Distribuire l'agente di vendita in Outlook e Teams

Sales Agent richiede una distribuzione separata per Microsoft Outlook e Microsoft Teams. La distribuzione dal interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 la rende disponibile in Outlook e in altre applicazioni Microsoft 365, ma non installa l'app in Teams.

Esaminare i prerequisiti di distribuzione

Prima della distribuzione, verificare i requisiti seguenti:

• Un amministratore Microsoft 365 può distribuire l'app integrata e assegnare utenti o gruppi.
• Un amministratore di Teams può creare e assegnare un criterio di configurazione dell'app.
• Gli utenti dispongono di licenze che supportano le funzionalità di Sales Agent che l'organizzazione prevede di abilitare.
• L'accesso utente per gli agenti è impostato su Tutti gli utenti nella interfaccia di amministrazione di Microsoft 365.
• Gli amministratori e i venditori hanno i ruoli e i privilegi di CRM necessari.

Distribuire Agente di vendita in Outlook e Microsoft 365 Copilot

Il interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 distribuisce l'agente di vendita in modalità fissa per impostazione predefinita. Gli utenti ricevono automaticamente una distribuzione fissa e non possono rimuoverla.

1. Accedi all'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365.
2. Nel riquadro sinistro selezionare Agenti>tutti gli agenti.
3. Nella pagina Tutti gli agenti cercare Sales e quindi selezionarlo.
4. Nel riquadro Vendite selezionare Distribuisci.
5. Selezionare gli utenti o i gruppi a cui è necessario accedere e quindi selezionare Avanti.
6. Esaminare le autorizzazioni, selezionare Avanti e confermare le impostazioni di distribuzione.
7. Selezionare Completa distribuzione, quindi selezionare Fatto al termine della distribuzione.

Attendere fino a sei ore per la visualizzazione dell'agente di vendita nella barra multifunzione Outlook. In alcuni ambienti la distribuzione in Outlook e altre app di Microsoft 365 può richiedere fino a 48 ore. Per la risoluzione dei problemi, vedere Perché gli utenti non possono visualizzare l'agente di vendita in Outlook dopo la distribuzione?

Gestire l'app

Per gestire l'agente di vendita, passare a Agenti>Tutti gli agenti nel interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 e quindi selezionare Vendite. Il riquadro Vendite include le schede seguenti:

• Panoramica: consulta le informazioni sull'agente, gli utenti assegnati e la disponibilità dei canali.
• Agenti connessi: esaminare gli agenti connessi all'agente di vendita.
• Strumenti e conoscenze personalizzati: aggiungere strumenti e conoscenze all'agente di vendita.
• Utenti: modificare gli utenti che possono usare Sales Agent.

Per installare un aggiornamento disponibile, aprire il riquadro Vendite e quindi selezionare Aggiorna.

Installazione dell'app distribuita dall'utente

Se gli amministratori non bloccano l'installazione degli utenti, i venditori possono installare il componente aggiuntivo Outlook e l'app Teams da Microsoft Marketplace. Un componente aggiuntivo Outlook distribuito dall'utente non supporta le notifiche banner di Sales Agent e non aggiunge automaticamente l'agente di vendita agli inviti alle riunioni. I venditori possono aggiungere manualmente l'agente di vendita a una riunione per generare un riepilogo.

Per altre informazioni, vedere Installare l'agente di vendita in Outlook e Microsoft 365 Copilot.

Installare e aggiungere Agente di vendita in Teams

Creare un criterio di installazione dell'app nell'interfaccia di amministrazione di Teams per installare Sales per gli utenti desiderati. Aggiungere l'app ai preferiti la rende più facile da trovare per i venditori.

Creazione di un criterio di configurazione personalizzato per l'app Teams

1. Accedere all'interfaccia di amministrazione di Teams.
2. Nel riquadro a sinistra seleziona App Teams>Criteri di configurazione.
3. Nella scheda Gestisci criteri selezionare Aggiungi.
4. Immettere un nome e una descrizione per il criterio.
5. Attivare Aggiunta utente. In App installate, aggiungi Sales.
6. In App bloccate, aggiungi Vendite, quindi disponila in barra dell'app o estensioni di messaggistica.
7. Selezionare Salva.

Per altre informazioni, vedere Gestire i criteri di configurazione delle app in Microsoft Teams.

Assegnazione di criteri di configurazione personalizzati dell'app Teams a un gruppo utenti

1. Nell'interfaccia di amministrazione di Teams, passare aCriteri di configurazionedelle app> di Teams.
2. Nella scheda Assegnazione criteri di gruppo selezionare Aggiungi.
3. Cercare e aggiungere il gruppo a cui si desidera assegnare il criterio.
4. Impostare la classificazione per l'assegnazione del gruppo.
5. Selezionare il criterio creato in precedenza.
6. Selezionare Applica.

Se i venditori appartengono a più gruppi, crea le assegnazioni di Criteri di gruppo necessarie. Per altre informazioni, vedere Assegnare criteri a utenti e gruppi.

Abilitazione delle trascrizioni delle riunioni di Teams

Sales Agent richiede una trascrizione per generare informazioni dettagliate sulle riunioni. Nel centro di amministrazione di Teams, vai a Riunioni>Criteri riunione, apri il criterio per i tuoi venditori e attiva Trascrizione in Registrazione e trascrizione.

Impostazione della sincronizzazione lato server di messaggi e-mail e appuntamenti

Per Dynamics 365 Remote Assist, il salvataggio di Outlook messaggi di posta elettronica e appuntamenti richiede la sincronizzazione lato server. I venditori possono abilitare la sincronizzazione per la propria cassetta postale al primo salvataggio di un'attività Outlook. Gli amministratori possono semplificare la distribuzione configurandola per tutti gli utenti di Sales Agent. Per altre informazioni, vedere Connettersi a Exchange Online.

Verifica che gli utenti dispongano dei ruoli di sicurezza corretti

Per Dynamics 365 Remote Assist, i privilegi dell'agente di vendita sono inclusi in questi ruoli predefiniti:

• Ruoli venditore: Venditore o Sales Manager.
• Ruoli di amministratore: Amministratore di sistema o Addetto personalizzazione sistema.

Le organizzazioni che usano ruoli personalizzati devono assegnare i ruoli di sicurezza o i privilegi corrispondenti dell'agente di vendita. Salesforce ha anche requisiti di amministratore e utente separati. Esaminare i privilegi necessari per usare l'agente di vendita prima dell'implementazione.

Configurare la chat di Sales Agent

Dopo aver installato Sales Agent in Outlook e Teams, configurare Sales Agent in Microsoft 365 Copilot per abilitare le funzionalità di chat in Outlook e Microsoft 365 Copilot.

Messaggio di benvenuto

Dopo la distribuzione, gli utenti ricevono un messaggio di benvenuto dal bot Sales in Teams. Il messaggio introduce le funzionalità principali e fornisce collegamenti alle linee guida per i prodotti.

Per i requisiti specifici di CRM end-to-end, usare la guida alla distribuzione per Dynamics 365 clienti o la guida alla distribuzione per i clienti di Salesforce.