Agente di vendita nell'architettura di Microsoft Copilot

L'agente di vendita in Microsoft Copilot connette Microsoft 365 esperienze con servizi gestiti da Microsoft e il sistema CRM (Customer Relationship Management). Comprendere queste parti consente di pianificare la distribuzione, l'accesso, la governance dei dati e la configurazione.

Layer di amministrazione

Gli amministratori usano diverse esperienze di gestione:

• interfaccia di amministrazione di Microsoft 365: distribuire l'agente di vendita in Outlook e Microsoft 365 Copilot, assegnare utenti e gruppi e gestire l'agente.
• Interfaccia di amministrazione di Microsoft Teams: usa i criteri di configurazione delle app per installare e aggiungere l'app Sales in Teams.
• Impostazioni di amministratore di Sales Agent: connettere gli ambienti CRM e configurare moduli, accesso, funzionalità di intelligenza artificiale e altre impostazioni a livello di ambiente.

Layer dei client

I venditori usano l'agente di vendita tramite esperienze connesse in Outlook e Teams. Possono esaminare e aggiornare le informazioni CRM nel riquadro Vendite , condividere i record CRM e usare informazioni dettagliate sulle riunioni. I venditori con la licenza richiesta possono anche aprire Microsoft 365 Copilot e selezionare Vendite in Agenti per eseguire query e agire sui dati di vendita usando il linguaggio naturale.

Microsoft gestisce l'interfaccia utente e i componenti del servizio ospitati nel cloud. Gli amministratori gestiscono la distribuzione, l'accesso utente, i criteri e la configurazione anziché il codice dell'applicazione o il ciclo di vita del servizio.

Layer dei servizi

I servizi ospitati da Microsoft connettono le esperienze del client ai dati CRM e, se previsto dalla licenza, ai dati di lavoro disponibili tramite Microsoft Graph. Questi servizi applicano le autorizzazioni dell'utente connesso quando recuperano i dati. L'intelligenza artificiale offre risposte di base nei dati a cui l'utente è autorizzato ad accedere e restituire il risultato all'esperienza dell'agente di vendita.

Layer dei dati

Sales Agent funziona con tre ampie categorie di dati:

• Microsoft 365 dati di lavoro: i dati di posta elettronica, riunione, chat, file e persone sono disponibili tramite Microsoft Graph in base alle autorizzazioni dell'utente.
• Dati CRM: Dynamics 365 Remote Assist o Salesforce rimane il sistema di record per i record dei clienti e delle vendite.
• Dati dell'agente di vendita: la configurazione, i mapping e le informazioni dettagliate sulle vendite generate vengono archiviati in Microsoft Dataverse.

Archiviazione e sicurezza

Sales Agent usa i controlli di sicurezza, privacy, conformità e conservazione dei servizi che archivia i dati. Accede ai dati Microsoft 365 e CRM nel contesto dell'utente connesso, in modo che gli utenti ricevano solo le informazioni a cui dispongono dell'autorizzazione per l'accesso. Microsoft non usa dati, richieste o risposte dei clienti per eseguire il training dei modelli di base per altri clienti.

La connessione dell'agente di vendita a un CRM di terze parti può condividere i dati all'esterno di Microsoft 365. Gli amministratori e gli utenti devono fornire il consenso prima che Sales Agent connetta un account aziendale o dell'istituto di istruzione Microsoft a un account CRM.

Per informazioni dettagliate sull'implementazione sulla sicurezza, la conformità, la residenza dei dati, l'integrazione dell'intelligenza artificiale e la gestione del ciclo di vita delle applicazioni, vedere Architettura dell'agente di vendita.