Chat dell'agente di vendita su dispositivi mobili

La chat dell'agente di vendita è disponibile su dispositivi mobili tramite Outlook Mobile e l'app autonoma Microsoft 365 Copilot. Usarlo per cercare e aggiornare i record CRM, riepilogare i messaggi di posta elettronica, creare bozze di risposte e acquisire note, tutto dal dispositivo mobile.

Avviare l'agente sales su dispositivi mobili

È possibile aprire l'agente di vendita da Outlook mobile o dalla app Microsoft 365 Copilot.

Da Outlook Mobile

1. Aprire Outlook nel dispositivo mobile e toccare l'icona Copilot.
2. Toccare il menu hamburger in alto a sinistra e quindi selezionare Vendite.

Dall'app Microsoft 365 Copilot

1. Aprire il app Microsoft 365 Copilot nel dispositivo mobile.
2. Toccare il menu hamburger in alto a sinistra e quindi selezionare Vendite.

Acquisire note vocali e salvarle nei record CRM

Registrare note vocali in Sales Agent e salvarle direttamente nei record CRM. Ciò è utile quando si vogliono registrare note di chiamata, riunioni o aggiornamenti dell'account mentre si è in viaggio senza digitare.

È possibile acquisire note vocali usando la dettatura della tastiera del dispositivo in Outlook mobile o l'icona del microfono incorporata nella app Microsoft 365 Copilot. Durante la dettatura, indicare all'agente di vendita che si vuole aggiungere una nota come parte del messaggio, ad esempio iniziare con "Voglio aggiungere una nota all'opportunità Fabrikam" e quindi dettare la nota.

Registra note vocali in Outlook per dispositivi mobili e nell'app Microsoft 365 Copilot

1. Aprire l'agente di vendita in Outlook mobile o il app Microsoft 365 Copilot e toccare la casella di input del messaggio per visualizzare la tastiera.
2. Sulla tastiera selezionare il tasto microfono e pronunciare la nota. Inizia dichiarando il tuo intento, ad esempio: "Voglio aggiungere una nota alla mia opportunità Fabrikam", seguito dai dettagli della nota. Il testo dettato viene visualizzato nella casella di input del messaggio mentre si parla.
3. Esaminare il testo trascritto e apportare eventuali modifiche, se necessario.
4. Inviare il messaggio all'agente sales.
5. Quando richiesto, selezionare il record CRM in cui si desidera salvare la nota e quindi confermare.

Riepiloga le email con informazioni dettagliate del CRM

Usare la chat dell'agente di vendita per riepilogare i messaggi di posta elettronica e visualizzare informazioni dettagliate CRM correlate in un'unica posizione. Ciò consente di comprendere rapidamente il contesto della conversazione, l'attività dell'account e le azioni migliori successive senza cambiare app. È anche possibile porre domande di completamento nella chat per ottenere altri dettagli dall'agente di vendita e dai dati CRM.

1. In Outlook per dispositivi mobili, apri un messaggio di posta e quindi apri Sales agent.

2. Immettere una richiesta nella chat dell'agente di vendita per riepilogare il messaggio di posta elettronica. Ad esempio, "Riassumi questa email e mostrami informazioni correlate del CRM."

   L'agente sales genera un riepilogo del messaggio di posta elettronica e delle informazioni dettagliate sulle vendite correlate.

3. Porre domande di completamento nella chat per ottenere maggiori dettagli dall'agente di vendita e dai dati CRM.

Prepararsi per le riunioni in viaggio

Puoi prepararti per le prossime riunioni e consultare i riepiloghi delle riunioni passate direttamente in Sales agent su dispositivo mobile.

Nella schermata iniziale dell'agente di vendita scorrere verso sinistra per aprire l'elenco delle riunioni.

• In Prepara per le riunioni future toccare qualsiasi riunione per aprire la visualizzazione dettagliata della preparazione delle riunioni con dettagli come evidenziazioni, riepilogo dei record CRM e informazioni dettagliate generate dall'intelligenza artificiale.
• In Riepiloga riunioni precedenti toccare qualsiasi riunione per aprire il riepilogo. Il riepilogo include informazioni sulla riunione, ad esempio il titolo della riunione, l'ora e un collegamento diretto per aprire il riepilogo in Teams. Visualizza anche i punti chiave che riepilogano i risultati più importanti della riunione.

Aggiornare le opportunità con la voce

Aggiornare le opportunità direttamente dall'agente di vendita usando i comandi vocali. È sufficiente indicare l'aggiornamento specifico che si vuole apportare in un'opportunità e l'agente di vendita identificherà l'opportunità di destinazione, confermare la modifica e salvare l'aggiornamento nel crm.

Come funziona

1. Specificare chiaramente l'aggiornamento, ad esempio "Aggiornare la data di chiusura per Contoso al venerdì successivo" o "Modificare l'importo della trattativa per Fabrikam a $ 50.000".
2. L'agente sales identifica l'opportunità in base al contesto. Se più opportunità corrispondono all'input, l'agente sales chiede di chiarire quale.
3. L'agente sales propone la modifica e visualizza i dettagli per la revisione.
4. Esaminare l'aggiornamento proposto, inclusi il nome del campo e il nuovo valore.
5. Approvare la modifica per salvarla nel CRM o apportare correzioni, se necessario.

Capacità

• Aggiornamenti a campo singolo: aggiornare un campo alla volta, ad esempio la data di chiusura dell'opportunità o l'importo della trattativa.
• Aggiornamenti multicampo: aggiornare più campi in una singola conversazione.
• Correzione del flusso intermedio: correggere o rivedere l'input in qualsiasi momento prima di confermare la modifica.
• Opportunità e disambiguazione dei campi: risolvere l'ambiguità quando l'input corrisponde a più opportunità o campi tramite un flusso di chiarimento guidato.

Informazioni pertinenti

• Prepararsi alle riunioni
• Usare le funzionalità di chat dell'agente di vendita