Configurare le funzionalità di intelligenza artificiale e l'accesso
L'agente di vendita usa la comunicazione con i contatti di vendita e i dati CRM per generare assistenza tramite posta elettronica, riepiloghi e informazioni dettagliate sulle riunioni. Gli amministratori tenant impostano il limite a livello di organizzazione per le funzionalità di intelligenza artificiale. Gli amministratori CRM configurano singoli ambienti e l'accesso alle funzionalità entro tale limite.
La disponibilità di Copilot AI può dipendere dalla località del tenant e del CRM. Alcune organizzazioni devono fornire il consenso all'elaborazione dei dati all'esterno dell'area geografica prima che le funzionalità di intelligenza artificiale siano disponibili. Dopo aver modificato le impostazioni di intelligenza artificiale di Copilot, attendere fino a 30 minuti affinché abbiano effetto.
Configurare Copilot IA per l'organizzazione
Un amministratore del tenant stabilisce se gli amministratori CRM possono abilitare Copilot AI negli ambienti.
- Aprire le impostazioni di amministratore di Sales Agent in Outlook o Teams.
- In Tenant seleziona IA di Copilot.
- Abilita IA di Copilot.
- Se richiesto, esaminare e selezionare Consenti lo spostamento dei dati all'esterno dei limiti.
- In Applica a selezionare L'intera organizzazione, Gruppi di sicurezza specifici o Escludi gruppi di sicurezza specifici.
- Seleziona Salva.
Se un amministratore tenant disattiva Copilot intelligenza artificiale, gli amministratori crm non possono attivarlo per i singoli ambienti.
Configurare Copilot IA per un ambiente
Un amministratore crm controlla le funzionalità di intelligenza artificiale per ogni ambiente gestito.
- Aprire le impostazioni di amministratore di Sales Agent.
- In Ambiente seleziona IA di Copilot.
- Abilita IA di Copilot.
- Configurare il consenso per lo spostamento dei dati se l'opzione è disponibile.
- Configura se Sales Agent archivia e mostra le analisi del sentiment generate dall'IA e le statistiche sui partecipanti alla riunione.
- Facoltativamente, attivare le funzionalità di anteprima per un ambiente di test.
- Seleziona Salva.
Le funzionalità di anteprima sono disattivate per impostazione predefinita e non sono destinate all'uso in produzione. Per i requisiti regionali correnti, vedere Attivare le funzionalità di intelligenza artificiale Copilot.
Configurare l'accesso alle funzionalità
In Ambiente selezionare Impostazioni di accesso per abilitare o limitare le singole funzionalità. I gruppi di sicurezza possono consentire o limitare l'accesso.
- Consenti l'accesso a Sales Chat determina se i venditori possono ricevere risposte basate sui dati di vendita dall'agente Sales in Microsoft 365 Copilot.
- Consenti informazioni dettagliate sulle riunioni controlla se le informazioni dettagliate successive alla riunione vengono archiviate in Microsoft Dataverse per tutti gli utenti o i gruppi di sicurezza selezionati.
Le informazioni dettagliate sulle riunioni sono attivate per impostazione predefinita. Le informazioni dettagliate delle riunioni contrassegnate come Private non vengono archiviate in Dataverse. Copilot L'intelligenza artificiale deve essere abilitata prima di poter generare informazioni dettagliate sulle riunioni. Per altre informazioni, vedere Configurare le impostazioni di accesso per Sales Agent.
Configurare le registrazioni e le notifiche delle riunioni
Selezionare Approfondimenti riunione nelle impostazioni di amministrazione di Sales Agent per configurare le modalità di registrazione e notifica. Le riunioni di vendita con registrazione automatica sono disattivate per impostazione predefinita. Se abilitata, si applica solo alle riunioni con contatti esterni in cui l'agente di vendita è stato aggiunto automaticamente prima della riunione. Le riunioni private non vengono registrate automaticamente.
Gli amministratori possono anche configurare riepiloghi delle riunioni giornaliere e il tempo di recapito per le notifiche di preparazione pre-riunione. Per le opzioni correnti, vedere Configurare registrazioni e notifiche per le riunioni di vendita.