Personalizzare moduli e campi

I moduli Agente di vendita determinano quali informazioni del CRM i venditori visualizzano e possono aggiornare in Outlook e Teams. Le impostazioni del modulo sono specifiche di ogni ambiente CRM. I tipi di record di contatto, opportunità e account sono disponibili per impostazione predefinita.

In Dynamics 365 l'interfaccia usa il termine tipo di record. In Salesforce, si usa oggetto. Le modifiche vengono visualizzate nel riquadro Vendite in Outlook, nel pannello Vendite in Teams e Schede adattive condivise nella chat di Teams.

Impostazioni dei moduli di accesso

Sono necessarie autorizzazioni di amministratore CRM per modificare le impostazioni dei moduli. Le autorizzazioni necessarie dipendono dal fatto che si usi Dynamics 365 Remote Assist o Salesforce.

1. Apri l'app personale Sales in Outlook o in Teams.
2. Effettuare l'accesso usando le credenziali di amministratore.
3. Seleziona Impostazioni.
4. Nelle impostazioni a livello di ambiente selezionare Moduli.

Le impostazioni si applicano all'ambiente CRM a cui si è connessi. Cambiare ambiente prima di apportare modifiche per un altro ambiente.

Configurare tipi di record e visualizzazioni

Aggiungere e organizzare i tipi di record

È possibile aggiungere fino a 10 tipi di record predefiniti o personalizzati. Un tipo di record deve essere correlato a uno già disponibile. Sales Agent supporta relazioni 1:N e N:1.

1. In Impostazioni amministratore vendite selezionare Moduli.
2. Selezionare Aggiungi un tipo di record o Aggiungi un oggetto.
3. Selezionare un tipo di record e quindi selezionare Avanti.
4. Se richiesto, selezionare la relazione con un tipo di record o un campo esistente e quindi selezionare Avanti.
5. Selezionare la visualizzazione CRM che definisce i campi e il relativo ordine e quindi selezionare Aggiungi.
6. Selezionare Pubblica

Sales Agent visualizza solo le relazioni con i tipi di record che si verificano in precedenza nell'elenco Moduli. Se non è disponibile una relazione obbligatoria, rimuovere e aggiungere nuovamente i tipi di record nell'ordine richiesto. La rimozione di un tipo di record rimuove anche i tipi di record correlati. Non è possibile rimuovere Contact.

Usare le visualizzazioni CRM

Una visualizzazione CRM determina i campi visualizzati e il relativo ordine. Queste regole si applicano:

• Non puoi selezionare una visualizzazione per Contatto.
• Una visualizzazione è facoltativa per Account e Opportunità. Se non si seleziona una, Sales Agent usa la visualizzazione predefinita.
• Per altri tipi di record è necessaria una visualizzazione.
• I filtri di visualizzazione e l'ordinamento non controllano quali record vengono restituiti dalla ricerca.

Dopo aver modificato una visualizzazione in CRM, selezionare Aggiorna dati nelle impostazioni dei moduli per applicare i campi e l'ordine dei campi più recenti. Per modificare la visualizzazione selezionata, aprire il tipo di record, selezionare Cambia, scegliere la relazione e la visualizzazione e quindi selezionare Pubblica.

La modifica della visualizzazione selezionata rimuove le selezioni dei campi chiave esistenti e crea nuove impostazioni predefinite. L'impostazione di modifica del tipo di record rimane invariata, ma le impostazioni di modifica a livello di campo vengono reimpostate. Se il tipo di record è modificabile, i campi nella nuova visualizzazione diventano modificabili per impostazione predefinita.

Gestire i campi senza una visualizzazione CRM

È possibile gestire i campi direttamente solo per Contatto, Account e Opportunità quando non sono basati su una visualizzazione CRM. Un modulo di record può contenere fino a 40 campi predefiniti o personalizzati.

In Form aprire il tipo di record. In Gestisci campi aggiungere, rimuovere o riordinare i campi e quindi selezionare Pubblica. Per Salesforce, includere solo i campi a cui ogni utente di Sales Agent può accedere. Un utente che non ha accesso a un campo incluso non può visualizzare il record CRM in Sales Agent.

Configurare il comportamento dei campi e dei record

Configurare i campi obbligatori e la modifica

È possibile contrassegnare un campo CRM come obbligatorio solo in Sales Agent. I venditori devono quindi immettere un valore prima di salvare il record tramite Sales Agent. Un campo obbligatorio in CRM rimane obbligatorio e non può essere reso facoltativo in Sales Agent.

I contatti sono modificabili per impostazione predefinita. Per abilitare la modifica inline per un altro tipo di record, aprirla in Moduli, selezionare Modifica record all'interno di Sales e configurare Consenti modifica per i singoli campi. Al termine, selezionare Pubblica . Le autorizzazioni CRM continuano a controllare quali record e campi ogni venditore può aggiornare.

Configurare la creazione di record

Per ogni tipo di record, gli amministratori possono abilitare o entrambe le opzioni di creazione:

• Crea nuovi record in Sales: i venditori creano record direttamente in Sales Agent.
• Creazione di nuovi record aprendo (CRM) tramite un collegamento: i venditori aprono il CRM nel browser per creare nuovi record.

Configurare queste opzioni in Creazione di record e quindi selezionare Pubblica.

Configurare mini visualizzazioni e aggiornare i dati

Selezione di campi chiave per la mini-vista

La mini visualizzazione visualizza un titolo fisso e due campi sottotitolo configurabili. Selezionare i campi in Campi chiave e quindi selezionare Pubblica. I campi chiave disponibili provengono dalla visualizzazione dettagliata.

I campi chiave influiscono anche sulla ricerca di record connessi in Outlook. Per Dynamics 365, la colonna primaria della tabella e i campi chiave selezionati devono essere configurati come colonne di ricerca e visualizzazione nella vista di ricerca rapida. Per Salesforce, la ricerca usa il nome del record e i campi aggiuntivi selezionati per la mini visualizzazione.

Aggiornare i dati CRM

Selezionare Aggiorna dati dopo la modifica di tipi di record, visualizzazioni o campi in CRM. È possibile aggiornare tutti i tipi di record dalla pagina Principale form o aggiornare un tipo di record dalla relativa pagina di menu o impostazioni.

Per le procedure complete e le limitazioni specifiche di CRM, vedere Personalizzare moduli e campi in Sales Agent.