È il tardo pomeriggio quando Hunter, un analista della strategia, sente il ping familiare di un messaggio di Teams. Viene dal loro direttore:
Hunter si blocca per un attimo. Non è disponibile alcun modello. Nessun contorno. Solo un argomento ampio e una scadenza serrata. La frase "intelligenza artificiale nei servizi finanziari" potrebbe significare decine di cose, ad esempio tendenze normative, casi d'uso, modelli di rischio, esperienza del cliente e altro ancora. E il contenuto interno? Sparsi tra messaggi di posta elettronica, thread di chat, note sulla riunione e forse alcune presentazioni di progetti passati.
Hunter guarda l'orologio. Sono le 16:15. Il riepilogo è previsto per la prima volta domani. Ma invece di cadere nel panico, Hunter apre Copilot Chat e inizia a pianificare.
L'attività è complessa, ma Copilot può essere utile per suddividerla in passaggi gestibili. C'è più di un modo per affrontare questa attività. A seconda del modo in cui Hunter preferisce lavorare, e della posizione in cui risiede il contenuto più forte, i diversi flussi di lavoro possono portare al successo.
I tre flussi di lavoro seguenti offrono percorsi strutturati per aiutare gli studenti a esplorare il modo in cui Microsoft 365 Copilot può supportare la ricerca, la sintesi e la comunicazione esecutiva:
Obiettivo: Raccogliere e sintetizzare le conoscenze interne, quindi convalidare ed espandere con la ricerca esterna.
Passaggio 1: Eseguire ricerche nelle comunicazioni interne
Hunter apre Copilot Chat e tipi:
Riepilogare le discussioni interne sull'adozione dell'IA nei servizi finanziari da messaggi di posta elettronica, chat di Teams e note sulle riunioni degli ultimi 3 mesi.
Copilot restituisce punti chiave delle conversazioni interne, evidenziando iniziative, preoccupazioni e opportunità passate discusse dai colleghi.
Passaggio 2: Individuare i documenti di supporto
Hunter chiede:
Trovare i file interni o le presentazioni che menzionano l'intelligenza artificiale nei servizi finanziari.
Copilot cerca in SharePoint e OneDrive mazzi, report o documenti di strategia pertinenti.
Hunter esamina i risultati principali e ne seleziona alcuni che contengono utili punti dati o framework.
Passaggio 3: Convalidare con la ricerca esterna
Hunter chiede Copilot Chat:
Cercare report esterni recenti o articoli sull'adozione dell'IA nei servizi finanziari. Concentrarsi sulle tendenze e le sfide del 2024.
Copilot restituisce riepiloghi di report di analisti, articoli di notizie e blog di settore.
Hunter confronta le prospettive interne con le tendenze esterne per identificare l'allineamento o le lacune.
Passaggio 4: Bozza del riepilogo esecutivo
Hunter apre Word e chiede a Copilot:
Creare un riepilogo esecutivo usando sia informazioni dettagliate interne che ricerche esterne. Includere sezioni per Prospettiva interna, Tendenze del settore e Raccomandazioni strategiche.
Copilot genera una bozza strutturata che Hunter può perfezionare e preparare per la leadership.
Obiettivo: eseguire ricerche interne ed esterne in parallelo, quindi sintetizzare in un riepilogo pronto per la presentazione.
Passaggio 1: Eseguire simultaneamente ricerche interne ed esterne
Hunter apre due thread Copilot Chat:
Interno:
Riepilogare discussioni interne, documenti e note sulle riunioni sull'intelligenza artificiale nei servizi finanziari degli ultimi 6 mesi.
Esterno:
Riepilogare le recenti ricerche esterne e le notizie sull'adozione dell'IA nei servizi finanziari. Concentrarsi sulle tendenze, le sfide e le innovazioni degli ultimi 12 mesi.
Consiglio
Per rimanere organizzato, Hunter può etichettare ogni thread Copilot Chat (ad esempio, "Internal Informazioni dettagliate sull'intelligenza artificiale" e "External AI Trends") e aggiungerli per un facile riferimento.
Dopo aver usato Copilot Chat per condurre ricerche parallele interne ed esterne, Hunter si rende conto che le informazioni dettagliate sono ricche ma sparse. Per offrire struttura e chiarezza, Hunter apre Copilot Notebook.
Passaggio 2: Organizzare e sintetizzare con Copilot Notebook
Hunter crea un nuovo notebook intitolato "Adozione dell'intelligenza artificiale nei servizi finanziari - Riepilogo esecutivo". Può copiare e incollare manualmente i risultati chiave nel notebook oppure ripetere la richiesta a Copilot all'interno del notebook per riepilogare direttamente le stesse origini. Ciò consente a Hunter di organizzare il contenuto in sezioni strutturate, che possono includere:
Sezione 1: Ricerca esterna
Copilot consente di riepilogare le tendenze principali dei report degli analisti, degli articoli di notizie e dei white paper.
Richieste di Hunter: creare un riepilogo puntato delle tendenze esterne chiave nell'adozione dell'IA nei servizi finanziari. Includere i riferimenti di origine.
Sezione 2: Informazioni dettagliate interne
Hunter chiede a Copilot di:
Estrarre e riepilogare documenti di strategia interna, note sulla riunione e messaggi di posta elettronica correlati all'intelligenza artificiale nei servizi finanziari. Evidenziare temi ricorrenti o priorità strategiche.
Hunter aggiunge commenti e contesto per chiarire come le strategie interne si allineano alle tendenze esterne.
Sezione 3: Sintesi
Hunter chiede a Copilot di: confrontare le informazioni dettagliate interne con le tendenze esterne. Identificare aree di allineamento, lacune e potenziali opportunità strategiche. Copilot suggerisce temi come "Customer Experience Innovation" e "Conformità alle normative" come pilastri di inquadratura.
Passaggio 3: Bozza del riepilogo esecutivo con Pagine di Copilot
Con il notebook organizzato, Hunter apre Pagine di Copilot per la bozza del risultato finale:
Usando il contenuto del notebook, creare un riepilogo esecutivo sull'adozione dell'IA nei servizi finanziari. Includere sezioni per Introduction, Key Trends, Internal Strategy Alignment e Strategic Recommendations.Include sections for Introduction, Key Trends, Internal Strategy Alignment e Strategic Recommendations. Esportare questa bozza in un file denominato Executive_Summary.pptx.
Copilot costruisce un mazzo pulito e di marca che Hunter può usare nella riunione di leadership di domani. Hunter può chiedere a Copilot di applicare un layout di diapositiva personalizzato o di includere icone e oggetti visivi per migliorare il riepilogo esecutivo.
Grazie all'organizzazione di informazioni dettagliate in Notebook e alla stesura in Pages, Hunter offre un riepilogo strategico chiaro e accattivante.
Obiettivo: usare l'agente ricercatore per raccogliere informazioni dettagliate esterne e quindi integrare il contesto interno per un riepilogo completo.
Passaggio 1: Avviare l'agente di ricerca
Hunter apre Copilot Chat, quindi passa all'agente di ricerca e chiede:
Raccogliere le informazioni più recenti sull'adozione dell'IA nei servizi finanziari. Concentrarsi su tendenze, sfide e innovazioni negli ultimi 12 mesi.
L'agente ricercatore analizza le origini esterne attendibili e restituisce un riepilogo curato dei risultati.
Passaggio 2: Porre domande di completamento
Hunter chiede:
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Quali sono le prime tre tendenze nell'adozione dell'IA nei servizi finanziari?
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Quali istituti finanziari sono leader nell'implementazione dell'IA?
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Quali rischi o problemi normativi vengono discussi?
L'agente ricercatore fornisce risposte sintetizzate con citazioni e collegamenti al materiale di origine.
Passaggio 3: Aggiungere un contesto interno
Hunter chiede Copilot Chat:
Riepilogare i documenti della strategia interna e le note sulle riunioni correlate all'intelligenza artificiale nei servizi finanziari.
Copilot restituisce informazioni interne rilevanti per completare la ricerca esterna.
Passaggio 4: Compilare il riepilogo in Word
Hunter apre Word e chiede a Copilot: Bozza di un riepilogo esecutivo che combina i risultati dell'agente ricercatore e le informazioni interne. Includere sezioni per Panoramica del settore, Strategia interna e Raccomandazioni chiave.
Copilot crea un riepilogo conciso e ben organizzato pronto per la revisione della leadership. Hunter può chiedere a Copilot di modificare il tono per un pubblico esecutivo o di applicare un formato di riepilogo di marca.
Combinando la ricerca strutturata con la narrazione strategica, Hunter offre un riepilogo conciso e pronto per l'esecutivo che informa la leadership e guida l'allineamento successivo.