Introduzione

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Sales Agent in Microsoft Copilot è un assistente di intelligenza artificiale che connette i dati di vendita da Dynamics 365 Remote Assist o Salesforce con le applicazioni Microsoft 365 usate dai venditori. Offre esperienze di vendita in Microsoft Outlook e Microsoft Teams ed è disponibile come agente di vendita in Microsoft 365 Copilot.

Le funzionalità disponibili dipendono dalle licenze e dalle impostazioni di amministratore. Ad esempio, l'accesso ai dati di lavoro da Outlook, Teams e altri servizi di Microsoft 365 richiede una licenza Microsoft 365 Copilot. Esaminare le condizioni di licenza correnti prima di distribuire Sales Agent.

In questo modulo, imparerai a:

  • Descrivere l'architettura di Sales Agent.
  • Distribuire Sales Agent in Outlook e Teams.
  • Personalizzare i moduli e i campi CRM usati dai venditori.
  • Configurare le funzionalità di intelligenza artificiale e le impostazioni delle app Microsoft 365.
  • Estendi l'Agente di vendita con i dati e i processi della tua organizzazione.