Usare i processi aziendali

I processi aziendali consentono a tutti di seguire le procedure consigliate, anche per situazioni che si verificano raramente. Se disponibili, i processi aziendali mostrano una cronologia passo dopo passo delle fasi di un processo nella parte superiore della riga pertinente. Apri il menu per la fase attiva, immetti ogni colonna dei dati obbligatori e cruciali per l'azienda, quindi seleziona la fase successiva quando desideri iniziare a operare su di essa. Alcuni processi aziendali possono essere completati nel tempo necessario per effettuare una telefonata, mentre altri potrebbero richiedere diverse settimane.

Quando si lavora su una nuova riga del cliente, il processo aziendale consente di visualizzare ogni passaggio che è necessario eseguire per creare la nuova riga e compilare le informazioni necessarie in base al processo aziendale dell'organizzazione.

È anche possibile ancorare la barra di processo sul lato destro dello schermo per consultarla facilmente mentre si lavora su un record cliente.

• Nella barra di processo, seleziona una fase, quindi seleziona Aggiungi il riquadro a comparsa della fase.

  

E se il proprio processo aziendale appare diverso dagli esempi?

Il sistema include processi aziendali per le attività comuni. Tuttavia, la maggior parte delle organizzazioni personalizza questi processi in modo che corrispondano al modo in cui funzionano. È anche possibile aggiungere processi personalizzati per il settore o gli obiettivi aziendali. In altre parole, le barre di processo visualizzate potrebbero non corrispondere esattamente a ciò che viene visualizzato nel sistema. In ogni caso, le barre di avanzamento funzionano allo stesso modo per tutti. Si immettono i dati nelle colonne e si sposta il cliente alla fase successiva.

Per altre informazioni sull'applicazione di logica di business personalizzata con regole di business e flussi, vedere Applicare logica di business personalizzata con regole di business e flussi nell'app basata su modello.