Esercizio - Uso di Outlook per la posta in arrivo su Business Central
Scenario - Uso di Outlook per la posta in arrivo su Business Central
In qualità di agente di vendita si preferisce lavorare il più possibile con Outlook. Sarà quindi necessario installare un componente aggiuntivo.
Attività
- Esegui il programma di installazione del componente aggiuntivo per Office.
- Avvio dell'uso di Outlook per la posta in arrivo su Business Central.
Passaggi: eseguire l'installazione del componente aggiuntivo di Office
Per eseguire il setup del componente aggiuntivo per Office, effettuare i seguenti passaggi:
Immetti assistita nel campo Cerca una pagina (Dimmi).
Selezionare Scarica il componente aggiuntivo di Outlook.
Selezionare i puntini di sospensione (...), quindi scegliere Avvia configurazione.
Leggere la prima pagina della procedura guidata e selezionare Avanti.
Nella pagina Configura Outlook eseguire una delle operazioni seguenti, a seconda dell'opzione visualizzata:
a. Selezionare Installa nel Outlook.
b. Selezionare Avanti, attivare Invia messaggio di posta elettronica di esempio e quindi selezionare Fine.
c. Selezionare Scarica componente aggiuntivo, estrarre i file Contact Insights.xml e Document View.xml e quindi aggiungerli da I miei componenti aggiuntivi in Outlook sul Web.
Passaggi - Avvio dell'uso di Outlook per la posta in arrivo su Business Central
Per iniziare a usare Outlook per la posta in arrivo su Business Central, effettuare i seguenti passaggi:
Aprire la casella Posta in arrivo di Outlook.
Trovare il messaggio e-mail di benvenuto inviato da Adatum Corporation.
Leggere il messaggio e-mail.
Selezionare App nella parte superiore del messaggio di posta elettronica oppure selezionare ... Altre azioni nell'angolo superiore destro del messaggio di posta elettronica.
Trova Business Central nel menu.
Selezionare Business Central > Informazioni dettagliate sul contatto.
Seleziona Mostra/nascondi dettagli e visualizza i dettagli del cliente Adatum Corporation.
Selezionare + Nuovo per creare una nuova offerta di vendita.
Confermare gli articoli della riga suggeriti selezionando V nell'angolo in alto a destra.
Selezionare i puntini di sospensione (...) per visualizzare più opzioni.
Scorrere verso il basso nel menu fino a Stampa/Invia.
Selezionare Invia tramite messaggio e-mail.
Cercare un messaggio e-mail in formato bozza nella casella di posta.