Funzionalità di comunicazione dei fornitori di test (anteprima pronta per la produzione)

[Questo articolo è una documentazione preliminare ed è soggetto a modifiche.]

Informazioni su come testare le funzionalità di comunicazione dei fornitori dell'agente di approvvigionamento in Microsoft Dynamics 365 Sales.

L'agente dispone di due funzionalità indipendenti per la comunicazione con i fornitori:

• Monitoraggio con i fornitori (scrittura di promemoria)
• Aggiornamenti dei fornitori (lettura dei messaggi di posta elettronica fornitore).

Testare prima di tutto la funzionalità necessaria. Se si prevede di usare entrambe le funzionalità di comunicazione dei fornitori, iniziare con Follow-up con i fornitori perché è più facile configurare, configurare e testare.

Testare la funzionalità "Seguire con i fornitori" (invio di promemoria)

Usare l'interfaccia utente per configurare la funzionalità in base alle proprie esigenze. Quindi testare per assicurarsi che i messaggi di posta elettronica funzionino come previsto.

Testare la funzionalità "Aggiornamenti dai fornitori" (lettura dei messaggi di posta elettronica)

L'agente funziona associando i messaggi di posta elettronica del fornitore in ingresso agli ordini di acquisto esistenti. Per provare questa funzionalità, l'ambiente sandbox deve avere entrambi gli elementi seguenti:

• Ordini di acquisto: sincronizzare gli ordini di acquisto recenti dall'ambiente di produzione all'ambiente sandbox.
• Messaggi di posta elettronica fornitore : inoltrare o inviare messaggi di posta elettronica di prova che fanno riferimento a tali ordini di acquisto.

Per assicurarsi di poter testare continuamente in sandbox usando gli ordini di acquisto e i messaggi di posta elettronica più recenti, aggiornare la sandbox usando il processo seguente.

Sincronizza i dati tra ambienti di produzione e sandbox per il matching delle email dei fornitori

Quando si esegue il test in un ambiente sandbox (fase 1 o fase 2 nella sezione seguente), l'agente deve disporre dei dati degli ordini di acquisto in modo che corrispondano ai messaggi di posta elettronica del fornitore. Prepara il tuo ambiente sandbox seguendo questi passaggi:

1. Esegui un aggiornamento completo dei dati.

2. Sincronizza solo gli ordini di acquisto per assicurarti che il tuo ambiente sandbox rifletta eventuali nuovi ordini di acquisto Delta man mano che procedi nei test. Segui le istruzioni nelle seguenti sottosezioni per esportare gli ordini di acquisto dal tuo ambiente di produzione e importarli nell'ambiente sandbox utilizzando il framework di gestione dati.

Esportare gli ordini di acquisto dall'ambiente di produzione

Seguire questi passaggi nell'ambiente di produzione.

1. Aprire Gestione dati.
2. Crea un nuovo progetto di esportazione
3. Selezionare l'entità Ordini di acquisto compositi V3.
4. Selezionare il formato XML-Element .
5. Creare un filtro selezionando l'icona del filtro nella colonna Filtro .
6. Aggiungere un intervallo per il campo Data e ora creato .
7. Impostare il valore del filtro su (DayRange(-14, 0)). Modificare il primo argomento (-14) per controllare il numero di giorni di ritorno all'esportazione. Un valore più elevato esporta più dati, che potrebbero superare la capacità di importazione dell'ambiente sandbox.
8. Eseguire l'esportazione in modalità batch.

Preparare l'ambiente sandbox (configurazione monouso)

Per evitare conflitti di sequenza numerica durante l'importazione degli ordini di acquisto, abilitare la numerazione manuale per gli ordini di acquisto nell'ambiente sandbox.

1. Vai a Approvvigionamento>Impostazione>Parametri di approvvigionamento.
2. Seleziona la scheda Sequenze numeriche.
3. Trova la sequenza numerica usata per gli ordini di acquisto e naviga fino ad essa.
4. Nella scheda dettaglio Generale impostare Manuale su Sì.

Importare gli ordini di acquisto nell'ambiente sandbox

Ripetere questi passaggi regolarmente (ad esempio, settimanalmente) per mantenere aggiornato l'ambiente sandbox.

1. Passare a Gestione dei dati.
2. Creare un nuovo progetto di importazione.
3. Selezionare l'entità Ordini di acquisto compositi V3.
4. Avviare l'importazione in modalità batch.

Inoltrare messaggi di posta elettronica

Questa funzionalità richiede più autorizzazioni di configurazione, indirizzi di posta elettronica di test e più scenari. Iniziare di piccole dimensioni e quindi espandere, come descritto nelle sottosezioni seguenti.

Fase 1: Inoltrare alcune email da un indirizzo email di un fornitore a un indirizzo email di prova in un ambiente sandbox

Questa fase consente di testare l'ambito più piccolo possibile. Iniziare con un indirizzo di posta elettronica di test in modo da poter testare senza rischi. Non importa se si prevede di usare la posta elettronica dell'acquirente in produzione o una cassetta postale comune per il reparto acquisti.

• L'agente legge solo le email provenienti dai domini dei fornitori. Se vuoi inviare o inoltrare email ai fornitori dal tuo account email, devi aggiungere il tuo indirizzo email come contatto fornitore. Per aggiungere l'indirizzo di posta elettronica, seguire questa procedura:

  1. Vai a Approvvigionamento>Fornitori>Tutti i fornitori.
  2. Creare o selezionare un fornitore.
  3. Nella scheda dettaglio Informazioni di contatto, aggiungere una riga con il proprio indirizzo e-mail (quello da cui si inviano o inoltrano i messaggi di test).

• Chiedi al tuo amministratore di Microsoft Exchange di creare un indirizzo email di prova e inviare i messaggi a quell'indirizzo.

• Connettere l'indirizzo di posta elettronica all'ambiente sandbox in cui si esegue il test.

• Aggiornare i dati (copiare i dati di produzione nella sandbox) o inoltrare i messaggi di posta elettronica meno recenti in modo che il sistema possa corrispondervi.

• Inoltra le email in lotti—ad esempio, cinque email alla volta. Controlla i risultati e annota se c’è qualcosa di imprevisto, quindi continua finché non avrai un'idea chiara di come si comporta.

Fase 2: Inoltrare i messaggi di posta elettronica dai fornitori selezionati

Ora che nel sistema sono disponibili alcuni messaggi di posta elettronica, iniziare a lavorare con i messaggi di quei fornitori che comunicano con il maggior numero o che hanno la maggior parte delle conferme che si vuole che l'agente gestisca.

• Usare la stessa configurazione di prima, ma questa volta si esegue il rollforward automatico di un set di messaggi di posta elettronica provenienti da indirizzi di posta elettronica del fornitore reali all'indirizzo di test.
• Aggiornare i dati o importare ordini di acquisto e prodotti prima di eseguire il test, soprattutto se il test dovrebbe durare per alcune settimane. L'agente non può associare un messaggio di posta elettronica a un ordine di acquisto se l'ordine di acquisto non è presente nel sistema. Collabora con uno o più dei tuoi acquirenti se non l'hai già fatto.

Per questa fase, potresti voler coinvolgere uno o più acquirenti.

Fase 3: Usare indirizzi di posta elettronica reali nell'ambiente di produzione

A questo punto si è pronti per il test finale: test nell'ambiente di produzione. Configurare l'agente nell'ambiente di produzione usando indirizzi di posta elettronica reali. Interrompi il funzionamento dell'agente nella sandbox.

Il test nell'ambiente di produzione è sicuro. La funzionalità non interferisce con i processi aziendali standard. Al meglio, l'agente esegue automaticamente il lavoro. Nel peggiore dei casi, se l'agente non capisce correttamente qualcosa, l'acquirente deve comunque farlo manualmente.

Le funzionalità di comunicazione dei fornitori dell'agente di approvvigionamento sono funzionalità di anteprima pronte per la produzione. Hanno la qualità delle funzionalità disponibili a livello generale (GA) e si può andare in diretta con loro. Il motivo per cui non sono completamente disponibili a livello generale è che l'agente di approvvigionamento è in fase di sviluppo continuo. Progettando queste funzionalità come anteprime pronte per la produzione, Microsoft possono continuare a migliorarle.

Per questo test, usare le raccomandazioni seguenti:

• Chiedere agli acquirenti di lavorare con l'agente per svolgere le loro attività quotidiane.
• Inizia con uno o pochi acquirenti.
• Puoi facoltativamente filtrare i messaggi da alcuni fornitori per iniziare in piccolo.

Fase 4: Espandere il numero di fornitori nell'ambiente di produzione

Continuare ad aggiungere altri fornitori alla configurazione in modo da poter aumentare gradualmente il valore fornito dall'agente.