Uso degli spazi di collaborazione per i team di vendita
Sales Agent in Microsoft Copilot offre spazi di collaborazione che creano team e canali Microsoft Teams collegati a account o opportunità CRM. Includono canali predefiniti, app appuntate e collegamenti ai percorsi di archiviazione del CRM.
Creazione di uno spazio di collaborazione con i modelli di vendita
Sales Agent offre due modelli per gli spazi di collaborazione:
Team dell’account - Crea un team associato a un account CRM. Il canale Generale supporta la collaborazione interna e il canale condiviso supporta la collaborazione con persone esterne all'organizzazione.
Deal room : crea un canale collegato a un'opportunità CRM. È possibile creare il canale in un team collegato all'account padre e, facoltativamente, aggiungere un canale condiviso per la collaborazione esterna.
Creare uno spazio di collaborazione da Outlook
Per usare gli spazi di collaborazione, è necessario un account Dynamics 365 Remote Assist o Salesforce CRM, una licenza che soddisfi i requisiti dell'agente di vendita e l'agente di vendita installato in Outlook. L'amministratore di Teams deve abilitare i canali condivisi prima di poter aggiungere i clienti usando le identità federate.
In Outlook aprire il riquadro Vendite e usare la scheda Collabora in Teams per un account o un'opportunità. Dalla scheda configurare un nuovo spazio di collaborazione o collegare un team esistente.
Accedere a uno spazio di collaborazione
Dopo aver configurato lo spazio di collaborazione, aprirlo dalla scheda Collabora in Teams o da un record CRM nel riquadro Vendite in Outlook. È anche possibile aprire il canale account team o deal room direttamente in Teams.
