Installare l'agente di vendita

Un amministratore o un utente finale può installare l'agente di vendita. Come amministratore, puoi installare l'agente di vendita su più piattaforme. Come utente finale, puoi installare il componente aggiuntivo Outlook e l'app Teams da Microsoft Marketplace in Outlook o Teams, purché il tuo amministratore non li blocchi esplicitamente. Per informazioni sui privilegi necessari per usare l'agente di vendita, vedere Privilegi necessari per l'uso dell'agente sales.

Installazione automatica per gli utenti idonei di Dynamics 365

Microsoft installa automaticamente l'agente di vendita per gli utenti che hanno una licenza per uno dei seguenti metodi:

Dynamics 365 Remote Assist Enterprise
Dynamics 365 Remote Assist Premium

L'idoneità viene valutata regolarmente. Se a un utente viene assegnata una licenza idonea in seguito, l'agente di vendita viene installato automaticamente per quell'utente. Le installazioni esistenti non sono cambiate.

L'installazione automatica si applica anche agli utenti dello Spazio Economico Europeo (SEE). Non dipende dal fatto che Microsoft 365 Copilot, Cowork, Scout o un'altra superficie supportata siano già abilitati.

L'agente vendite viene fornito come un unico pacchetto di app di vendita che include componenti per superfici supportate. L'installazione del pacchetto non concede a un utente una licenza o accesso a Outlook, Teams, Microsoft 365 Copilot, Cowork o Scout. L'utente può accedere a un componente solo quando ha già accesso alla sua superficie e la funzionalità richiesta è attivata.

Surface	Componente	Accesso dell'utente finale dopo l'installazione automatica	Requisiti aggiuntivi
Prospettiva	Sidecar Outlook di vendita	Gli utenti possono aprire immediatamente l'app Sales e il pannello Sales dopo l'installazione. Se l'esperienza Sales è disabilitata, gli utenti vedono un messaggio che indica che l'app è bloccata per la loro organizzazione.	Gli utenti devono avere accesso a Outlook e a una licenza Dynamics 365 idonea.
Teams	App Sales Teams	Gli utenti possono aprire l'app Sales in Teams immediatamente dopo l'installazione. Se l'esperienza Sales è disabilitata, gli utenti vedono un messaggio che indica che l'app è bloccata per la loro organizzazione.	Gli utenti devono avere accesso a Teams e a una licenza Dynamics 365 idonea.
Microsoft 365 Copilot	Agente di vendita	L'agente di vendita appare nell'elenco degli agenti dopo l'installazione automatica. Se l'esperienza Sales è disabilitata, gli utenti vedono un messaggio che indica che l'app è bloccata per la loro organizzazione.	Gli utenti devono già avere accesso a Microsoft 365 Copilot tramite una licenza Copilot qualificante, e gli agenti devono essere abilitati per l'organizzazione.
Microsoft 365 Copilot in Dynamics 365	Agente vendite in Dynamics 365	L'agente vendite è disponibile in Dynamics 365 solo quando Microsoft 365 Copilot è abilitato per l'ambiente e il modulo app. L'installazione automatica da sola non rende disponibile l'agente vendite in Dynamics 365.	Un amministratore deve abilitare Microsoft 365 Copilot per l'ambiente e il modulo app Dynamics 365.
Collaborazione	Plugin di vendita	Il plugin Sales è visibile dopo l'installazione ma è disattivato di default. Gli utenti possono attivarlo e usarlo una volta che Cowork è abilitato per l'organizzazione.	Gli utenti devono avere una licenza per l'add-on Microsoft 365 Copilot. Un amministratore di IA tenant deve abilitare Cowork per l'organizzazione.
Esploratore	Plugin di vendita	Il plugin Sales è visibile dopo l'installazione ma è disattivato di default. Gli utenti possono attivarlo e usarlo una volta che Scout è abilitato per l'organizzazione.	Gli utenti devono avere una licenza per l'add-on Microsoft 365 Copilot. Un amministratore di IA tenant deve abilitare Scout per l'organizzazione.

Annotazioni

I requisiti aggiuntivi nella tabella precedente si applicano solo all'accesso all'agente di vendita su ciascuna superficie. Le singole funzionalità all'interno dell'agente potrebbero richiedere licenze aggiuntive.

Gli amministratori continuano a controllare l'accesso all'app Sales e alle sue funzionalità. L'installazione automatica non sovrascrive blocchi di app, controlli di accesso alla piattaforma, impostazioni di accesso degli agenti di vendita o permessi utente esistenti. Per configurare l'accesso alle funzionalità, consulta Configura le impostazioni di accesso per le funzionalità nell'agente di vendita e Gestisce l'accesso all'agente di vendita tra le app Microsoft.

Installazione distribuita dall'amministratore

È possibile installare l'agente di vendita come app integrata in più piattaforme o come singola app in una singola piattaforma. Indipendentemente dal metodo scelto, è possibile iniziare dall'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 o da Microsoft Marketplace per installarlo in Outlook e assegnare gli utenti. Se si inizia da Marketplace, l'installazione verrà completata nell'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365. In entrambi i casi, è consigliabile che un amministratore lo installi per ottenere prestazioni ottimali e usabilità.

Inoltre, per installare l'app all'interno di Teams, è necessario passare all'interfaccia di amministrazione di Microsoft Teams e creare criteri di installazione per installare l'app e assegnare gli utenti. Se si installa l'agente di vendita per Teams da Marketplace, verrà installato esclusivamente nell'ambito personale, non per gli utenti.

È necessario essere un amministratore di Microsoft 365 per distribuire e installare l'agente di vendita per Outlook e le app di Microsoft 365. È necessario essere un amministratore di Teams per distribuire e installare l'agente sales per Teams.

Per i passaggi per installare l'agente Sales in Outlook, Teams e Microsoft 365 Copilot, vedere Installare l'agente Sales in Outlook e Microsoft 365 Copilot e Installare e aggiungere ai preferiti l'agente Sales in Teams.

Importante

Dopo aver installato l'agente sales sia in Outlook che in Teams, è necessario anche impostare l'agente Sales in Microsoft 365 Copilot per usare le funzionalità di chat dell'agente di vendita in Outlook e Microsoft 365 Copilot.

Annotazioni

Se i vostri utenti usano Salesforce, assicuratevi che Microsoft Power Platform non sia bloccata. È possibile verificarne lo stato nella pagina Utilizzo delle app OAuth connesse in Salesforce. Se è bloccato, è necessario sbloccarlo per usare l'agente di vendita e potrebbe richiedere fino a 24 ore prima che il componente aggiuntivo venga visualizzato per gli utenti.

Installazione distribuita dall'utente

Gli utenti finali possono installare rispettivamente il componente aggiuntivo Outlook e l'app Teams all'interno di Microsoft Marketplace in Outlook o Teams, purché non siano bloccati in modo esplicito dall'amministratore.

Quando si installa il componente aggiuntivo di Outlook, viene considerato distribuito dall'utente anziché distribuito dall'amministratore e non avrà il supporto completo delle funzionalità. I componenti aggiuntivi distribuiti dall'utente non supportano le notifiche banner dell'agente di vendita visualizzate all'interno della parte superiore dei messaggi di posta elettronica nuovi o di risposta. Inoltre, l'agente di vendita non viene aggiunto automaticamente agli inviti alle riunioni. Tuttavia, è possibile aggiungere manualmente l'agente vendite alla riunione per ottenere riepiloghi delle riunioni.

Importante

Questo articolo fornisce istruzioni per gli utenti aziendali senza privilegi di amministratore per installare l'agente sales. Se si è un amministratore CRM che prova a installare l'agente di vendita per il team di vendita, vedere Guida alla distribuzione dell'agente di vendita per i clienti di Dynamics 365 o guida alla distribuzione dell'agente di vendita per i clienti di Salesforce in base alle esigenze.
È possibile che non sia possibile installare l'agente di vendita se il download dei componenti aggiuntivi è disattivato per l'organizzazione. In questo caso, contattare l'amministratore.
Se si usa l'app Dynamics 365 per Outlook, è possibile passare all'agente sales, perché è possibile fare molto di più con l'agente sales. Altre informazioni: Differenza tra l'agente di vendita e l'app Dynamics 365 per Outlook