l'account che la procedura guidata utilizza per connettere l'agente alle caselle postali pertinenti e ai servizi in background. Questa connessione permette all'agente di elaborare le email in arrivo dei fornitori e di gestire le azioni correlate in Gestione Supply Chain senza richiedere l'accesso di un umano per ogni fase.
Eseguire la procedura guidata di distribuzione degli agenti
Per configurare le funzionalità di comunicazione con i fornitori, segui questi passaggi:
Aprire l'hub Copilot nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform e selezionare Dynamics 365.
Selezionare Select environment e scegliere l'ambiente di destinazione.
Nella sezione Tutti gli agenti individuare il riquadro Supplier Communications Agent e selezionare il pulsante Aggiungi in tale riquadro per avviare la distribuzione guidata agente.
La pagina Panoramica si apre e fornisce un riepilogo della procedura guidata per la distribuzione dell'agente e delle sue funzionalità. Seleziona Avanti per continuare.
Verrà visualizzata la pagina Verifica prerequisiti . Assicurarsi che l'ambiente soddisfi tutti i prerequisiti per l'agente. I prerequisiti sono organizzati in sezioni di questa pagina ed è necessario soddisfare tutti i prerequisiti in ogni sezione per continuare. Ecco come esaminare i prerequisiti:
- Nella sezione Verificare che le app seguenti siano aggiornate con almeno le versioni annotate , esaminare questo elenco di app e versioni necessarie. Assicurarsi che le app elencate siano installate nell'ambiente e che le relative versioni siano uguali o maggiori di quelle elencate. Per maggiori informazioni sulle app e versioni richieste, consulta la sezione prerequisiti .
- Se una delle app non è installata o aggiornata alla versione richiesta, installarle o aggiornarle prima di continuare. Viene fornito un collegamento all'interfaccia di amministrazione di Power Platform per controllare le versioni dell'app ed eseguire le installazioni o gli aggiornamenti, se necessario. Contrassegna il controllo Completa dopo aver confermato che tutte le app soddisfano i requisiti.
- Le sezioni rimanenti di questa pagina controllano automaticamente se tutte le altre funzionalità e impostazioni necessarie sono abilitate nell'ambiente in uso. In caso affermativo, vengono visualizzati i segni di spunta verdi. Se una delle funzionalità o delle impostazioni non è abilitata, abilitarle prima di continuare. I collegamenti all'interfaccia di amministrazione di Power Platform sono disponibili in ogni sezione per abilitare le funzionalità o le impostazioni pertinenti, se necessario. Per altre informazioni, vedere Abilitare o disabilitare le funzionalità di Copilot.
- Ogni volta che si apportano modifiche per soddisfare i prerequisiti, tornare alla procedura guidata di distribuzione dell'agente e selezionare il pulsante di ricarica sul lato destro di ogni sezione per consentire alla procedura guidata di controllare di nuovo lo stato di tale sezione. Quando vengono soddisfatti tutti i prerequisiti, vengono visualizzati segni di spunta verdi per tutte le sezioni.
- L'ambiente potrebbe includere criteri di prevenzione della perdita dei dati (DLP) che impediscono la creazione di connessioni per l'agente di approvvigionamento. Assicurati che la tua organizzazione consenta i collegamenti necessari. Per altre informazioni, vedere Criteri avanzati del connettore e Criteri di prevenzione della perdita dei dati.
Quando vengono soddisfatti tutti i prerequisiti, selezionare Avanti per continuare.
Verrà visualizzata la pagina Configura identità agente . Usare questa pagina per configurare l'account utente di identità dell'agente usato dall'agente per interagire con Dataverse e Microsoft Copilot Studio. Per configurare l'identità dell'utente agente, seguire i collegamenti nelle sezioni seguenti di questa pagina e impostare le configurazioni.
- Creare l'ID utente Entra dell'agente : per motivi di sicurezza e facilità di manutenzione, usare un'identità dedicata per l'agente. Se non si dispone già di un utente idoneo, selezionare il collegamento fornito per aprire l'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 e creare un nuovo utente che sarà l'utente dell'identità dell'agente. Selezionare quindi l'utente nell'elenco a discesa fornito.
- Configurare l'identità nell'ambiente : questa sezione illustra i passaggi necessari per configurare l'utente dell'identità dell'agente nell'ambiente Power Platform. I segni di spunta verdi indicano quali passaggi sono stati completati correttamente. Viene fornito un collegamento alle impostazioni utente dell'ambiente dell'interfaccia di amministrazione di Power Platform in modo da poter completare manualmente le azioni necessarie, se necessario.
- Assegnare le licenze di prodotto necessarie : l'agente di approvvigionamento usa connettori di livello Premium, quindi l'utente di identità dell'agente selezionato deve avere una licenza che consenta tali connettori. Per altre informazioni, vedere Domande frequenti sulle licenze di Power Platform o scaricare la Guida alle licenze. In questa sezione sono elencati esempi di licenze sufficienti. Selezionare il collegamento fornito per aprire l'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365, in cui è possibile esaminare e assegnare licenze per l'utente dell'identità dell'agente.
- Configurare l'identità in Finance and Operations – L'utente dell'identità dell'agente deve essere aggiunto come utente in Gestione Supply Chain e a cui vengono assegnati i ruoli di sicurezza elencati in questa sezione. Prendere nota dei ruoli elencati e quindi selezionare il collegamento fornito per aprire la pagina Utenti di Gestione Supply Chain, in cui è possibile esaminare e assegnare ruoli di sicurezza per l'utente dell'identità dell'agente. Assicurati che ogni ruolo richiesto sia assegnato all'utente dell'identità dell'agente, poi torna indietro e continua a completare il wizard.
Dopo aver confermato tutte le impostazioni richieste, seleziona Avanti per continuare.
Si apre la pagina Agente di connessione. Per configurare ognuna delle connessioni necessarie, impostare le impostazioni nelle sezioni seguenti in questa pagina. L'utente di identità dell'agente specificato nella pagina precedente viene usato per configurare queste connessioni.
- Connettere l'agente: l'agente usa i tipi di connessioni elencati qui. Per ogni tipo, selezionare una connessione esistente dal menu, se disponibile. Se non sono disponibili connessioni, selezionare il + pulsante per creare una nuova connessione. Selezionare Connetti l'agente per usare le connessioni selezionate e attendere che l'agente sia connesso.
- Attivare flussi di dati e processi : selezionare Attiva flussi di dati e attendere che tutti i flussi elencati passino allo stato Attivato .
Quando tutte le connessioni e i flussi di dati vengono visualizzati correttamente, selezionare Avanti per continuare.
Verrà visualizzata la pagina Configura cassette postali : per abilitare le funzionalità di analisi e recapito della posta elettronica dell'agente di approvvigionamento, è necessario configurare una o più cassette postali e sincronizzarle con Dataverse usando la sincronizzazione lato server. È possibile scegliere di usare cassette postali condivise, cassette postali private o entrambe. È necessario configurare almeno una cassetta postale.
Per usare una cassetta postale condivisa, seguire questa procedura:
- Selezionare Configura cassetta postale condivisa.
- Immettere l'indirizzo di posta elettronica della cassetta postale condivisa. Assicurati che la casella condivisa esista già in Exchange Server. Per altre informazioni, vedere Creare una cassetta postale condivisa.
- Selezionare Cerca e quindi Configura.
- Seguire le istruzioni visualizzate per approvare e abilitare la configurazione per la cassetta postale condivisa.
Questo processo associa la cassetta postale condivisa a un team nell'ambiente Power Platform.
Importante
Aggiungere tutti gli utenti che creano configurazioni dell'agente o esaminano i risultati dell'agente correlati a questa cassetta postale come membri del team associato.
Per configurare una cassetta postale privata, seguire questa procedura:
- Selezionare Configura cassetta postale privata.
- Cerca un utente. Se l'utente non viene visualizzato, vedere Aggiungere utenti all'ambiente.
- Selezionare la cassetta postale associata all'utente selezionato.
- Selezionare Configurazione.
- Seguire le istruzioni visualizzate per approvare e abilitare la configurazione. Questo processo consente la sincronizzazione tra il server di posta elettronica e Dataverse per la cassetta postale selezionata.
Importante
Solo il proprietario di una cassetta postale privata può creare configurazioni dell'agente ed esaminare i risultati dell'agente correlati a tale cassetta postale. Il proprietario deve avere i permessi per gestire la configurazione dell'agente e per esaminare i risultati dell'agente.
Per altre informazioni, vedere Configurare la sincronizzazione lato server della posta elettronica.
Verrà visualizzata la pagina Abilita agente . Per abilitare l'agente, seguire i collegamenti e impostare le impostazioni nelle sezioni seguenti in questa pagina:
- Pubblicare gli agenti Copilot Studio: in genere, gli agenti di Microsoft Copilot Studio necessari per l'esecuzione dell'agente di approvvigionamento vengono pubblicati automaticamente. Tuttavia, potrebbero essere presenti criteri di prevenzione della perdita dei dati (DLP) nell'ambiente che impediscono la pubblicazione di questi agenti (altre informazioni in Risolvere i problemi di imposizione dei criteri di dati per Copilot Studio). In questa sezione sono elencati gli agenti che devono essere pubblicati. Selezionare il collegamento fornito qui per passare a Copilot Studio, dove è possibile verificare se questi agenti vengono pubblicati e pubblicarli, se necessario. Per ulteriori informazioni, consulta Concetti chiave: pubblicare e distribuire l'agente.
- Abilita le funzionalità legate all'agente – Questa sezione elenca le funzionalità che devono essere attivate in Gestione Supply Chain. Prendere nota delle funzionalità elencate qui e quindi selezionare il collegamento fornito per aprire l'area di lavoro Gestione funzionalità , in cui è possibile abilitare ognuna delle funzionalità.
Suggerimento
- La funzionalità (Anteprima pronta per la produzione) Agente di approvvigionamento - comunicazioni con i fornitori - invio automatico di e-mail di sollecito è facoltativa. Consente all'agente di inviare automaticamente messaggi di posta elettronica. Disattiva questa funzione per gli ambienti sandbox perché i dati lì (come gli ordini di acquisto) potrebbero non essere aggiornati, oppure potrebbero mancare indirizzi email dei fornitori.
- Se non vengono visualizzate tutte le funzionalità elencate in questa pagina, selezionare Controlla aggiornamenti per aggiornare l'elenco delle funzionalità.
- Se non puoi abilitare la funzione di gestione Agenti, assicurati che il tuo ambiente soddisfi tutti i prerequisiti, inclusi i requisiti di versione e la fatturazione di Copilot Studio.
Dopo aver completato tutte le impostazioni in questa pagina, seleziona Successiva per continuare.
Verrà visualizzata la pagina finale della procedura guidata. Seleziona Fine per completare la configurazione.
Assegnare autorizzazioni utente
Dopo aver eseguito la guida di configurazione, imposta i permessi utente per chi gestisce la configurazione dell'agente e controlla i risultati dell'agente. I permessi differiscono per gli utenti che gestiscono la configurazione dell'agente e quelli che consultano i risultati degli agenti. Le sezioni seguenti descrivono queste differenze.
Se è necessario creare nuovi utenti nell'ambiente per gestire la configurazione dell'agente o esaminare i risultati dell'agente, vedere Come creare utenti.
Autorizzazioni necessarie per gli utenti che gestiscono la configurazione dell'agente
Per gli utenti che creano e gestiscono la configurazione dell'agente sono necessarie le autorizzazioni seguenti:
Ruoli utente Dataverse necessari:
- Utente Basic
- Gestore della configurazione dell'agente di finanza e operazioni
- Utente di base per finanza e operazioni
Ruoli utente necessari per la gestione della catena di approvvigionamento
- Utente di sistema
- Responsabile acquisti e/o Agente di acquisto
Autorizzazioni necessarie per gli utenti che esaminano i risultati dell'agente
Gli utenti che consultano i risultati dell'agente necessitano dei seguenti permessi:
Ruoli utente Dataverse necessari:
- Utente Basic
- Utente di base per finanza e operazioni
Ruoli utente necessari per la gestione della catena di approvvigionamento
- Utente di sistema
- Agente di acquisto
Risoluzione dei problemi
Problemi relativi alla configurazione delle funzionalità di comunicazione dei fornitori dell'agente di approvvigionamento
Per informazioni sui problemi che possono verificarsi durante la configurazione delle funzionalità di comunicazione fornitore dell'agente di approvvigionamento, vedere Risolvere i problemi comuni durante la configurazione delle funzionalità di comunicazione dei fornitori.
Problemi relativi alla sincronizzazione lato server
Informazioni su come risolvere i problemi comuni relativi alla sincronizzazione lato server in Risoluzione dei problemi e monitoraggio.