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[Questo articolo è una documentazione preliminare ed è soggetto a modifiche.]
La scheda di comunicazione con il cliente mostra una visione cronologica delle tue interazioni con un cliente, inclusi email e riunioni. Questa scheda consente di recuperare e ottenere informazioni dettagliate su tutte le attività che si sono verificate per una determinata opportunità. Puoi vedere tutte le email e le riunioni relative all'opportunità. Per ogni email e riunione, l'agente di vendita fornisce informazioni generate dall'IA come riassunto, sentimenti, obiezioni e passaggi successivi.
Importante
- Si tratta di una funzionalità di anteprima.
- Le funzionalità di anteprima non sono destinate ad essere utilizzate per la produzione e sono soggette a restrizioni. Queste funzionalità sono soggette a condizioni per l'utilizzo supplementari e sono disponibili prima del rilascio ufficiale in modo che i clienti possano ottenere un accesso anticipato e fornire feedback.
Quando lavori sulle opportunità, spesso gestisci numerose attività, come email e riunioni, rendendo difficile tenere traccia di ogni interazione e discussione. La scheda di comunicazione Cliente consolida tutti questi eventi e fornisce informazioni dettagliate per ognuna direttamente all'interno di Outlook. Se hai accesso a un'opportunità nel CRM, puoi visualizzare le informazioni da email e riunioni correlate, anche se non hai partecipato alle riunioni. Questa funzione ti aiuta a rimanere aggiornato e informato senza uscire dal tuo flusso di lavoro.
Dove visualizzare la scheda di comunicazione del cliente
È possibile visualizzare la scheda di comunicazione del cliente nelle posizioni seguenti:
- Riquadro Vendite in Outlook quando si apre un messaggio di posta elettronica o una riunione.
- Visualizzazione dettagliata della preparazione delle riunioni in Sales agent in Microsoft 365 Copilot.
Annotazioni
- Quando visualizzi un'email, la scheda di comunicazione con il cliente appare solo quando l'email è collegata a un'opportunità. Una volta che l'opportunità è collegata, la scheda di comunicazione con il cliente mostra le email e gli incontri relativi a quell'opportunità.
- Quando si visualizza una riunione nel calendario di Outlook, la scheda di comunicazione cliente viene visualizzata solo quando la riunione è connessa a un'opportunità.
- Gli insight via email sono disponibili fino a 90 giorni e appaiono solo quando l'email soddisfa i seguenti criteri:
- L'email ha almeno un contatto esterno che è un contatto CRM.
- La connessione server-to-server (S2S) è attivata.
- Le analisi email sono attive.
- L'etichetta di sensibilità dell'email corrisponde a quelle configurate dal tuo amministratore.
Prerequisiti
- Attiva le informazioni dettagliate sulle riunioni nelle impostazioni di Access.
- Attiva le informazioni email nelle impostazioni di Accesso.
- Se si è un utente di Salesforce, è necessario configurare la connessione da server a server.
Accedere alla scheda di comunicazione del cliente in Outlook
In Outlook aprire un messaggio di posta elettronica o una riunione.
Passare alla scheda di comunicazione Cliente .
Per visualizzare le informazioni di un'email, seleziona Visualizza informazioni email.
Per visualizzare informazioni dettagliate per una riunione, selezionare Visualizza informazioni dettagliate sulle riunioni.
Accedere alla scheda di comunicazione del cliente nell'agente di vendita in Microsoft 365 Copilot
- Accedere all'agente di vendita in Microsoft 365 Copilot.
- Nella scheda preparazione riunione selezionare Prepara con informazioni dettagliate e quindi passare alla sezione Comunicazione del cliente .